隋軍三打瓦崗寨，接連失敗，嚇壞了昏君楊廣。他召見李密，命他帶著四州十八縣的地圖到瓦崗山，向大魔國割地求和。
李密仗著曾經救過秦瓊的性命，又和王伯當、謝應登是八拜之交，便壯著膽子奔瓦崗山而來。
這時，程咬金正在大擺酒席，為十六路反王接風。酒席間，河北鳳鳴王李子通提議：大家合兵一處，直搗長安，活捉楊廣。
徐茂公則認為時機還不成熟，不如各家王爺暫回本國，待機行事。大家覺得有理，決定每國留下一營兵力在瓦崗山，其餘迴歸本國。
十六路反王走後不久，李密來到了瓦崗山。他向秦瓊等講明來意。徐茂公、秦瓊為他轉奏程咬金。
程咬金召見李密，對他說：“我要兵髮長安，捉拿楊廣，如探囊取物；殺你李密，也和捻個臭蟲差不多。不過看在秦二哥的份上，我不想這麼做。求和之事，就準了你吧！”
李密回到長安，把出使瓦崗山的事面奏楊廣。楊廣心裡稍安，但聽說十六路反王歸附大魔國，又生氣，又害怕，又發愁。
楊廣回到後宮，心神不定，坐臥不寧。十六路反王歸附大魔國，而大仇家李淵更是他的一塊心病。他想：李淵不除，定為後患。
宇文化及向他獻策：限李淵三月之內在太原造一所晉陽宮。造不出來將他問斬，造出來了就說他早已建造，是私造王宮，也可殺滿門。楊廣覺得此計甚妙。
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