金融投資報記者 劉慶華
日前，海通證券發佈最新一期綜合系列基金評級(數據截止日期：2020年1月23日)，招商基金在基金公司股票投資能力評價中斬獲三年期五星評級，債券投資能力則同時獲得三年期、五年期、十年期五星評級。值得注意的是，全市場僅4家基金公司同時榮獲股債五星評價殊榮。該評級報告同時顯示，招商行業精選、招商醫藥健康產業、招商中小盤等6只權益基金，以及招商招利1個月、招商安心收益、招商安泰債券等14只債券基金也獲得了最高的五星級評價。
據瞭解，海通證券基金系列評價以長期業績為主，每季度發佈一次，評價指標不僅考核淨值增長率，還考核風險調整後收益。這意味著基金公司和基金經理需在波動和收益之間取得良好平衡。海通證券數據顯示，截至2020年1月23日，招商基金近三年股票投資淨值增長率為41.63%，同期上證綜指下跌5.04%;近三年、近五年、近十年債券投資淨值增長率分別為14.82%、25.4%、78.26%。
權益類產品中，招商行業精選股票(000746)、招商醫藥健康產業(000960)、招商中小盤精選混合(217013)、招商優質成長混合(161706)、招商先鋒(217005)、招商製造業轉型靈活配置(001869)等6只基金均收穫了三年期五星評級，其中明星基金經理賈成東管理的招商行業精選股票更是同時收穫了五年期五星評級。
海通證券最高評級表明了對招商基金主動投資管理能力的權威認可。堅持“長期投資、價值投資、責任投資”的理念，招商基金近年來不斷加大投研人員對行業與公司進行深入研究與分析的要求，打造紮實、不浮躁的投研風格;通過培養團隊協作交流氛圍，弱化個體的重要性和影響力，以平臺優勢彌補個人短板。不僅如此，招商基金投資也以長期維度進行考核，通過弱化短期業績的KPI考核，鼓勵基金經理堅守長期投資理念，儘量平衡回撤和收益的關係，為客戶創造長期穩健的投資回報，帶來更好的投資體驗。在優秀投研文化的引領下，招商基金主動投資管理能力不斷加強，投資業績穩步領先。
以明星基金經理賈成東在管的招商行業精選股票、招商優質成長混合為例，晨星基金研究中心數據顯示，截至2月18日，招商行業精選近3年、近5年排名分別位居股票型基金前1%、5%，其中近三年累計回報已達到106.8%;招商優質成長近3年累計回報82.02%，排名激進配置型基金前9%;基金經理賈成東在兩隻基金任職期間年化回報分別達到26.57%、24.08%，實現了超越同期上證綜指113.23%、82.85%的超額收益。
固定收益投資始終是招商基金“金字招牌”。在本次海通證券的基金評級中，招商基金金牛固收團隊在短期攤餘成本法債券基金、準債債券型基金、純債債券型基金等多種類債券基金中皆有五星產品。例如，馬龍管理的招商安心收益C(217011)同時獲得三年期、五年期、十年期五星評級，多次斬獲金牛獎的招商產業債A(217022)也同時獲得了三年期、五年期五星評級;向霈管理的招商招利1個月A/B均獲得五年期五星評級，康晶管理的招商安泰債券A/B均獲得三年期、十年期五星評級，劉萬鋒管理的招商雙債增強C等多隻債券產品也獲得了三年期五星評級。
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