【重要數據】
【智通觀點】
1. 上週五美股三大股指全線大跌，大型科技股全線收低。美國及全球經濟增速短期面臨下行風險，國際貨幣基金組織(IMF)下調2020年全球經濟增速0.1個百分點至3.2%，國際金價連續上漲，避險意願增強拖累美股向下。上週A股在人民銀行加力逆回購、下調MLF和LPR利率以及中證監鬆綁再融資等一些列組合拳之下，連續大幅上漲完成“填坑”行情。週末包括外資券商高盛在內的眾多券商發表周策略，比較一致的認為短期將面臨調整，預計將會對市場情緒產生影響，A股回落風險增加。
中央政治局召開會議指出要推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展，小編認為今年股票板塊的主要機會也在此處。上週恆指表現反覆波動偏大，指數在小幅衝過28000點之後，市場觀點明顯出現分歧。本週若美股、A股均出現回落，預計恆指也難有好的表現。流動性的寬鬆預期以及產業政策刺激預期仍舊存在，板塊的輪炒以及個股業績期的炒作本週預計仍將持續，唯指數受壓下，追高的風險在顯著增加。
2. 上週五盤後恆生指數公司公佈2019年四季度恆生系列指數檢討結果，周生生(00116)、四海國際(00120)、中手遊(00302)、首長國際(00697)、天工國際(00826)、美東汽車(01268)、寶新金融(01282)、鷹普精密(01286)、JS環球生活(01691)、愛康醫療(01789)、九興控股(01836)、維亞生物 (01873)、富豪產業信託(01881)、易居(中國)(02048)、新力控股(02103)、心動公司(02400)、雅生活服務(03319)、維達國際(03331)、保利物業(06049)、盛業資本(06069)、滔博國際(06110)、中國飛鶴(06186)，以上這22只個股進入恆生綜合指數。
根據2019年12月修訂的《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，獲納入恆生綜合指數是入選港股通的必要條件，港股通的具體確認名單將在3月9日公佈。從南下資金配置上來看，偏好金融、醫藥醫療、可選消費、信息技術板塊，過往數據上這些板塊的優質公司在納入港股通前後都能夠取得不錯漲幅。以上名單中部分個股已被炒高，結合動態估值與K線位置，預計中手遊(00302)、JS環球生活(01691)、維亞生物 (01873)、維達國際(03331)等個股預計仍有比較高的值博率。
【公司要聞】
1. 麗珠醫藥(01513)：抗腫瘤新藥“A-01”臨床試驗申請獲受理
2. 麗豐控股(01125)獲麗新發展(00488)折讓7.61%提要約收購
3. 中國透雲(01332)與山西政府訂立萊茵衣藻項目合作協議書
4. 支持疫情防控 中國動向(03818)捐款600萬元
5. 中國神華(01088)：勝利一號露天煤礦生產能力獲批增至2800萬噸/年 產能核增40%
6. 紅星美凱龍(01528)建議採納A股股票期權激勵計劃
7. 太陽城集團(01383)：SunTrust與Travellers及Westside訂立租賃協議
8. 比亞迪電子(00285)向比亞迪(01211)購置設備資產快速擴充產能
9. 新特能源(01799)擬為晶體硅高科技引資6億元
10. 中國旺旺(00151)：大部分生產設施及銷售分公司已逐步恢復營運
11. 霸王集團(01338)已逐步恢復生產 中期業績或受影響
12. 正商實業(00185)斥合計3.5億元投得河南新密兩地塊
13. 北大資源(00618)附屬遭起訴要求償還11億元 24日復牌
14. 西王特鋼(01266)：西王集團正面臨流動性危機 並向法院申請和解
15. 愛康醫療(01789)擬先舊後新配售5350萬股 淨籌7.84億港元
16. 希慎興業(00014)授出65萬份購股權
17. 維達國際(03331)行政總裁MICHALSKI行使購股權並買賣股份
18. 綠葉製藥(02186)2月21日斥1476.36萬港元回購300萬股
19. 康臣藥業(01681)2月21日斥169.66萬港元回購42.1萬股
20. 互太紡織(01382)2月21日斥148.13萬港元回購32萬股
21. 遠東發展(00035)2月21日斥139.93萬港元回購40.1萬股
22. 本間高爾夫(06858)2月21日129.89萬港元回購29.4萬股
【業績速遞】
1. 遠大醫藥(00512)預期年度淨利潤同比增長不低於50%
2. 神州租車(00699)預期年度淨利潤同比跌幅超過80%
3. 長城汽車(02333)年度歸屬股東淨利同比降13.73%至44.93億元
4. 北京汽車(01958)：戴姆勒於北京奔馳年度權益業績同比增3.85%至12.95億歐元
