最近很多朋友都發現了，現在超市裡的菜價，肉價都在蹭蹭的往上漲，尤其是香菜和蒿子稈漲幅最大，於是大家都在擔心，是不是通貨膨脹要來了，如果CPI數據高漲，那麼會不會引起央行的政策調整？
其實，最近的菜價上漲，是屬於流年不利，跟最近的豬瘟疫情和山東洪水災害有很大的關係，屬於是明顯的供給突然短缺，造成的短期物以稀為貴，但其實就在剛剛過去的幾天，一些蔬菜的價格已經逐漸變得平穩了。比如北京新發地的市場統計部負責人就說，北京這輪菜價上漲，主要受部分地區高溫、持續降雨影響。受颱風影響的山東、江蘇、河南等地，其蔬菜尚在生長期，還沒有上市，受此影響北京10月份供應可能偏緊。但10月份全國大部分地區氣溫適宜蔬菜生長，可以找到新的貨源地。在新發地市場上市蔬菜中，壽光蔬菜年佔有率在1%左右，北京菜價上漲跟壽光水災沒有多大關係。或者說只是短期的供給短缺影響一下，很快替代性的蔬菜就會補上來。也就是說，未來並不會形成持續性的價格上漲。
雖然壽光叫做菜都，但是其實蔬菜種植這個事，全國分佈面積較大，菜都的份額並不是你想象的那麼高，根據壽光市農業局的數據，壽光市蔬菜種植面積約為60萬畝，佔全國蔬菜播種面積僅約為0.2%，蔬菜年產量約為450萬噸，僅約佔全國產量的0.6%，從上述佔比情況來看，雖然壽光此次受災損失慘重，也讓人同情，但是僅僅壽光地區的蔬菜供給變化可能難以左右全國的供求關係，對於全國蔬菜價格的刺激作用可能也將有限。
所以，儘管大家都在8月份感到了物價上漲帶來的壓力，但是其實反映到統計數據上，可能跟大家的感受又要不一樣了，預計8月CPI可能跟7月差不多持平，7月CPI是2.1%的水平，那麼8月頂多也就高個0.1左右，2.2%也就這樣了。然後9月份開始，物價上漲的壓力就會消退，大家的生活應該就能恢復正常，蔬菜該多少錢，還會是多少錢。
另外，前一段房租在一些城市也在快速上漲，我們在知識星球齊俊傑的粉絲群裡也多次解釋了，在北京上海深圳，你感覺租房很貴，但僅僅是這幾個城市，並不足以改變全國的租房狀況，那些資本推動的長租公寓基本就在幾個核心城市搗亂，所以並不會影響全國租金，進而刺激全國CPI上行，所以這一點，統計數據又跟你的感受不一致了。從居住類價格來看，全國前七個月表現還很平穩，8月估計也不會有大的變化。
有人看到這肯定會很氣憤，統計數據根本不反應我們的生活狀況，那麼要這個統計有什麼用呢？老齊說句公道話，其實您不妨想想，您遭遇的這些價格上漲是因為需求增加呢？還是因為商品短缺？很顯然菜價和肉價的上漲是因為明顯的短期供給突然消失導致的，而大城市的房租上漲，也是因為有資本在那囤積居奇，不以盈利為目的的跑馬圈地製造壟斷，房租漲了20%，城市的租房人口根本沒道理突然就增加20%，那麼既然不是需求的問題，就必須要靠城市的行政手段去治理，該調動蔬菜的調動蔬菜，該約談中介就約談中介，央行的貨幣政策，是管不了供給短缺的，他只能抑制需求。你蔬菜短缺，他加息有用嗎？加息就能不鬧豬瘟了？資本在那囤積居奇房源，央行加息也起不到任何的效果。
所以既然是供給端的問題，CPI漲與不漲，央行都不會出手進行貨幣政策的調整。未來大的方向，仍然是貨幣寬鬆的，現在很明顯，還是要搞投資財政，積極的發國債和地方債，央行勢必要配合發債，降低發債成本，所以未來一段時間，在穩住匯率的情況下，繼續降低市場利率，將是央行的第一目標。
如果匯率不貶值，市場利率能夠走低，這就會對整個股市，債市，構成利好，做投資就是短期看心理，中期看利率，長期看價值，中期利率已經給我們帶來了方向性，其實短期的心裡波動也沒什麼好怕的，而且隨著股市走低，很多很好地價值股，成長股，都已經顯露出了價值，昨天我們在知識星球齊俊傑的粉絲群裡面，也給大家分析了上市公司的中報，你以為經濟很差，但中報卻是超預期的好，有興趣的可以來看一看。既然業績沒問題，那麼長期來看，現在是一個很好地佈局窗口。還是那句話，對於債市，我們認為牛市已經上路，對於股市未來並不悲觀，甚至可以樂觀一點。
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