新型冠状病毒疫情爆发后，文旅行业反应迅速，勇于承担社会责任，对国家疫情防控工作做出应有贡献的同时承受了巨大的经济损失，行业面临严峻的考验。中国游艺机游乐园协会对此高度重视，为系统评估疫情对行业的影响，2月10日，中国游协向行业发放了“疫情对行业的影响”调查问卷，文旅企业积极参与，共收回902家文旅企业样本，其中主题乐园/旅游景区类企业288家，室内乐园类企业302家，文旅装备制造企业312家，覆盖全国29个省市及地区。中国游协将调研情况系统梳理、统计、分析，撰写了《2020新冠肺炎疫情对中国文旅行业的影响调研报告》，反馈行业诉求，协助政府相关部门制定针对性的行业扶持政策与办法。行业积极获取政策支持的同时，中国游协也呼吁文旅企业积极开展自救工作，苦练内功、锻炼队伍，提升企业危机应对能力，充分把握疫情后的市新场机遇。以下是报告全文：
01
主题乐园、旅游景区
一、调研企业属性
1 企业分布
参与调研的288家主题乐园、旅游景区中，主题乐园/游乐园占比43.8%，旅游景区占比38.2%，旅游演艺公司占比4.2%，冰雪乐园/滑雪场占比3.5%，海洋馆占比2.8%（见图表1）；分布在全国29个省市、自治区，其中江苏省、四川省、云南省拥有的主题乐园、旅游景区数量占比最高，分别为江苏省16.0%、四川省10.4%、云南省8.3%（见图表2），一定程度上反映了当前文旅投资的热点分布。
图表1：企业类型占比
图表2：企业省市分布
2 企业经营性质及规模
企业中有国有企业、民营企业和个体企业等，分别占比39.6%，37.5%和13.9%（见图表3）。其中投资规模在1-5亿和10-50亿区间的最多，分别占比34.7%和29.2%（见图表4）；企业正式员工数量在50人以内的占比最高，为23.6%，其次是正式员工数在201-500人的企业，占比22.2%（见图表5），雇佣的员工数量与企业投资规模呈正相关。本次抽样调研对大、中、小型的企业都有所覆盖，反映的问题具有一定的普遍性。
图表3：企业经营性质
图表4：企业投资规模
图表5：企业员工规模
二、疫情中企业的贡献
疫情发生后，为全力防控疫情，减少人群集聚，保障人民群众生命安全和身体健康，文旅行业迅速反应，12.2%的企业在1月20日前闭园，37.4%的企业在1月20-24日间闭园，50.4%的企业在1月24-31日间闭园（见图表6）。文旅企业主动停业的同时，也积极参与到疫情保卫战中。华侨城、华强方特、黄山旅游等代表性主题乐园或旅游景区躬先表率，积极承担社会责任，发挥了优秀文旅企业带头作用（见图表7）；恒大、融创、万达等地产企业及其旗下文旅公司也踊跃捐款捐物，减免所持物业店铺房租等。根据调研数据，31.3%的企业为抗击疫情募集、提供防疫物资，29.9%的企业为抗击疫情捐款，21.5%的企业为医务或隔离人员提供了住宿或餐饮服务，45.8%的企业通过其他各种形式参与到疫情的狙击战中（见图表8）。
图表6：企业闭园时间分布
图表7：代表性主题乐园、旅游景区积极承担社会责任
图表8：企业积极参与疫情支援（多选）
三、疫情对企业的影响情况
根据调研，疫情对企业造成的直接影响是“营业收入减少”、“运营成本压力”、“资金周转困难”、“员工复工率低”、“银行贷款压力”和“税收税费压力”等；间接影响是企业“吸引投资压力”、企业内部管理重建以及疫情结束后的游客恐惧心理难以消除等。
图表9：疫情造成的主要问题
营业收入减少是疫情最直接的影响。与19年同期相比，所调研的企业营业收入减少91%以上的占比39.6%，营业收入减少61%-90%的企业占比14.6%，营业收入减少31%-60%的企业占比34.7%，营业收入减少在30%及以下的企业占比11.1%。
图表10：与19年同期相比的企业营业收入减少情况
目前，疫情的结束期限尚不明朗，企业面临着严峻的现金流周转问题。根据调研数据，账面现金能维持1年以上的企业仅占6.3%，能维持6-12个月的企业占16.7%，能维持3-6个月的企业占比28.5%，能维持1-2个月的企业占比31.3%，仅能维持1个月以内的企业占比高达23.6%。
