諸葛亮命魏延、姜維領兵襲取散關。二人領命，領兵徑到散關。守關魏兵，毫無準備，一鬨而散。
魏延、姜維兵不血刃，得了散關，正想解甲休息，忽見關外塵頭大起，張郃帶領魏兵趕到。魏、姜兩人不禁同聲叫道：“丞相真是料事如神啊！”就在關上緊緊把守。
張郃來到關前，望見關上有蜀兵把守，情知陳倉已失，急令退軍。
魏延望見魏軍退卻，乘勢出關追殺。張郃見蜀兵勢大，無心戀戰，撥馬先逃。魏兵死傷極多。魏延大獲全勝。
諸葛亮接到魏延的捷報，就領大軍出了陳倉、斜谷，取了建威，直到祁山下寨。同時，後主劉禪又派大將陳式帶領生力軍，來迎助戰。
諸葛亮料定魏軍必派重兵雍城、郿城，他按下這兩處不攻，卻派姜維去攻武都，王平去攻陰平。假如兩處得手，便和漢中接通，可以牽制魏兵。
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