2020 年 1 月 30 日，扎克伯格（Mark Zuckerberg）在 2019 年第四季度財報電話會議上表示，未來 6 個月內，將在多個國家推出基於 UPI（統一支付接口）的 P2P 支付服務 WhatsApp Pay。
果不其然，在 2 月 10 日，Facebook 宣佈已獲得印度國家支付公司（NPCI）的准許，將在印度上線其支付服務 WhatsApp Pay。
對於 Facebook 來說，WhatsApp Pay 從 2018 年進行 100 萬人測試至今，已經有近兩年時間，期間印度的支付市場格局早已大變。
目前，印度支付市場已經被阿里和軟銀支持的 Paytm、Google Pay、沃爾瑪旗下的 PhonePe 和印度政府推出的 BHIM 四家支付 App 瓜分， 但即便面對此種格局，WhatsApp Pay 只要策略正確，或許在印度前景依然一片大好。
印度支付市場的格局
2016 年 11 月，在印度政府頒佈“廢鈔令”之後的初期，絕大部分印度人還是喜歡以現金為主。不過隨著智能手機和廉價流量的普及，從 2018 年開始，數字支付慢慢被越來越多的印度居民所接受。
根據 Razorpay 發佈的第四版印度金融報告顯示，2019 年印度數字支付 TOP3 的城市班加羅爾（23.3%）、德里（10.4%）和海得拉巴（7.6%）佔到印度數字支付交易的 41.3%，而 2018 年這個比例是 46.7%。這說明，除了經濟相對發達的一線城市，印度二三線城市數字支付的滲透率呈現上升趨勢。
在報告中，筆者還發現，雖然食物（酒水）是數字支付交易量第一的領域，但比重從 2018 年的 34%下 降到 2019 年的 26%。此外，金融服務和遊戲也分別替代了旅行和公共繳費位居二、三名。從數字支付滲透的 Top3 行業，也能夠看到印度用戶在教育下，開始通過數字支付參與到一些互聯網典型產業中。
另一方面，Google Pay 依舊是 UPI 使用率最高的支付 App，同時 PhonePe 背靠沃爾瑪日益壯大，這對號稱“印度支付寶”的 Paytm 來說絕對不是一件好事。雪上加霜的是，WhatsApp Pay 在印度上線之後，這對同樣擁有超過 4 億用戶的 Paytm 來說才是真正的威脅。
Paytm 面對 WhatsApp Pay 的“戰前準備”
2019 年 11-12 月 Paytm 一共籌集到了兩筆共 16.6 億美金的融資，顯然 Paytm 已經準備好打這場“硬仗”了。
首先，Paytm 知道 WhatsApp Pay 遲遲不能正式上線的主要原因是印度數據本地化的阻礙。因為 WhatsApp Pay 要依託 WhatsApp，而 WhatsApp 作為通訊軟件，恰恰是印度政府所嚴格管控的領域。
Paytm 已經擁有 4.5 億的用戶和 1500 萬商戶，在經歷 2018-2019 Paytm Mall 鉅額虧損之後，阿里已經拒絕為 Paytm Mall 繼續注資。目前 Paytm 最需要的是找到有效的途徑來減少虧損和增長變現。
在競爭愈發激烈的 2C 支付領域，沒有操作空間，Paytm 開始將眼光轉向 2B 領域來創收。
2020 年 2 月 4 日，Paytm 推出了一款一體式 Android POS 設備，使商家能夠接受數字支付並生成符合 GST 規定的賬單，並通過他們的“Paytm for Business”應用程序管理所有交易，希望通過線下商戶來創造收入，擴大商戶網絡規模（預計是 1000 萬），並減少各個業務的折扣補貼。
2 月 12 日，據印度本地媒體報道，Paytm 又在其商家頁面上線了一款名為 MyStore 的新產品，或為其試水社交電商的第一步。
這款最新產品仍處於為期幾個季度的測試階段，尚未正式推出。
在 MyStore 上，註冊了 Paytm for Business 的商家既可以上傳並銷售商品，也能成為分銷商（類似中國的“微商”）。
但在這個業務邏輯中，一個問題是，所謂的社交電商，Paytm 雖然能夠通過阿里旗下 VMate 抑或 UC 瀏覽器獲得一定支持，但作為在印度擁有 4 億用戶（2019 年 7 月數據）最大社交通訊軟件，WhatsApp 才是發展社交電商的最適宜土壤。
Facebook 早就準備好 左手 WhatsApp Pay 右手 Meesho
根據 JP Morgan 的統計，2019 年印度已經擁有 14 億人口，平均年齡 27.9 歲，互聯網滲透率為 24.6%，智能手機的滲透率為 22%，電商市場規模達 365 億美金。其中，有 168 億美金的交易是通過移動設備完成，佔到印度整個電商市場的 46%。
正如上文所說，在印度的社交圈，Facebook 和 WhatsApp 的地位舉足輕重，幾乎所有社交電商都需要這兩個平臺進行推廣。因此對 WhatsApp Pay 來說，擁有大量用戶為基礎的同時，還可以助力社交電商獲得 Amazon India 和 Flipkart 很難觸達的三四線市場。
而社交電商在印度的發展會相較中東這樣的市場更加具有前景。原因1、印度人愛社交，此處不贅述；2、印度有大量的婦女在家待業；3、大部分印度人收入較低，社交電商，如拼購類面對的就是價格敏感用戶。
而得益於 WhatsApps 上線，社交電商的整個交易形成閉環，信任度加強。隨後拼購類的各種玩法也會隨之出現。
就在 2 月 14 日，印度社交電商創企 Simsim 宣佈獲得 B 輪 820 萬美金融資，投資方包括 Accel Partners 和順為資本，其中順為資本曾在 2019 年領投該公司 A 輪融資，Simsim 直接通過網紅、KOL、短視頻等形式來推銷商品。
除了社交電商，顯然 WhatsApp Pay 的重點佈局也會體現在 UPI 上，並將挑戰 Google Pay 的統治地位。
印度時報也預測了 WhatsApp Pay 在印度上線後對印度數字支付市場和 Paytm、PhonePe、Amazon Pay 和 Google Pay 等支付APP的影響。歸納為三點，第一是目前 UPI 每月交易數量超過了 10 億筆，印度政府想繼續推動交易量快速增長；第二是 WhatsApp 在印度的廣泛使用將對現有的印度數字支付市場的玩家們發起挑戰；第三是印度數字支付市場（Paytm、PhonePe、Amazon Pay 和 Google Pay）從 2018 年一共虧損 272.9 億盧比（約 3.82 億美金）擴大到 2019 年的 831.1 億盧比（約 11.65 億美金）。
雖然 WhatsApp Pay 將會分階段開放，例如 2018 年 2 月測試時，放出 100 萬個名額，2020 年 2 月上線可能會先開放 1000 萬個名額，以此類推，但印度時報認為即便如此，WhatsApp Pay 依然會對印度數字市場其它支付 App 造成不小的衝擊。
2 月 13 日，Facebook 在一篇官方博客文章中公佈 WhatsApp 的全球用戶超過了 20 億，僅次於 Facebook。印度和巴西貢獻了超過 5 億的用戶，印度作為 WhatsApp 最大的市場，為其提供了廣闊的前景。而 WhatsApp Pay 正式上線之後，印度的數字支付市場將會呈現出怎樣的格局，白鯨出海將繼續關注。
閱讀更多 白鯨出海 的文章