图表11：文旅企业现金流维持时间情况
四、疫情中企业采取的应对措施
面对严峻的疫情形势，主题乐园、旅游景区主要采取了以下应对措施：
1、迅速暂停营业，成立疫情防控领导小组、启动应急预案、部署疫情防控总体工作安排；
2、加大防控措施，密切跟踪员工的健康状况。及时采购口罩、消毒液、手持测温仪等物资，发放至各岗位员工，严格执行消毒及体温检查措施。普及“传播性”防治知识，提高员工、民众自我防护意识，加强“传播性”疫情信息监测登记报告；
3、通过企业自有媒体以及主流渠道发布暂停营业通知，认真做好售后服务，妥善处理游客咨询及退改等事项；建立与游客、渠道、外部媒体沟通机制，及时传递各类动态信息及指令；
4、做好项目暂停营业期间的值班值守检查，包括设备的维护、景区安全保障、留守值班人员的卫生消毒及餐饮保障，并且密切关注疫情动态，积极做好疫情过后恢复营业的预备工作；
5、对有关资金安排做最积极的筹措准备，在维护企业和项目正常运转的同时，合理降低人力和办公费用；在确保运营质量和安全前提下，预计全面压缩约50%的年度资本性支出；
6、积极与相关部门沟通获取支持，根据国家银保监会、央行、各地政府相继出台的支持疫情防控和企业保经营稳发展的相关政策，公司已开始与重点地区政府部门、主要合作金融机构等展开深入沟通，希望获取更多支持；
7、资本市场方面，及时发布疫情影响的相关公告，就公司运营管理情况和相关举措与主要投资者进行专项沟通交流，密切跟踪市场反馈和行业相关研究，审时度势主动作为，引导市场对行业和公司的良性判断。
五、疫情结束后工作重点
中国旅游业已经进入较成熟的产业发展阶段，具有较好的内生增长动力，应能抵消新冠疫情的巨大负面影响，这次疫情提醒我们更加关注旅游业的薄弱环节、创新领域的走势，真正创新求变，提升旅游品质。
1、短期内调整工作重心，加强自身建设。既要高度重视此次新冠疫情的影响，更要有足够的信心迎接挑战，以确定性应对不确定性。
2、做优服务，提升运营。旅游的本质就是要能够打动游客的心，真正以人为中心，做好产品，做优服务，才是立身之本。乐园、景区休整期间，好好进行服务打磨，旅游消费的核心是人的情感和记忆，要做好服务的品质化，结合消费者的需求做精、做深，内外兼修，软硬兼顾。同时进一步完善项目标准化管理及服务SOP，提升服务效率，优化服务标准。
3、抓住新生活方式机遇。在生态文旅时代，与野生动物和谐共处，爱护公共环境，守护家园。推广绿色旅游生产方式、生活方式、消费方式，实现文旅消费模式绿色升级，实现更有创新活力的旅游可持续发展，形成更健康安全的旅游公共环境。
4、抓住新消费机遇。以非典为例，非典过后的2004年，国内游人数增长了26.6%，旅游总收入增长了36.9%。企业抓住机遇浴火重生，在灾后可以得到快速发展。这次新冠之后，相信研学、亲子、康养旅游，体育及户外运动旅游，线上旅游、在线教育、“科技+旅游”等领域都将有大发展。企业在丰富旅游产品的同时，须密切关注市场消费趋势，把握好旅游市场反弹机遇。
5、建设好智慧景区系统。全面提升景区运营管理、产品设计与研发等环节水平，在交通、票务、入园等环节上做到可预测、可调控，并让游客第一时间查询了解运营信息。同时处理好因疫情产生的退票、延期入园等工作，保障游客权益。
六、企业的诉求与建议
面对疫情的全面冲击，企业积极展开自救的同时，也希望政府部门能出台相关政策与办法，帮助企业渡过难关：
1、针对文旅行业、中小企业出台专项政府资金、专项救助基金等，包括稳岗就业资金、纾困资金、疫情防治补助及其他专项补助资金，增加资金收入渠道；
2、对文旅企业的短期贷款给予财政贴息、降低贷款利率、增加中长期贷款、延期偿还贷款等扶持政策；
3、调整税费政策，减免中小企业相关法定税费和服务费，如减免增值税、企业所得税、土地使用税、车船使用税、资源税及各项附加税等；
4、减免或缓交长短期租金、资源补偿费、土地流转费用等的措施；