5. 國聯證券(01456)年度歸屬股東淨利激增9.3倍至5.21億元
6. 新意網集團(01686)中期股東應占溢利降0.4%至4.1億港元
7. 君實生物-B(01877)前三季公司淨虧損4.46億元
8. 勵晶太平洋(00575)預期2019年度股東應占虧損約4200萬至4500萬美元
9. 永利地產發展(00864)年度業績由盈轉虧至9008.1萬港元
10. 傳遞娛樂(01326)預計中期股東應占淨虧損約1500萬港元至2500萬港元
11. 卓能(集團)(00131)預期中期公司擁有人應占利潤同比大幅減少
12. 悅達國際控股(00629)預期年度扭虧為盈
13. 南方能源(01573)預期2019年由盈轉虧
14. 華章科技(01673)預期中期虧損擴大
15. 匯銀控股集團(01178)預期中期股東應占虧損收窄至逾1100萬港元
16. 榮暉國際(00990)預期年度純利逾1.2億港元
17. 金沙中國(01928)2019年度淨利潤同比增長8.4%至20.3億美元
18. 金粵控股(00070)中期業績由盈轉虧至122.9萬港元 博彩業務已恢復營運
19. TAI PING CARPET(00146)2019年擁有人應占虧損收窄75.2%至845.7萬港元
20. 中國平安(02318)1月原保險合同保費收入為1427.56億元
21. 中國再保險(01508)：大地財險1月原保費收入同比增10.5%至55.36億元
【宏觀及行業】
1. 【央行副行長劉國強：未來將適時適度對存款基準利率進行調整】據金融時報22日報道，央行副行長劉國強表示，下一步，人民銀行將繼續保持流動性合理充裕，推進LPR改革繼續釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，確保解決小微企業融資難融資貴有明顯進展。通過進一步完善LPR傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，促進銀行積極有序運用LPR定價，轉變傳統定價思維，堅決打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。存款基準利率是我國利率體系的“壓艙石”，將長期保留。未來人民銀行將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。
2. 【央行：保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性】2月21日，人民銀行召開2020年金融市場工作電視電話會議，會議要求，2020年，金融市場業務條線要重點做好以下工作：一是促進金融市場平穩健康發展。改革債券發行管理體制，完善債券違約風險防範和處置機制，推動債券市場高水平對外開放，加強金融基礎設施統籌監管，提高貨幣市場穩健性，加強票據市場規範治理和風險防範，規範黃金市場發展。二是保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續“因城施策”落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。三是多措並舉，徹底化解互聯網金融風險，建立完善互聯網金融監管長效機制。四是採取量化目標、改革完善政策環境和約束機制、提升服務能力等措施，進一步緩解小微民營企業融資難融資貴。五是聚焦深度貧困地區，持續加大金融資源投入，鞏固脫貧成果，確保高質量脫貧。研究建立解決相對貧困長效機制。六是加大對製造業、科技創新、鄉村振興、區域協調發展等重點領域和薄弱環節金融支持，防範化解地方政府債務風險。
3. 【中汽協：確實遞交“推遲實施國六排放標準”建議 是否採納暫未可知】，據中證網2月21日報道，針對有媒體報道“國六排放或將全國範圍內推遲實施”，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，協會確實向相關部門提交了推遲全國範圍內實施國六排放標準的建議，不過並未公開，是否採納暫未可知。
4. 【3428萬噸 鋼鐵庫存創歷史最高】2月23日，據唐宋數據顯示，本週市場總庫存達到創紀錄的3428萬噸，工廠庫存已經超過極限，每天還有200萬噸鋼材源源不斷生產出來。行業專家呼籲企業不要再抱幻想，奮力自救，大幅度減產來化解危機。冶金工業規劃研究院黨委書記李新創表示，鋼鐵企業停產很難。
5. 【中國近期將完成北斗衛星導航系統全球組網】中新網23日從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，中國將於2020年3月、5月組織最後兩次北斗三號組網衛星發射，完成北斗衛星導航系統全球組網，實現幾代北斗人執著追求的“全球夢”!
