一邊造車，一邊造電池，其最終的目標是為了特斯拉的普及化，只有低成本低價就是必經之路。
日前，據路透社報道，特斯拉與寧德時代就在中國生產的汽車中使用後者生產的無鈷電池進行了談判，目前談判已進入最後階段。所言的“不含鈷的電池”大概率就是磷酸鐵鋰電池，一直是新能源汽車行業動力電池技術路線之一。
採用磷酸鐵鋰，最大的優勢就是節約成本。特斯拉已經與寧德時代進行了一年多的談判，以確保磷酸鐵鋰電池的供應，從而節省“兩位數的百分比”的成本。
這就是特斯拉的實幹與“野心”。
搶佔更大的市場
為何選擇磷酸鐵鋰電池？除了比三元電池安全，更重要的是能夠降成本。
三元電池中成本最高的就是正極材料，尤其以“鈷”的價格最高。目前，鈷目前的價格在27萬/噸，並曾經一度達到過80萬元/噸的高位。
在2018年馬斯克就曾表示，要將下一代電池，鈷含量削減至零。當時鈷在特斯拉電池包占比低於3%。要絕對不含“鈷”，磷酸鐵鋰電池確實是一個不錯的選擇。
根據國君新能源數據，國內磷酸鐵鋰電池成本在0.65元/Wh，遠低於三元電池的0.85元/Wh，採用磷酸鐵鋰電池的確能夠使成本下降”兩位數的百分比”。
不過，目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸鐵鋰電池，但特斯拉沒有停止使用其現有的鎳鈷鋁三元電池的計劃。畢竟，上個月，特斯拉還在與眾車企搶奪鈷資源。今年1月有媒體報道稱，為了確保上海超級工廠的鈷供應，特斯拉正在與能源巨頭嘉能可商談長期供貨協議。
然而，事實上業內磷酸鐵鋰電池仍有顧慮，主要體現在能量密度上。
去年以來，寧德時代和比亞迪相繼公佈了動力電池CTP（celltopack）方案，比亞迪專門針對磷酸鐵鋰電池開發“刀片”狀單體和CTP方案，同時宣佈新的磷酸鐵鋰CTP電池包系統質量能量密度將達到160Wh/kg，提升了10%以上，接近目前三元622電池包的水平，且單位成本下降30%。在此基礎上，磷酸鐵鋰的性價比將凸顯，相比三元安全性好、一致性好、循環壽命長等優勢有望放大。
總而言之，特斯拉啟用“無鈷”電池，就是搶佔低端市場。磷酸鐵鋰有望率先帶動電動車與燃油車接近平價，未來在乘用車份額有望提升。
特斯拉採購磷酸鐵鋰僅是一個催化劑，技術提升將帶動磷酸鐵鋰率先實現接近平價，未來在中低端乘用車的份額有望提升。若龍頭企業磷酸鐵鋰CTP技術落地順利，磷酸鐵鋰的性價比優勢將凸顯出來，尤其在450km以下的中低續航車型。
特斯拉的成功有望率先帶動高端電動車放量，但未來新能源汽車市場不僅僅在20萬以上的高價區間，對於乘用車市場，中型和中大型車銷量佔比約25%左右，而緊湊型及以下車型銷量佔比75%左右，在新能源汽車從4%到20%滲透過程中，僅依賴高價車滲透從而達到500萬臺銷量目標是不夠的，而
磷酸鐵鋰CTP方案的落地，在大幅補足鐵鋰短板的前提下，有望率先實現中低價位車型接近與燃油車平價。特斯拉的“超級夢”
或許這是特斯拉的“稜角”罷了，真正的夢在哪裡了？
特斯拉真正的顛覆性在這裡。它不僅製造汽車，還製造電池，還提供直接銷售和服務，還維護充電網絡，並擴展到生態系統的其他部分，例如保險和太陽能。並且都幹得非常特斯拉。
對於整個盤子，現在能看到的不多，但如果特斯拉的生態網絡得以實現，那麼它或許可以像如今的科技巨頭控制搜索、智能硬件、流媒體和零售市場一樣，控制大交通。
未了實現這個願景，資金鍊是關鍵。正如《華爾街日報》是這麼評價特斯拉的，企業應該在有能力的時候融資，而不是在有需要的時候融資。
比如蘋果。去年9月蘋果發債融資70億美元，當然不是因為缺錢，蘋果賬面現金和投資證券合計超過2000億美元。它發債主要是瞄準當時利率低，財務上划算。就像上流人士買房子並不為棲居，而是當理財產品放在碗裡一樣的。
即便加上發展階段的預設，特斯拉也或許永遠達不到IT圈或互聯網圈可能實現的規模。畢竟汽車目前到頂，市值也只有2284.15億美元。
但從氣質上說，特斯拉其實已經是一個有模有樣的硅谷托拉斯。而這或許將是未來車圈再向上升級的一種走向。基於這個判斷，特斯拉的一系列策略只是為了更大的市場，更大的願景。而對於電池技術，都是擴展市場的工具罷了。
當前階段三元正極材料去鈷化能否實現？出於提升能量密度和降低材料成本考慮，正極材料高鎳低鈷的發展趨勢確定性較高。但鈷元素在三元材料體系中具有穩定層狀結構和提升循環性能的作用，階段性仍不可替代，目前國內三元正極材料企業尚未實現無鈷正極材料的規模化生產和銷售。
根據特斯拉國產Model3未來穩態銷量30萬輛的判斷，預計年鈷用量為2100噸，若其中20%的車型採用磷酸鐵鋰，影響鈷消費量約400噸，不會改變鈷消費長期增長的趨勢，繼續看好2020年鈷價上漲趨勢。
中金公司認為，若鈷相關標的大幅回調，建議投資者逢低買入，個股方面，推薦全球第二大鈷礦生產商洛陽鉬業，建議關注精煉鈷生產商華友鈷業和寒銳鈷業。
招商證券認為，特斯拉採購寧德時代“無鈷”電池是催化劑，隨著新技術的落地，磷酸鐵鋰的缺點補足優勢凸顯，未來在新能源乘用車的滲透率有望迎來大幅提升。推薦龍頭企業比亞迪，建議關注磷酸鐵鋰正極產業鏈，相關標的如德方納米（化工覆蓋）、湘潭電化（化工覆蓋）等。
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