5、在社保、租金、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免，如降低企业缴纳社保基金费用比例等；
6、建立应对公共突发事件的现代旅游管理体系；
7、鼓励带薪休假制度的落实，刺激旅游市场复苏；
8、鼓励保险行业未雨绸缪，推出化解文旅企业经营风险的针对重大公共卫生事件的保险产品；
9、通过国家宏观和微观调控，优先振兴国内旅游市场。从目前全球的舆情来看，这也为我们重点关注国内市场提供了客观条件；
10、从宏观上重新构建旅游业的发展战略，并以此战略成体系的来解决现实问题、统领文化旅游行业未来的发展。
七、结论
这次疫情的影响是全国性的，但相对而言，文旅行业是重灾区，文旅行业是一个相对比较脆弱的行业，受到外界的影响比其他行业更多，也因此更为敏感，比如前几年的日本地震、巴厘岛海啸、泰国热带风暴等事件都会对旅游行业造成冲击，至于2003年的SARS更是对国内的旅游行业造成重创。而这次的新型冠状病毒对国内旅游行业的影响则是空前的,尤其是主题乐园，属于重资产，投入大、回报周期长。疫情除了直接导致主题乐园、旅游景区营业收入减少外，还有这几个方面的重要影响：
1、错过了全年的黄金经营期。春节是文旅企业全年生死攸关的黄金经营期，很多企业在前期不惜成本为春节期间组织文化旅游活动，并围绕这些活动投入了大量的人力和物力，以期依靠春节的经营提升全年的效益。疫情的爆发，导致旅游活动全面停摆，像冰雪乐园、滑雪场、庙会等经营时节性明显的企业将血本无归，这些损失无法通过时间来弥补。其他不同类型的企业损失也同样巨大，据抽样统计，近半数的企业认为春节经营期的损失将导致企业全年的营业额减少31%-60%；
图表12：企业春节收入占全年营业收入的比例
2、文旅行业产业链长，受多因素影响叠加。在此次疫情中，不仅交通、酒店、餐饮等资源要素受到直接影响，OTA、营销平台等渠道也都几乎全面停摆。文旅资源整合复杂，各影响因素叠加，恢复期相对漫长；
3、恢复生产经营困难。恢复经营首先是跟疫情结束的时间和项目所在的区位有很大关系，情况充满不定性；其次是产品项目本身沉淀下来的IP优势、市场地位、产品契合度是否能够适应疫情结束后市场新的需求。最后，在这种困难的情况下，企业自身恢复能力够不够，包括系统谋划、提前准备、资源整合、运营创新的能力等，都将面临新的严峻考验；
4、现金流断裂。企业营业收入基本归零，同时还承担着高昂的税收、设备维护、人力资源管理、银行还贷等费用，尤其是海洋公园、动物园等企业每日除有上述费用外，还承担着高昂的动物养护成本（见图表13）。根据调研数据，现金流能维持一年以上的企业仅占6.3%，不少企业本身是高杠杆和重仓状态，如果三、四月份企业不能复工，或五一不能全面进入经营正常轨道，这部分企业就会面临生存危机；
图表13：企业疫情阶段支出情况
5、投资信心的压力。过去几年，中国文旅行业获得了空前的蓬勃发展。在这一大波的投资热潮中，相当多的投资者是盲目跟风，不仅对文旅行业的底层逻辑缺乏认识，也对所面临的风险和挑战缺乏了解。经过这次疫情的全面冲击，资本市场投资文旅的信心会受到重挫；
6、行业结构调整，催生新的市场需求与商业模式。在长时间的市场机遇期中，很多文化旅游企业依然弱小，部分旅游企业习惯于跟随行业发展大势吃饭，没有自主创新和独立创造市场的能力。近两年，整个旅游行业平均收益水平在下降，盈利能力在减弱，行业同质化竞争又加剧，在这次疫情影响下，可能催生整个行业的结构性调整，大批小微、民营企业面临直接的生存问题。另一方面，疫情也会催生一些新的市场需求和新的产品服务和商业模式；
7、人才的流失。疫情的影响是全国性的，但仍有如在线教育、医疗等部分行业是逆市上升的，这会导致作为本次疫情重灾区的文旅行业人才加速外流，无论是高端人才还是中低端人才，于目前的中国文旅行业都是相对匮乏的。这次疫情导致的人才流失对人才紧缺的文旅行业来说无疑是雪上加霜；
