2月10日,工信部網站消息稱,近日已向中國電信、中國聯通、中國廣電頒發無線電頻率使用許可證,同意三家企業在全國範圍共同使用3300-3400MHz頻段頻率用於5G室內覆蓋。
公開資料顯示,截至2019年底全國共建成5G基站超13萬個,國內市場5G手機出貨量超過1377萬部,國產5G手機芯片投入商用,諸多領域5G應用取得積極成效。
業績再超市場預期 藍思科技綜合實力獲多家券商長期看好
早先,作為全球視窗與防護玻璃蓋板龍頭的藍思科技,就前瞻佈局5G週期,加快研發力度和產能建設。日前藍思科技(300433.SZ)發佈2019年業績預告,預告顯示業績表現創上市後新高。預計全年歸母淨利潤為24.5億元-26.1億元,同比大增285%-310%。公司表示目前產銷兩旺,並且憑藉不斷地創新以及專業的生產能力,很好地滿足了各大客戶的交付需求,在可穿戴與汽車等領域均實現了高速成長,進一步提升了公司的全面競爭優勢和行業影響力,擴大了細分領域的市場佔有率。
在業績報告發布後,藍思科技共收穫7家券商上調評級,其中5家上調至“買入”最高評級,充分顯示出了券商對其的青睞。
從行業來看,華西證券分析師認為,2020年將迎來手機出貨大反彈,50億部存量手機中,正常換機需求為14億部,在5G新機帶動下,存量手機中假如有5%的用戶提前換機,出貨量將新增1.8億部,對應智能手機出貨量將整體增長13%。而在 2020 年蘋果即將發佈的iPhone SE2等新機型中,藍思科技佔據主力供應份額,2020 年上半年有望隨著蘋果新機放量,業績將繼續保持較高的增長水平,四季度的“火爆”表現,或將延續到一二季度。
從需求端來看,華創證券發佈研報指出,春節假期期間蘋果發佈了超預期的 2019 年四季度的財報和 2020 年一季度的展望。大陸短期的手機銷售疲軟對全球整體需求衝擊有限,且有望在疫情緩解後迎來報復性反彈,當前時點電子產業短中長產業需求端邏輯仍然完整,蘋果產業鏈龍頭公司當期業績和未來展望均在驗證行業景氣度不斷上升。展望蘋果產業鏈未來三年, 超過 10 億 Phone 存量活躍用戶將迎來 5G 換機潮,疊加 TWS/AR 眼鏡等潛 在爆款硬件的推出,供應鏈公司成長動力十足,新一輪創新週期料將開啟。
可穿戴行業景氣度提升,藍思科技將受益獲高速增長
與此同時,伴隨著5G商用的推進,智能硬件設備成熟和應用領域的不斷完善,智能穿戴行業進入加速發展期,其中智能手錶、TWS耳機更是成為可穿戴賽道主角,吸引各大廠商加速佈局,蘋果Apple Watch、華為GT系列代表智能手錶、小米手邊等各品牌產品在市場上都獲得不俗的成績。據機構預測,預計2019年全年智能手錶出貨量超過6200萬臺,同比增速超過40%
智能可穿戴設備通過大數據、雲計算、物聯網等技術應用,實時採集大量用戶健康數據信息和行為習慣,已然成為未來智慧醫療獲取信息的重要入口。2020年,因新冠疫情的影響再次激發全民健康意識,智能手錶的健康監測與運動管理功能將有望獲得更多關注。東莞證券分析指出,5G時代智能手錶將成為萬物互聯的新入口和節點,行業前景廣闊。智能手錶2020年出貨量將維持高速增長,相關供應鏈公司有往迎來超預期的業績提升。重點關注顯示屏 /觸控顯示模組、玻璃蓋板/陶瓷後蓋、FPC、組裝代工等核心受益環節。
