「受邀」中小銀行如何開展投顧業務線上課程(第21期)

2020年中小銀行如何開展投顧業務

線上課程(第21期)

最近幾年金融監管的趨嚴，中小銀行業務逐漸迴歸本源，資金業務要求更為精細化，市場對投顧產生了較大的需求。但投顧業務作為新的業務模式，中小銀行對此還較為陌生，為此金融家成長俱樂部特別邀請業內在投顧業務方面有豐富經驗的團隊的債券分析師，投資經理，債券交易員來分享相關的內容。內容涵蓋如何開展投顧業務，如何考核投顧團隊，自營和理財投顧的相同點和區別等等方面，具備包括：中小銀行如何開展投顧業務，宏觀金融數據解讀和預測，利率債分析體系和信用債分析體系，交易員和投資經理如何快速成長和各種交易策略等內容。

2020年初爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，對工作和生活都產生了非常大的影響。為了確保大家的安全，本次金融家成長俱樂部依舊採取線上培訓的模式，時間定於2020年2月29日 -3月1號進行。

金融家成長俱樂部成立於2016年，是由上海樹學網絡科技有限公司發起成立的國內領先的金融研究平臺。專注於債券、資產管理、銀行同業等領域，在金融機構擁有非常多會員或準會員。

我們保持高度專業性，每年舉辦多場金融機構之間的研討交流活動，覆蓋利率債、信用債、可轉債、利率互換、ABS、非標資產、銀行資管、保險資管、信用評級等業務，匯聚了國內最頂尖的一批金融業務骨幹，是全國各地的金融人士相互學習、結識人脈的平臺。

活動信息

主辦：金融家成長俱樂部

授課方式：線上授課

授課平臺：報名後通知

時間：2020年2月29日-3月1日

一 講師簡介

屈 慶

江海證券首席經濟學家，聯席副總裁，多家銀行獨立董事。上海交通大學碩士畢業，曾任申銀萬國研究所債券部總監，中信證券資產管理部董事總經理、華創資管總經理等職務。2008-2013年連續六年新財富前三名。其中2008、2012、2013三次獲得新財富債券第1名。曾經帶領華創證券資管部主動管理規模從0到400億。在業界享有很高的聲譽。對宏觀債券研究，資管業務都有較深的理解。

講師甲

某券商投資經理，5年債券投研經歷，曾任中債資信評級業務部分析師、券商資管部投資經理。對信用債市場有深刻的理解，擔任多家銀行投顧產品的投資經理，投資業績較好。

講師乙

某券商投資經理，研究領域主要涵蓋宏觀利率、國債期貨、可轉債等，對固收+有深刻的理解，管理的相關產品業績排名靠前。

講師丙

某券商投資經理，曾任職於賣方研究團隊，曾經獲得2012年新財富最佳債券分析師第一名，2014年新財富最佳宏觀分析師第三名。目前任職券商資管部投資經理，擔任多家銀行投顧產品的投資經理，投資業績較好。