8、疫情后的产业思考。行业知识产权保护工作迫在眉睫。产品内容和项目模式同质化严重是行业面临的一个显著问题。目前行业内部分企业知识产权保护法律意识淡薄，好的项目创新通常得不到有效的保护，看似违法企业成本低、收效快，实际创新者和复制者都会很快被市场遗弃，从而严重挫伤企业创新积极性，恶性循环，导致全行业创新能力低下，造成严重的发展隐患。
02
文旅装备制造企业
一、中国文旅装备制造业综述
近年来，中国文旅产业发展迅速，据中国旅游研究院发布的相关报告数据显示，过去几年间，国内旅游人次一直以每年10%以上的速度增长。国务院下发的《关于加快发展旅游业的意见》(国办发(〔2009〕41号）明确定位旅游业是战略性支柱产业。旅游市场的持续繁荣不仅为旅游景区、主题乐园等文旅项目创造了蓬勃的发展期，也为旅游装备制造业带来绝佳的发展机遇期。六部委下发的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》提出“把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录。”并指出“加快推动我国旅游装备制造业发展，形成具有较强国际竞争力的产业体系”，使我国的文旅装备制造业得到了快速发展。
如今，中国文旅装备制造业整体水平已位居国际前列，成为文旅行业的重要组成部分。随着近几年中国的主题乐园开发建设如火如荼地进行，文旅装备制造企业从创意开发、规划建设、设备生产安装维护到后期运营已经形成非常完整的产业链，文旅装备制造企业创新能力得到了大幅度的提升，吸引了众多文化创意、影视娱乐、体育装备、高科技等企业跨界进入。同时，国家监管部门制定了较完善的法规标准体系规范文旅装备制造业健康、稳健发展，《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《大型游乐设施安全监察规定》、《游戏游艺设备管理办法》以及《大型游乐设施安全规范》等一系列法律标准对于提升文旅装备的本质安全水平发挥着重要作用，对全球文旅装备制造业也产生着深远的积极影响。在国家监管部门的支持和指导下，中国文旅装备制造企业经过多年的技术积累，产品质量已经取得了长足的进步，纷纷走出国门，占领国际市场，受到全球同行的广泛好评。
随着“体验经济”的到来，旅游进入体验时代。人们更注重在产品消费过程中获得更多的体验和感受，强调参与性和融入感。而各种文旅装备在为游客提供新奇特体验方面扮演着极为重要的角色。文旅装备制造正成为激发旅游创新创造活力的重要力量，是未来5-10年推动我国经济高质量发展的新支撑。
二、调研企业属性
1 企业类型分布
参与调研的312家文旅装备制造企业，从规划设计、大小型游乐设备制造、体育无动力设备制造到各种高科技文化体验设备制造等，基本覆盖了文旅装备制造的全品类及产业链。其中大型游乐设备制造企业71家，占比23%；小型游乐设备制造企业57家，占比18%；文旅规划设计企业45家，占比14%；景观及配套设施制造企业39家，占比13%；体育无动力设备制造企业30家，占比10%；VR/AR等高科技体验设备企业19家，占比6%。
图表1：文旅装备制造企业类型分布
根据抽样调研数据，文旅装备制造企业主要集中在广东、江苏和上海,广东拥有的文旅装备制造企业数量最多，占比28.8%，其次是江苏，占比16.0%，上海占比12.8%，空间分布基本符合我国制造企业发展特点。
图表2：文旅装备制造企业省市分布
2 企业经营性质及规模
根据抽样调研数据，文旅装备制造企业以民营企业为主，占比86.5%；其次是国有企业，占比9.0%（见图表3）。其中年营业收入在1000-5000万元的企业最多，占比39.1%；年营业收入在1000万元以下的企业占比25.0%；年营业收入在5000万-1亿元的企业占比15.4%；年营业收入在1亿-10亿元的企业占比18.6%；年营业收入超过10亿元的企业占比1.9%（见图表4）。企业正式员工数量在50人以内的占比最高，为31.4%，其次是正式员工数在50-100人的企业，占比27.6%（见图表5）。调研样本覆盖了大、中、小型企业，具有普遍的代表性。
