220年，曹丕逼迫漢獻帝禪位，在許都登基稱帝，國號為魏，史稱曹魏。221年，漢中王劉備聽說曹丕稱帝后，為漢獻帝發喪，在成都登基稱帝，國號為漢，史稱蜀漢。稱帝后的劉備並沒有出兵中原，反而揮兵東下，大舉進攻江東的孫權，第二年，劉備在猇亭被東吳大將陸遜擊潰，蜀漢精銳損失殆盡。劉備憂憤成疾，223年時在白帝城病死，臨終託孤於丞相諸葛亮。諸葛亮輔佐太子劉禪在成都即位，蜀漢由此進入新的時代。
魏、蜀、吳三國鼎立圖
諸葛亮念念不忘劉備的託孤之恩，一心希望克服中原，他在225年大舉南征，平定了雍闓、高定和孟獲的叛亂，穩定了蜀漢的大後方。兩年後，諸葛亮屯兵漢中，從此開始了轟轟烈烈的北伐大業。
諸葛亮日夜操勞， 只為克復中原
228年1月，第一次北伐
這是諸葛亮的第一次北伐。諸葛亮揚聲由斜谷道取郿，使趙雲，鄧芝為疑軍，據箕谷；自己引兵出祁山，魏國天水、南安、安定三郡皆叛應之。魏明帝曹睿聽聞消息後，遣曹真都督關右諸軍，又發兵五萬，使張郃率軍擊蜀兵，自己親倖長安。諸葛亮隨即派馬謖、王平在街亭阻擊魏軍，馬謖不聽王平之勸，在山上屯兵，張郃趁機用重兵包圍了馬謖，馬謖的士兵不戰自潰，魏軍於是攻佔街亭。諸葛亮進無所據，不得不還軍漢中，趙雲、鄧芝亦敗於箕谷，曹真隨後攻克天水、南安、安定三郡，使諸葛亮前功盡棄。
事後，諸葛亮揮淚斬馬謖，並自貶官職，以向劉禪謝罪。
在此強調一下，諸葛亮在這次北伐中真正的對手是曹真和張郃，並不是司馬懿。諸葛亮沒有罵死王司徒王朗（王朗在這年死於洛陽），也沒有施展空城計。以上諸多故事，只是民間演繹的故事而已。
諸葛亮沒有罵死王司徒王朗，王朗在諸葛亮第一次北伐這年死在了洛陽
228年12年，第二次北伐
同年8月，東吳周魴詐降魏國曹休，曹休信以為真，率步騎十萬，深入東吳，結果在石亭被東吳大將陸遜擊潰。諸葛亮趁機再次北伐，圍攻陳倉，魏將郝昭拒守多日，諸葛亮因糧盡而退兵。魏將王雙出城追擊撤退的蜀軍，反被諸葛亮擊敗，王雙亦死於軍中。
諸葛亮第一、二次北伐示意圖
229年1月，第三次北伐
諸葛亮在這次北伐中，一舉攻克了武都、陰平二郡，凱旋而歸。劉禪為表彰諸葛亮的功績，將諸葛亮官復原職。第二年，魏明帝曹睿為了削弱諸葛亮的攻勢，任命曹真、司馬懿率領大軍西征蜀漢，諸葛亮於是屯兵漢中以備魏兵。因蜀兵有備，魏軍難以前進，又值大雨數十日，曹真、司馬懿等被迫無功而返。
231年2月—6月，第四次北伐
諸葛亮的這次北伐氣勢逼人，他用重兵圍困了祁山，魏明帝曹睿隨即使司馬懿督大將張郃、郭淮等率領大軍救援祁山。諸葛亮聽聞消息後，分兵留攻祁山，自己率軍迎擊魏兵。諸葛亮在上邽擊敗郭淮後，與司馬懿在上邽之東遭遇，司馬懿斂兵不戰，諸葛亮隨後復還祁山，司馬懿緊隨其後，以制諸葛亮。司馬懿與諸葛亮在祁山對峙幾個月後，派張郃向南平的蜀兵進攻，自己則由案中道進攻諸葛亮的大營。諸葛亮派魏延、高翔、吳班迎戰魏兵，蜀兵取得大勝，司馬懿乃還保大營。
正當諸葛亮節節勝利時，負責運糧的李嚴因大雨不止，恐怕不能及時送達軍糧，決定假傳聖旨，召回諸葛亮。身在前線的諸葛亮正好軍糧耗盡，於是撤兵回國，司馬懿趁機派張郃追擊蜀兵。魏兵追擊到木門時，諸葛亮設兵埋伏，擊敗了魏兵，張頜中箭死。
事後，諸葛亮免掉了李嚴的官職。
諸葛亮第四、五次北伐示意圖
234年2月—8月，第五次北伐
諸葛亮經過四次北伐後，總結經驗，進行了聲勢浩大的第五次北伐。魏國的主帥是諸葛亮的老對手司馬懿，司馬懿吸取上次的教訓，不再貿然出戰，與諸葛亮在五丈原展開了對峙。諸葛亮為了解決蜀兵軍糧的難題，命令蜀兵在五丈原開墾農田，蜀兵與渭濱的百姓們雜居相處，秋毫無犯，安堵如故。
在雙方漫長的對峙期間，諸葛亮與司馬懿頻繁來往。諸葛亮派人給司馬懿送去了女人的衣服，以刺激司馬懿出戰，司馬懿明知是計，最終沒有讓魏兵出戰。司馬懿向蜀漢的使者問起諸葛亮的情況，使者說：“諸葛公夙早早起晚睡，處罰二十軍棍以上的事情，都是自己審理，平時所吃的飯量也不到數升。”司馬懿由此得知諸葛亮將不久於人世了。
這年8月，積勞成疾的諸葛亮病死在軍中，蜀兵在楊儀、姜維的指揮下，撤兵回國。司馬懿率軍追擊蜀兵，姜維指揮軍隊佯裝進攻魏兵，司馬懿不戰而退，百姓為之諺曰：“死諸葛走生仲達。”司馬懿聽說後，笑著說：“我能料生，卻不能料死啊！”
司馬懿在五丈原與諸葛亮處於長期對峙狀態，“火燒上方谷”其實並沒有發生過，這只是民間演繹的故事罷了
諸葛亮為了克復中原，鞠躬盡瘁，進行了大大小小五次北伐，卻因各種各樣的原因，始終未能如願。此後，姜維繼承了諸葛亮的遺志，在238年—262年指揮蜀兵進行了十一次北伐，同樣勞而無功，蜀國的國力為此受到了嚴重的削弱。263年，魏國權臣司馬昭派鍾會、鄧艾分兵兩路西征蜀漢，蜀兵節節失利，劉禪投降鄧艾，蜀漢宣告滅亡。
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