據公開資料,藍思科技此前就前瞻性的將可穿戴設備提到了戰略發展高度,積極佈局業務發展,是首次將陶瓷、藍寶石材料應用到手機和智能可穿戴設備。作為蘋果藍寶石材料和陶瓷的核心戰略供應商,藍思科技的藍寶石材料主要應用於 Apple watch 防護面板、iPhone 系列的攝像頭防護鏡片和指紋識別模組,陶瓷材料應用在陶瓷後蓋手機、Apple watch 表背、錶殼及錶冠。
目前藍思科技具備了智能可穿戴設備的玻璃、藍寶石、陶瓷前後表蓋及組件、觸控組件、貼合、傳感器組件、顯示器件,以及其他重要外觀與功能組件的創新、設計、生產和組裝業務。除此之外,藍思科技還參股豪恩聲學,佈局無線耳機業務,有望進一步垂直整合產業鏈。
國盛證券認為,藍思科技不僅在智能手機終端蓋板領域有絕對的行業優勢,而且在智能穿戴領域也是佼佼者。公司早在去年就橫向拓展產業鏈,參股豪恩聲學佈局無線耳機領域,看好聲學以及可穿戴未來的發展。
積極切入汽車電子藍海 或將迎來業績新增長點
作為全球汽車電動化的領導者,特斯拉在電動車設計、智能化方面具備全球絕對領先優勢。一經問世就受到了市場多方關注和追捧。2020年1月7日,特斯拉上海超級工廠進行首批Model 3客戶交付,與此同時,特斯拉CEO現場宣佈啟動中國Model Y項目。在特斯拉官網顯示,公司預計Model Y車型銷量最終將超過特斯拉其它所有車型之和。
這一消息發佈之後,外界對特斯拉產能的預期進一步提高,並隨著特斯拉2019年4季報數據的發佈,特斯拉的股價再次實現了幾輪暴漲。2月10日,特斯拉上海超級工廠復工,開始全力生產國產Model 3。2月11日盤中,特斯拉股價一度衝高到783.51美元/股,當日報收774.38美元/股。因特斯拉上海工廠的順利復工,令近期持續走強的特斯拉板塊又實現空中加油的效果,特斯拉概念相關個股股價再次集體上揚。
鑫然投資研究部指出,國產特斯拉提出將實現百分之百的國產化,也給整個產業鏈帶來了機遇和挑戰。特斯拉2020年全球出貨將到50萬臺,同時推出MODEL Y以及卡車等新車型,這也勢必燃起消費者的購買慾望。非常有信心看到更多的優秀的國產公司能夠成為全球優秀的供應商,享受特斯拉帶來的紅利。
公開資料顯示,藍思科技作為特斯拉全球供應鏈一級供應商,主要負責特斯拉車載中控屏產品的玻璃、觸控、貼合及整體組裝等,並在特斯拉暢銷車型上獲得了主要份額。2月13日,藍思科技在互動易上表示,公司不同園區已交付批量產品給特斯拉中國、美國等工廠超過一年,雙方在多款暢銷車型的汽車電子整部件開展技術創新、工藝研究和批量生產合作。公司的智能汽車業務預計將繼續保持快速發展勢頭。
特斯拉上海工廠製造總監宋鋼此前表示,2020年底國產特斯拉Model 3就將實現全部零部件的國產化替代。全面國產化的來臨,有望推動藍思科技邁入新臺階;並與此同時,憑藉藍思科技在消費外觀件多年的積澱,與特斯拉的年度大額訂單持續落地,藍思科技有望吸引更多的中高端汽車客戶,迅速打開廣闊的全球中高端智能汽車市場,進一步成為成為藍思科技新的增長引擎。
行業人士指出,隨著消費升級和產業結構的升級,受益於5G手機帶來的換機潮、智能可穿戴設備爆發以及特斯拉引領的智能汽車發展,藍思科技擁有海內外大客戶優勢以及核心技術壁壘,將依託穩定產能建設,迎來強勁的後續增長。
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