图表3：企业经营性质
图表4：企业投资规模
图表5：企业员工规模
三、疫情对企业的影响情况
根据调研访谈，疫情对文旅装备制造企业造成的直接影响有“停工、停业造成的生产进度拖延”、“市场订单的减少”、“产品需求受到抑制”、“工厂停工造成的资本浪费或成本损失”等方面，间接影响是由上述原因导致的“年度销售计划难以落实”，甚至影响企业未来2-3年的发展战略。
当前疫情结束时间尚不明朗，企业每天都在面临损失。近一半的企业在疫情期间停工一天的损失在10万元以上，5.8%的企业停工一天的损失在100万元以上。
图表6：疫情阶段停工一天对文旅装备制造企业造成的损失
截至本次调研结束（2月15日），疫情已经对7.7%的文旅装备企业产生了严重影响，“导致企业经营面临严重困难，面临倒闭”；对40.4%的文旅装备制造企业“影响很大，导致企业经营暂时停顿”；对21.2%的文旅装备制造企业“影响较大，导致企业经营出现部分困难，经营勉强维持”；只有不到10%的文旅装备制造企业目前未受到直接影响，但不排除未来或受到潜在影响。
图表7：当前疫情对文旅装备制造企业的影响程度
根据调研访谈，由中国游艺机游乐园协会主办的原定于3月举行的“2020中国（北京）国际游乐设施设备博览会”（以下简称“北京展会”）因疫情被延期或取消，北京展会是文旅行业最重要的商贸平台，也是企业一年中重要的市场销售活动，这无疑让企业的经营雪上加霜。根据调研企业初步估算，若无法参加今年北京展会，或导致企业平均损失40%以上的年度订单量；
图表8：各类文旅装备制造企业在北京展会中的订单量占比
损失每天都在产生，资金链断裂成为了很多文旅装备制造企业比较焦灼的问题。从数据上看，80%以上的企业都有不同程度的资金缺口。其中，有较大资金缺口，急需融资的企业达22.4%；有一定资金缺口，需要融资的企业占28.8%；资金缺口较小，融资需求较小的企业占33.3%（见图表9）。而资金能维持1年以上的企业仅占25.4%，42.8%的企业资金仅能维持6个月以内（见图表10）。
图表9：当前文旅装备制造企业资金需求情况
图表10：当前疫情下文旅装备制造企业资金所能维持时间
企业现有资金维持时间非常有限，每天都在与时间赛跑，而大部分企业对复工的时间并不乐观，30.4%的企业预计2月下旬复工，35.1%的企业预计3月及以后才能复工。这意味着如果疫情不能及时解除，大部分企业或将面临倒闭。
图表11：文旅装备制造企业预计复工时间
疫情对文旅装备制造企业的冲击是全面而彻底的，从企业发展战略来看，影响或更为深远。86.5%的企业认为本次疫情影响到企业未来两年的发展战略；11.5%的企业认为疫情影响到企业未来三年的发展战略；近2%的企业认为疫情的影响或持续4-5年。
图表12：疫情影响到未来几年文旅装备制造企业的发展战略
四、疫情中企业采取的应对措施
面对严峻的疫情形势，很多文旅企业主动承担社会责任，成为配合政府阻击病毒、支援前线、打响全民保卫战的重要力量。根据调研反馈，文旅装备制造企业主要有以下方式参与疫情支援与防控：
1、捐款捐物，并号召员工积极参与社区疫情防控工作；
2、积极配合政府停工停产、延迟复工、在家隔离，减少疫情阶段人员流动；
3、成立企业抗疫小组，实时跟踪员工身体状况及行程记录，确保员工提交的每日健康状况准确无误；
4、鼓励员工利用线上办公软件进行远程办公，并对客户发出倡议，建议采取线上沟通，按照工作日时间为客户提供服务；
5、严格按照政府要求安排复工时间（预计2月底）采取轮岗制，外地返岗自行隔离14天。工厂做好消毒处理，积极采购防护装备，做好复工物资储备。
五、企业的诉求与建议
面对疫情的全面冲击，企业积极展开自救的同时，也希望政府部门能出台相关政策与办法，帮助企业渡过难关：
1、针对文旅装备制造企业出台专项政府资金、专项救助基金等，包括稳岗就业资金、疫情防治补助及其他专项补助资金，增加资金收入渠道；
