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作者| 畢然 編輯：趙佳怡 微信公眾號： 巨豐投顧（ID：jfinfo）
要聞精選
1.交行金融研究中心預計，受季節性因素影響，1月製造業PMI或略低於去年12月，但仍將維持在50%以上的擴張區間。
2.23日將有2575億元定向中期借貸便利（TMLF）到期。市場人士預計，央行可能會等量或縮量續作，操作利率或有所下調。
3.公募基金對參與新三板精選層投資表現出了較高興趣。一家知名券商的新三板研究負責人透露，本月以來路演接待客戶數量已接近2019年全年。
4.截至發稿時，已有18家A股上市銀行披露2019年業績快報，其中15家增速超過10%，成都銀行、常熟銀行、江陰銀行、青農商行、招商銀行增速超過15%。
5.新一批國產遊戲版號下發，總數48個，審批時間為1月22日，包括騰訊的《光與夜之戀》、電魂網絡的《元能失控》等。
重大事件
工信部成立密碼應用研究中心 行業有望高增長
工信部22日召開部密碼應用研究中心成立大會，該中心致力於增強密碼原始創新能力，強化科研供給側與應用需求側對接，深入推進與部屬高校密碼學院協同創新，與相關部屬單位密碼力量融合發展。
點評：東吳證券郝彪認為，隨著密碼法正式實施，受業務需求和合規需求雙重拉動，密碼行業將迎來高速增長期，長期市場空間有望向千億挺進。
衛士通（002268）是國內唯一同時擁有涉密、商密領域最高級別資質的信息安全企業；山石網科（688030）基於雲計算場景，開發了完備的微隔離與可視化、虛擬化防火牆產品。
蘋果要求臺積電擴產芯片 產業鏈或進入新週期
據科技媒體報道，蘋果已要求臺積電增加iPhone11、11Pro和11Pro Max中使用的A系列芯片產量，因為這些新機型的需求超過預期。隨著蘋果準備推出新的低成本iPhone，作為受歡迎的iPhone SE的改良版，蘋果的臺積電A13芯片訂單將在短短几個月內再次增加。
點評：華創證券耿琛認為，展望蘋果產業鏈未來三年，超過10億iPhone活躍用戶將迎來5G換機潮。另外，TWS/AR眼鏡等潛在爆款硬件的推出，供應鏈公司成長動力足，新一輪創新週期料將開啟。短期來看，在iPhone11的持續熱賣和iPhone SE2的拉動下，2020年一季度蘋果出貨量有望同比增加20%以上。
公司方面，德賽電池（000049）、欣旺達（300207）向蘋果提供電池產品；水晶光電（002273）主營紅外截止濾光片、窄帶濾光片等產品。
能源局推進電力市場化改革 助力清潔能源消納
國家能源局網站22日發佈《電力中長期交易基本規則（暫行）》（徵求意見稿）。電力中長期交易是指，發電企業、電力用戶、售電公司等市場主體，通過雙邊協商、集中交易等市場化方式，開展多年、年、季、月、周、多日等電力批發交易。在未開展電力現貨交易的地區，電力中長期交易執行本規則。而在開展電力現貨交易的地區，可結合實際，制定與現貨交易相銜接的電力中長期交易規則。
點評：市場化的交易方式，有望引導電力價格真正由供需決定。對於高峰時期電力供應緊張的省份，發電企業有望獲得更好效益。《規則》還規定了風電、光伏發電企業的電費結算方式，光伏行業人士表示，這有助於推動以市場化方式促進清潔能源消納。
韶能股份（000601）是廣東韶關地區的水電龍頭，生態餐具和紙製品業務也在逐步打開新市場；長源電力（000966）業績預告為同比增長164.51%至194.22%，擬在湖北隨州開發建設2×66萬千瓦燃電項目，有望於2022年前後投產；協鑫能科（002015）已完成重大資產重組資產交割，專注於清潔能源項目的開發、投資和運營管理，業績預告為同比增長9195.93%至11984.70%。
利用硅負極解決方案 可將鋰離子電池容量增加十倍
在鋰離子電池中，硅被認為是最有望替代石墨的負極材料。據最新報道，美國新奧爾良初創公司Advano近日研發出含硅納米顆粒的碳基體，可應用於不同濃度的石墨負極。濃度越高，存儲容量越大。為了增加電池容量，生產商可以在負極中加入不同數量的硅納米顆粒。該硅碳基體有效解決了充電過程中，傳統硅負極膨脹破壞電池內部結構電的棘手問題。
點評：全球新能源汽車及智能裝備產業蓬勃發展，但電池容量導致的續航問題一直難以有效解決。新型電池商業化仍遙遙無期，對於時下商業化量產最大的鋰離子電池進行材料方面的改良是最有效的技術手段。業內專家稱，如果將石墨負極換成硅負極，電池容量可以提高大約10倍。而且目前鋰硅電池技術已成熟至接近商業化應用。預計未來幾年內，鋰硅電池將大量應用，大幅提高手機、汽車、智能穿戴設備等的續航能力。
中國寶安（000009）子公司貝特瑞硅碳負極材料已獲得國外訂單，目前出貨超1000噸。杉杉股份（600884）硅碳負極材料已經開始逐步放量。
今日機會
蘋果或將於3月發佈iPhone SE2 產業鏈公司望迎來機遇
蘋果概念股：鵬鼎控股（002938）、水晶光電（002273）
南網進一步加大充電基礎設施投資建設力度 行業發展望迎來機遇
充電樁概念股：和順電氣（300141）、動力源（600405）、奧特迅（002227）
利用硅負極解決方案 可將鋰離子電池容量增加十倍
硅負極概念股：中國寶安（000009）、杉杉股份（600884）
世界貨幣組織稱 數字貨幣是成員國今年首要任務
數字貨幣概念股：金財互聯（002530）、信息發展（300469）
公告精選
雲南城投（600239）籌劃重組，控股股東擬現金收購公司17家子公司股權。
泰達股份（000652）子公司提高口罩濾材產能，應對市場激增需求。
浦東建設（600284）浦發集團溢價14.6%要約收購公司7%股權。
北信源（300352）三款產品獲得華為兼容性證書。
中興通訊（000063）與地平線戰略合作，共助智能網聯汽車發展。
蘭太實業（600328）2019年淨利預增246%。
上海萊士（002252）2019年預盈5.94億至7.26億，同比大幅扭虧。
華測檢測（300012）在互動平臺表示，華為是公司的戰略合作客戶。
久立特材（002318）投建年產5000噸特種合金管道預製件及管維服務項目。
聖邦股份（300661）預計2019年實現淨利潤1.6億-1.8億，同比增長55%-75%。
隆基股份（601012）簽訂129.98億元重大銷售合同，佔公司2018年度營收約59.12%。
海翔藥業（002099）2019年淨利潤同比增長27.4%，擬10派3元。
魯北化工（600727）擬14億元收購兩家鈦白粉公司100%股權。通過本次重組，公司將在原有化肥業務、水泥業務、鹽業業務和甲烷氯化物業務的基礎上，增加鈦白粉業務。
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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