上一集简介：M78星云的人工太阳，被巴尔坦星人做了手脚，导致该星球的人类，进化成了奥特曼，而宇宙中也充满了变异的怪兽。为了消灭这些怪兽，奥特之父派出了全部奥特战士，前往宇宙的各个角落。而佐菲奥特曼受到星之声的指引，来到了太古的地球，在地球上，他在沙漠中发现了一座美丽的城市。但是这座城市，却被一只巨大的怪兽侵袭着，佐菲奥特曼能否顺利打倒它呢？
佐菲朝着这座城市走去，在这样的环境下，竟然有城市存在，就连佐菲都心存疑惑，该不会是哪个宇宙侵略者的杰作吧？但是当佐菲进入到城里时，映入眼帘的是整齐宽阔的街道，一排排工整的建筑房屋，有集市，有公园，绿化也做的蛮不错的。佐菲拿起检测器，丝毫没有等离子之光的影响。但是看着街上的星人，佐菲就很奇怪，这些人一个个都没有精神，好像是失去了希望一般，只剩一家躯体。但佐菲不知道的是，他一踏入这座城市，就有已经盯上了他。
佐菲还在观察着行人，突然就有一个声音传入他的脑海中，好像直接跟他对话一般，这是超强的脑电波吗？接着，就发生了一场小地震，一地震，佐菲手上的探测器就有反应。这个时候，有几个人围了上来，“您就是旅途中的人吧？女王正在恭候大驾”，佐菲还没反应过来，身体就已经跟着这些人进了王宫。在王宫中，他见到了女王嘉塔姆。女王告诉佐菲，这里是帕拉吉，自己已经在这里等他很久了。原来女王自小就有一种超能力，能够感知外界甚至是别人的想法。所以，当佐菲一踏进这座城，就已经被女王给盯上了，而且女王知道，只有佐菲拯救这座城市。
女王跟佐菲说了实情，原来他们从地底发现了一种黑水，于是大规模开发使用，但得罪了庇佑他们的神，导致他们被神惩罚着。这个时候，又人来报，说安东拉已经破土而出，朝着城里进来了。众人都跑出去看了，佐菲看着手上的探测器，果然是变异的怪兽。佐菲当即对女王说，这哪里是神，这是恶魔，为了保护自己的人民，必须同恶魔战斗。女王才反应过来，跑上了城墙，号召大家一起守护自己的家园。
而这个时候，有一条巨大的火龙，从城市的后方飞驰而来，伴随着“佐菲，请你消除这颗星球的痛苦吧”，是那条巨龙发出的声音。巨龙和安东拉大战起来，但是巨龙并没有想到，安东拉还会喷射光线，导致败北。在巨龙临死前，还在不断嘱托佐菲要救救这颗星球。佐菲顿时明白了，正是因为星之声的号召，让他来拯救这座城的人们。突然，安东拉的光线射到了王宫城堡，眼见女王就要被倒塌的宫墙压到了，就在这个时候，女王眼前亮起了一道光。
原来是佐菲在关键时刻变身，替女王挡住了倒塌的宫墙。女王看到了佐菲奥特曼的真面目，不仅没有任何惊讶，反而感觉很兴奋，就好像看到了希望。佐菲奥特曼将女王捧在手里，女王在向佐菲奥特曼祷告，这一刻，仿佛佐菲才是神一样，这座城市的希望，也都寄托在了佐菲身上。
佐菲奥特曼能够顺利打败安东拉吗？这座城市的希望，会重新燃烧起来吗？下一集，请继续关注！
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