2、对文旅装备制造企业的短期贷款给予财政贴息、降低贷款利率、增加中长期贷款、延期偿还贷款等扶持政策；对中小制造企业放宽银行贷款条件；
3、对文旅装备制造企业调整税费政策，尤其减免中小企业相关法定税费和服务费，如增值税、企业所得税、土地税、房产税、城建税、教育附加税等；
4、为文旅装备制造企业提供租金、资源补偿费、土地流转费等方面的专项补贴或减免；
5、对文旅装备制造企业在社保、租金、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免，如降低企业缴纳社保基金费用比例等；
6、为文旅制造企业搭建技术平台和商贸渠道，给予文旅装备制造企业更多产业政策、科技创新、投融资环境优化等方面的资源支持，推动文化旅游装备制造业高质量发展；
7、鼓励文旅装备制造企业参加国家商务部批准的相关行业的专业展会等商贸活动，给予一定比例的专项补贴，帮助文旅装备制造企业拓展国内外市场渠道。
六、结论
这次疫情的影响是全国性的，但相对而言，文旅行业是重灾区。文旅行业是一个相对比较脆弱的行业，受到外界的影响比其他行业更多，也因此更为敏感。比如前几年的日本地震、巴厘岛海啸、泰国热带风暴等事件都会对旅游行业造成冲击，至于2003年的SARS更是对国内的旅游行业造成重创，而这次的疫情对文旅装备制造企业的影响是空前的。
1、生产停滞，现金流周转困难。疫情期间，企业停工停产，经营活动全面停滞。企业营业收入基本归零，但维持企业运转仍需要高昂的成本，企业税收、员工薪酬社保、租金水电等费用都是不小的支出，部分企业还背负着银行还贷、合同违约等压力，若不能及时复工，这些企业面将临生存危机；
2、全产业链受到冲击，市场需求受到抑制，影响深远。疫情对文旅行业的冲击是全产业链的，文旅装备制造企业不仅面临自身生产停滞的问题，作为文旅装备使用单位的主题乐园、旅游景区在本次疫情中损失更为巨大，从根本上减少了文旅装备的使用需求，短期内市场需求很难恢复。根据调研数据，90%以上的企业认为本次疫情影响到企业未来2-3年的发展战略；
3、行业活动停止，企业损失最重要的市场销售渠道。疫情爆发后，各地政府纷纷取消大型活动，行业协会组织的展会、峰会等活动的取消，企业失去了最重要的线下拓展渠道，严重影响了企业本年甚至次年的产品销售。中国游协争取疫情结束后，及时恢复举办展会，丰富行业活动，搭建好行业商贸和交流平台，帮助企业把损失减到最少；
4、民营企业急需政策支持。文旅装备制造企业以民营企业为主，本次调研数据体现占比86.5%，他们在行业发展中做出了突出的贡献。民营企业风险抵抗能力较弱，对行业的发展、资金、政策等依赖性很强。建议政府重视民营企业的发展，加大对民营企业的帮扶，出台有实效的解决企业困难的政策，授权民营企业特殊时期制定灵活的薪酬标准，帮助民营企业度过难关；
5、中小微企业面临大面积倒闭风险。中小微企业是经济的毛细血管，在经济发展中发挥着至关重要的作用，在承载创新、创业、就业等方面居功甚伟。近年来，在“L”型底部徘徊的实体经济里，在并不宽松的货币环境里，中小微企业面临着诸多困难，并且往往处于压力端的底层，它们不仅融资难，同时也承受较高的制度性交易成本。加上这次疫情的双重打击，中小微企业面临大面积倒闭的风险。在当前经济形势下，只有让更多的中小微企业活下来，才能尽最大程度增加中国经济的韧性，恢复中国经济的正常增长。因此，除提供专项资金支持之外，加大对中小微企业减税降费力度至关重要；
6、危机与机遇并存。这段时间对企业来说，是危机的同时也是发展的机遇。企业可借此重新梳理和思考如何建立科学的决策机制与流程，构建有效的组织管理体系，加大企业运营的信息化与数字化、提升企业运营效率、注重协同创新等等，疫情期间是企业苦练内功的好时机；