二 課程列表

時間

主講人

主題

2月29日09:00~12:00

屈 慶

投顧主題一：如何開展債券業務及2020年市場展望

2月29日13:30~16:30

講師甲

投顧主題二：宏觀和金融數據的解讀和預測方法

3月1日09:00~12:00

3月1日13:30~16:30

三 課程綱要

投顧主題一：如何開展債券業務及2020年市場展望

一、中小銀行如何開展投顧業務

1.1 什麼是投顧業務？

1.2 投顧業務的主要模式

1.3 投顧業務的主要流程

1.4 自營投顧業務的重點

1.5 理財投顧業務的重點

1.6 中小銀行如何選擇和考核投顧團隊

二、投顧業務的附加值

2.1 投顧能帶來的體系和制度建設

2.2 投顧業務能提供哪些綜合的金融服務

2.3 投顧業務對中小銀行其他業務的推動

三、投顧團隊如何幫助中小銀行團隊的成長

3.1 債券業務要求的基本素質分析

3.2 債券研究和投資人員如何學習成長

3.3 如何利用外部團隊來帶動內部團隊的成長

四、新冠肺炎疫情衝擊下的2020年債券市場展望

4.1 本輪疫情的來龍去脈，和2003年非典疫情的比較

4.2 本輪疫情如何影響經濟

4.3 本輪疫情如何影響金融市場

4.4 經濟和金融市場如何應對疫情的影響

投顧主題二：宏觀和金融數據的解讀和預測，利率債分析框架

一、宏觀經濟指標分析原則

1.1 為什麼要看宏觀經濟指標？

1.2 宏觀經濟指標是什麼？

1.3 怎麼找數據？

1.4 怎麼看宏觀經濟指標？

1.5 如何預測宏觀經濟指標？

二、宏觀經濟指標概覽

2.1 建立自己的數據底稿

2.2 數據處理細節和注意點

2.3 建立表格與統計局發佈數據之間的關聯關係

三、宏觀經濟指標詳解

3.1 GDP、工業增速、消費、投資、通脹及金融數據等詳解及各自預測方法

3.2 從微觀層面發現宏觀基本面變化

3.3 不容忽視的基數效應

四、對於宏觀經濟指標的思考

4.1 下游需求的結構性變化對工業的拉動作用

4.2 地方政府數據擠水分

4.3 數據的交叉驗證：以汽車銷量數據為例

五、利率債市場策略框架的建立

5.1 傳統的利率策略分析框架

5.2 利率市場策略中長趨勢

5.3 債券品種輪動

5.4 國債利率的頂和底如何確定？

5.5 收益率曲線的形態研究

5.6 影子銀行對債券市場的影響

投顧主題三：交易員和投資經理成長之路

一、債券交易員業務概況與基本知識介紹

1.1 交易員主要做什麼？

1.2 交易員的發展前景

1.3 瞭解交易前中後臺分工

1.4

1.5 如何對債券進行基本分析——收益率曲線、久期凸性、利差

1.6 學會用債券報價術語

1.7 瞭解債券一、二級市場和中間業務

二、債券交易員實際業務操作

2.1 銀行間資金交易入門

2.2 銀行間現券二級詢價交易與一級投標的要點

2.3

2.4 交易所回購交易知識點——質押式回購、協議式回購

2.5 交易所現券交易知識點——大宗交易、競價交易

三、投資經理的工作日常

3.1 投資經理的職責

3.2 投資經理的知識結構

3.3 投資經理一天時間表

3.4 投資經理看市場（週報與月報）

3.5 舉例說明投資經理的一天工作

四、投資交易基礎策略

4.1 什麼是流動性分析？

4.2 判斷資金價格、制定交易策略

4.3 資金交易要注意哪些問題

4.4 利率債分類以及不同期限的特點

五、債券投資小技巧舉例

5.1

5.2 存單久期選擇

5.3 票息與資本利得

5.4 交易與配置

5.5 業績基準

六、投資經理的投資心得

6.1 如何做交易覆盤

6.2 投資紀律與執行

6.4 投資策略選擇與調整

主題四：信用債研究和投資框架

一、信用分析概況

1.1 信用風險是信用債投資最大的不確定性

1.2 信用分析基礎概念和基本框架

1.3 信用分析的捷徑

1.4 違約案例分析

二、地產行業信用分析框架及案例

2.1 地產行業特點及棚改對地產行業的拉動作用

2.2 地產企業信用分析框架

2.3 地產企業信用分析案例

2.4 部分地產龍頭企業投資價值分析

三、城投行業信用分析框架及案例

3.1 城投行業政策梳理

3.2 城投信用分析框架

3.3 城投企業信用分析案例

3.4 目前城投債投資價值分析

四、信用策略分析框架

4.1 信用債和利率債之間的輪動

4.2 信用策略四要素分析框架

4.3 從信用週期的角度去看信用策略

4.4 如何聯繫行業基本面和行業信用利差

4.5 信用債板塊輪動

五、銀行同業存單評級體系

課程費用

$ 報名時間:本次培訓通知發出之日開始接受報名至2月28日

$ 報名費用:該費用含培訓費、諮詢費

1)2月26日之前報名(包含2月26日)

個人價格: 1388元/人

團購價格：1188元/人(2人以上可團)

2)2月26日之後報名(不包含2月26日)

個人價格: 1588元/人

團購價格：1388元/人(2人以上可團)

注意事項

匯款賬號

開戶名稱：上海樹學網絡科技有限公司

開 戶 行：交通銀行股份有限公司上海鶴慶支行

賬 號：3100 6625 0018 0103 05864

報名方式

金融家成長俱樂部

金融家成長俱樂部成立於2016年，是由上海樹學網絡科技有限公司發起成立的國內領先的金融研究平臺。專注於債券、資產管理、銀行同業等領域，在金融機構擁有非常多會員或準會員。

我們保持高度專業性，每年舉辦多場金融機構之間的研討交流活動，覆蓋利率債、信用債、可轉債、利率互換、ABS、非標資產、銀行資管、保險資管、信用評級等業務，匯聚了國內最頂尖的一批金融業務骨幹，是全國各地的金融人士相互學習、結識人脈的平臺。

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