中信證券2月20日發佈公告。投資建議：公司既擁有國內最大的遊戲垂類社區，又擁有較強的遊戲發行能力，同時自研能力持續提升。我們認為，隨著TapTap用戶及商業化能力的不斷提升，公司代理及自研遊戲的陸續上線，公司有望保持高速增長。同時，公司當前估值對應20年僅16倍PE，同期，國內外頭部遊戲廠商的平均估值在30XPE，我們認為公司的營運能力不弱於頭部遊戲廠商，當前估值處於低估狀態，隨著業績逐步落地，估值有望率先修復到20XPE，長期看應與國內外一線廠商保持同一估值水平。我們預測2019~2021年公司EPS分別為1.1/1.6/2.2元，對應PE23x/16x/11x，首次覆蓋，給予“買入”評級，目標價36港幣。
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