7、疫情后的产业思考。首先，经过此次疫情，企业应充分意识到国际市场开发的重要性。中国的文旅装备制造业在文旅项目的开发、规划建设、设备生产制造、运营等环节已经形成完整的产业链，在国际市场有很强的竞争力，但竞争力的充分发挥还有赖于强有力的资源整合，中国游协将积极发挥行业平台和引领作用，带领行业开发周边国家以及一带一路国家或地区的市场。其次，行业加强知识产权宣传与维权工作的紧迫性。文化旅游装备制造行业是文化创意企业比较集中的行业，但目前行业内部分企业知识产权保护意识淡薄，侵权企业违法成本低、收效快，创新企业、创新产品得不到有效的保护。这极大损伤了企业创新研发的积极性，导致行业发展创新乏力，后劲不足，风险与危机应对能力弱，无法实现健康高质量发展。
03
室内乐园
一、室内乐园综述
近年来，随着国家经济及商业地产的蓬勃发展，室内乐园在游乐行业乃至文旅产业中扮演着越来越重要的角色，成为深受人民群众喜爱的文旅项目的补充。
近十年来，室内乐园不断创新发展，已经向产业化、规模化、专业化发展迈进。据统计，2018年全国各类室内乐园数量为9577家，其中室内乐园数量排名前三的地区分别是上海520家、北京475家、重庆344家。室内乐园的产品形式多种多样，项目多寓教于乐，注重家庭氛围和项目体验内容，更贴近人们的日常生活，是满足人民美好生活的重要文旅产品。
二、调研企业属性
1 企业分布
参与调研的302家室内乐园中，蹦床类乐园最多，占比18%，其次是DIY和淘气堡类的室内乐园，分别占比15%和13%，电玩城占比12%，拓展攀岩占比9%，萌宠乐园占比8%，卡丁车占比4%，绘本馆占比4%，户外乐园占比3%。
图表1：企业类型占比
本次调研的室内乐园分布在全国23个省市、自治区，其中上海市、北京市拥有的室内乐园数量占比最高，分别为上海市13.2%，北京市11.4%，与室内乐园的全国空间分布特征一致。
图表2：企业省市分布
2 门店数量及规模
门店数量以2-5家门店为主，占比41%，门店数量在6-20家的占比21%，21家门店以上的占比4%（见图表3）。其中门店规模在300-900平米和900-1500平米区间的最多，分别占比29%和28%（见图表4）。门店在购物中心经营占比最高，为65%（见图表5），门店固定员工人数在5-20人占比最高，为44%，其次是门店固定员工人数在20-50人的企业，占比16%（见图表6）。门店雇佣的员工数量与门店投资规模呈正相关性。
图表3：门店数量
图表4：门店规模
图表5：门店所在物业属性
图表6：门店固定员工数
三、疫情对企业的影响情况
1 疫情中门店停业时间及原因
疫情发生后，室内乐园企业反应迅速，为积极配合政府的疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，42%的室内乐园主动选择停业，55%的室内乐园配合政府停业（见图表7）；1月20日前闭园的门店占9%，1月20-24日间闭园的门店占38%，在1月24-31日间闭园的门店占52%（见图表8）。
图表7：门店停业原因
图表8：门店停业时间分布
2 门店的支出及损失情况
根据调研，室内乐园的支出主要有员工费用和门店租金，33%的门店每月需支付5-10万人员费用，20%的企业每月需支付11-30万人员费用，15%的企业人员费用在31-50万，11%企业人员费用在51万以上（见图表9）。租金方面，36%的门店月固定租金在3-10万，30%的门店月固定租金在10-50万（见图表10）。
图表9：每月需支付的人员费用
图表10：门店月固定租金
疫情爆发后，各行业商家纷纷呼吁业主减租免租，对室内乐园企业而言，72%的业主尚未明确表示免租，仅有11%的业主免租15天以上，5%的业主免租30天以上。
图表11：业主免租情况
截至调研结束（2月15日），从疫情对门店造成的直接损失来看，损失30-50万的最多，占比27%，损失30万以内的占比20%，损失51-100万的占比22%，损失101-200万的占比20%，损失200万以上的达到11%。
图表12：截至目前疫情对室内乐园收入造成的直接损失
四、疫情中企业采取的应对措施
面对严峻的疫情形势，室内乐园主要采取了以下应对措施：
1、立即闭园配合政府相关防疫工作，参与相关防疫支援及宣传活动；