6. 【中共中央政治局：推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展】中共中央政治局2月21日召開會議，會議強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。
7. 【雲南將新開工10個項目 總投資2萬億】2月23日，雲南提出實施基礎設施“雙十”重大工程。10個新開工項目為昆麗高鐵、昆明第二機場、沿邊鐵路、“互聯互通”工程、滇中城際鐵路、大滇西旅遊環線、沿邊高速、跨境電網和智能電網、5G網絡全覆蓋、多式聯運物流網等項目，總投資約2萬億元。這些項目是雲南省“十四五”及未來幾年對經濟社會發展發揮關鍵性和支撐性作用的重大項目，具有較好前期工作基礎。目前，大部分項目已推進到可行性研究階段。另外，還有10個在建項目進展良好，總投資約1.6萬億元。
8. 【中國聯通：計劃提前一個季度完成全年5G建設目標】23日訊，中國聯通明確要求各省公司加快5G建設，上半年與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務，三季度力爭完成全國25萬基站建設，較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。
9. 【富時羅素新納入141只A股 納入因子提升至25%】據中證網報道，21日晚間，富時羅素公佈全球指數系列部分指數評審結果，其中涉及A股的變化已全部公佈，共新納入141只A股，剔除54只A股。具體來看，新納入包括中國廣核等27只大盤A股，剔除27只大盤A股;新納入包括拉卡拉等39只中盤A股，剔除20只中盤A股;新納入包括常熟銀行等71只小盤A股，剔除6只小盤A股;新納入包括亞翔集成等4只微小盤A股，剔除1只微小盤。上述結果將於3月20日收盤後生效。生效後，A股在富時羅素全球指數系列中納入因子將從目前的15%提升至25%。
10. 【巴菲特：低利率有利股市】2月22日，巴菲特在致股東信中表示，芒格和我無法預測未來利率走勢，但如果在未來幾十年內都接近於當前的利率，並且公司稅率也保持在現有低位附近的話，那麼幾乎可以肯定的是，隨著時間推移，股票的表現將遠好於長期的固定利率債務工具。
11. 【IMF總裁：2020年全球經濟增速預測下調至3.2%】2月23日訊，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在G20財長會議期間提及，2020年全球經濟增速預測較當時下調0.1個百分點至3.2%。
【主要股東增減持】
1. 2月17日，摩根大通減持中國人壽(02628)782.94萬股，每股作價19.54港元
2. 2月17日，摩根大通減持中國財險(02328)432.35萬股 每股作價8.65港元
3. 2月17日，摩根大通減持中國人保(01339)607.78萬股，每股作價2.94港元
4. 2月18日，小摩增持領展(00823)553.69萬股，每股作價78.20港元
5. 2月18日，Wellington增持龍源電力(00916)約73.99萬股，每股作價約4.61港元
【大行評級】
1. 高盛：維持聯想集團(00992)“買入”評級 目標價6.5港元
2. 中金：維持中國平安(02318)“跑贏行業”評級，目標價114港元
3. 野村：維持IMAX中國(01970)“中性”評級 下調目標價至17.7港元小摩：下調九龍倉置業(01997)目標價至38.2港元 予“減持”評級
4. 瑞銀：維持中石油(00857)“買入”評級 下調目標價至4.5港元
5. 大和：下調希慎興業(00014)目標價至48.6港元 維持“買入”評級
6. 大摩：降領展(00823)至“減持”評級 下調目標價至73港元
7. 美銀美林：重申粵海投資(00270)“買入”評級 下調目標價至18.7港元
【交易鬧鈴】
業績公佈：玖龍紙業(02689)，中電控股(00002)，創世紀集團控股(01849)，百盛集團(03368)，國浩集團(00053)，時代集團控股(01023)，中國誠通發展集團(00217)
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