韓國進入緊急狀態，內存或最受益
現在的市場有些瘋狂的狀態， 但是目前賣掉又有踏空風險，我們還是強調之前的牛市邏輯觀點：普漲亂買都賺，調整就精做個股。牛市行情不結束，不要輕易賣出優質股票。這一波行情，從年後回來的防疫病毒概念，再到後面的特斯拉，再到後面的大科技，各種走勢，都是趨勢牛股為主，只要市場情緒不見高點，那牛股都是反覆走強的。奧特佳，模塑科技，秀強股份等。特斯拉週五逆勢抗跌，美股週五大跌，但是特斯拉往前紅盤。這個週末，韓國宣佈進入紅色緊急狀態，而韓國三星是全球內存行業霸主，一旦韓國進入緊急狀態，影響到了內存供貨，那麼勢必有望引起一波炒作。
韓國三星和海力士是全球數一數二的內存條供應商，
韓國已成為目前除中國以外新冠肺炎病例最多的國家。韓國總統文在寅23日宣佈，政府決定把新冠疫情預警上調至最高級別“嚴重”，並強化應對措施。截至23日16時，韓國新冠肺炎確診病例已達602個，5人死亡，大部分確診病例集中在大邱和慶尚北道地區。
其中，全球電子大廠SK海力士、三星電子相繼出現密集接觸者和確診病倒，並對企業生產造成不同程度的影響。
有市場人士擔心，如果韓國疫情不能得到快速控制，一旦導致相關企業停工隔離，勢必波及供應鏈上的A股公司。不排除相關企業生產受到局部影響趁機漲價的可能，這將對包括A股公司在內的替代產品生產商形成利好。
三星電子是最大的子公司、全球第二大手機生產商、全球營收最大的電子企業之一，以半導體存儲器和智能手機為業務支柱，主要業務為消費型電子、
DRAM存儲器與NAND Flash閃存、智能手機、功能手機、微控制器和微處理器、無線通信芯片與晶圓代工。SK海力士是全球20大半導體廠商之一，在信息技術領域的主要業務包括硬盤及固態硬盤、芯片設計等。
最關鍵的是存儲器和閃存，現在這個領域基本被韓國壟斷，三星+海力士佔全球七成以上的份額。所以他們兩家還是會堅持生產，也不排除趁機漲價的可能。
值得一提的是，三星電子在中國西安也有NAND閃存芯片生產線，海力士則在無錫建了DRAM存儲工廠。據報道，目前這兩個國內工廠均已正常復工
從需求端來看，行業分析認為，去年四季度存儲行業已經漸趨於供需平衡，市場庫存去化加速，目前隨著下游組裝廠陸續復工，開始補庫存，供給吃緊狀態可望延續到今年二季度，現貨價及合約價雙雙看漲。
在此背景下，一旦上述2家韓國大廠相關產品提價，給下游企業帶來成本壓力的同時，部分替代產品生產企業或將受益。據《科創板日報》記者梳理，就國內企業而言，在存儲領域有海康威視（002415.SZ）、兆易創新（603986.SH）、紫光存儲、長江存儲、威騰電子等。
海康威視持股60%的海康存儲位於本次疫情重災區武漢，另外，其間接持股60%的武漢海康存儲軟件有限公司，同樣位於武漢，目前尚不知疫情對其存儲業務的影響
兆易創新是國內知名存儲芯片設計企業，主要產品分為閃存芯片、微控制器以及傳感器。2019年二季度，公司在Nor閃存市場成功超越美光，位居全球銷售額排名第四，市佔率達13.9%；在MCU領域，公司2019年上半年在中國市場銷售額排名第三，僅次於意法半導體和恩智浦，客戶涵蓋蘋果、華為、OPPO等品牌。根據業績預告，兆易創新2019年實現淨利潤約6億~6.5億元，同比增長48.15%~60.49%，主要受益於主營業務利潤增長、政府補助等因素。
另外週末一個重磅信息：就是華為HMS生態。 HMS服務：華為移動終端的最後一塊拼圖。2020年1月16日，華為正式發佈HMSCore 4.0，是華為在移動終端的又一次發力，補齊了其在軟件側的短板。華為HMS服務是對標谷歌GMS服務的產品。華為官方公告，2月24日，首款搭載華為HMS服務的機型——榮耀V30將正式發佈，這不僅是華為公司發展史上的里程碑，更是國產軟件產業的歷史性轉折點，HMS有望帶動生態體系內國產軟件企業發展壯大，走向全球。 谷歌GMS服務深度剖析：作為谷歌商業項目，Android本質上由AOSP項目和GMS服務兩部分組成。其中，AOSP是開源免費的軟件本體，GMS是谷歌商業化服務。谷歌GMS服務可分解為功能與配套應用。其中，功能指為移動終端配套打造的同步和推送兩大業務，配套應用指所附帶的谷歌系全家桶App軟件。GMS服務對谷歌意義重大，能夠幫助其推廣產品、加強監管併產生OEM費。同時，GMS服務已在軟硬件各廠商中形成強大的用戶黏性，因而難以被替換。 華為HMS服務深度剖析：HMSCore是華為移動服務提供的端、雲開放能力合集。HMS服務已迭代至HMSCore 4.0版本，實現了用戶規模、開發者和App數量的大幅增長。華為HMS服務重金投入打造生態，服務類型廣泛，基本覆蓋GMS功能。華為在終端市場佔有率、雲服務和AI領域具備一定的戰略優勢和技術儲備，能夠為HMS服務推廣提供支持。同時HMS服務新興業務佈局已然展開，未來發展前景可期。 華為推出HMS服務對市場有何影響？1、華為HMS core月活用戶達4億，有望為進入HMS的軟件服務商直接帶來4億增量月活用戶；2、華為HMS覆蓋全球170多個國家和地區，將有力帶動HMS生態內企業從國內推向全球，從服務國內13億用戶到面向全球33億移動互聯網用戶；3、谷歌GMS作為安卓生態最核心商業載體，其谷歌商店18年營收就達到248億美元，蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態內公司將顯著獲益。 華為HMS服務的推出將有望進一步完善華為在移動終端產品體系，從而具備更強大的實力來挑戰谷歌Android生態。相比於谷歌及蘋果等巨頭移動端操作系統百億美元級別的營收，華為HMS服務具備10倍以上的空間。去年的華為事件是國內半導體產業的重大拐點，我們認為，華為HMS將成為國產軟件企業走向全球的歷史性轉折點，意義極為重大！
持續關注與華為在各個細分領域進行深度合作的行業龍頭：002405四維圖新、002230科大訊飛、002123夢網集團、300496中科創達、603189網達軟件、300598誠邁科技、掌閱科技等
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