2、积极做好会员等预售门票延期工作，而且保证订单全退确保口碑；
3、每天坚持消杀工作。做到安全卫生为复工做好准备；
4、通过网络营销，保持与客户的沟通，持续品牌宣传，保持会员粘性及职工粘性；
5、积极开展线上活动，微信推广寓教于乐的游戏辅助家长在家开展亲子活动做好防疫；
6、积极与业主和相关部门协商减租免租政策；
7、对内积极开展各项网络培训，提升员工技能，凝聚团队，复盘管理体系，加强组织建设。
五、疫情结束后企业的工作重点
疫情结束后，门店将重点从安全保障、品质管理、品牌营销、人员管理、降本增效等方面，提升运营管理效率：
1、将安全卫生作为运营首位，通过加大卫生保洁投入，从人员、物资、管理等全方面强化消杀保洁工作，为开园迎客做好准备；
2、将品质管理作为运营核心，提升硬件产品的安全性、舒适性、美观性，继续强化员工对客的优质服务；
3、将品牌营销作为运营关键，策划落地一系列弘扬主旋律、传递正能量的品牌活动与营销事件，同时认真研判疫情解除后游客的消费动向和心理，根据市场需求打造吸引点，推出新项目，让更多游客放松心情、体验欢乐，同时提高品牌美誉度；
4、将人员管理作为运营把手，通过调整用工形式、提高员工技能，发挥骨干作用，倡导全员创新，助力门店运营；
5、将降本增效作为运营保障，重新编制和梳理预算计划，通过合理优化开支、提高库存品利用率、节能降耗举措等，降本节流。
六、企业的诉求与建议
面对疫情的全面冲击，企业积极展开自救的同时，也希望政府部门能出台相关政策与办法，帮助企业渡过难关：
1、及时出台针对室内乐园的房租减免或专项补贴政策；
2、调整税费政策，减免室内乐园相关法定税费和服务费，如减免营业税、城建税、教育附加费、企业所得税等；
3、在社保、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免，如降低企业缴纳社保基金费用比例等；
4、提供针对性的中小微企业低息贷款渠道；
5、对待动物类室内乐园，在确保安全的前提下，采取更灵活的管理政策，避免一刀切；
6、鼓励带薪休假制度的落实或适度增加公共假期，刺激休闲娱乐市场消费。
七、结论
这次疫情的影响是全国性的，但相对而言，室内乐园即将面临“风暴”的激烈程度，可能远超其他业态。主要有以下几个方面：
1、经营恢复期漫长。首先，室内乐园所提供的休闲娱乐产品却并非生活刚需，属于“时间消费”，即消费目的不是为了买东西，而是为了消磨时间或者获得体验，所以它不像零售业在消费受到疫情抑制之后存在“补偿性消费”；其次，3-5月为室内乐园传统经营淡季，大部分室内乐园依赖2月春节前后的经营提升第一季度乃至第二季度的整体收入，室内乐园春节因疫情停摆之后，即进入经营淡季，即便2-3月疫情结束，室内乐园也错过了黄金经营期；最后，室内乐园的客群以儿童和家庭为主，儿童的健康问题历来受到家长的高度重视，疫情结束后，消除家长的恐惧心理需要更漫长的时间；
2、依赖性强，抗风险能力弱，行业面临加速“洗牌”。室内乐园属于文旅产业链末端，对上游产业链依赖性强，受到商业地产、气候条件、区域经济发展水平等多重因素的制约，疫情之下，受到多重影响的叠加，本已同质化严重的竞争市场或提前迎来“拐点”，加速“洗牌”之后，行业将从粗放型发展模型转变为成熟发展模型；
3、全面考验企业内部管理水平。门店是否适合市场需要，在一定程度上决定了疫情之下门店的“生死概率”。根据调研数据，规模大小并不决定企业的抗风险能力，在本次疫情考验之中，门店能否和商场、员工、银行沟通谈判以压缩租金，工资以及利息的刚性支出；能否保持团队凝聚力的同时完成能力素质的升级；能否关门不停业，疫情期间创造新的收入；能否在疫情结束后制定灵活的淡旺季用工策略等等，都充分考验企业对市场竞争的把控力以及风险应对能力。
附表：疫情下各省市、地区对文旅企业的扶持政策汇编
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