李淵利用李密為其牽制關東隋軍，以便順利攻取長安，他用明推獎、暗利用的手段，欺騙了李密；當改朝換代已取得基本勝利，瓦崗軍遭到失敗的時候，他又用當面說好話，暗中下毒手的策略，最終除掉了李密。在隋末唐初的複雜環境中，各種力量都在政治上、軍事上進行較量，各類人物都在盡力施展才能，在你死我活的鬥爭中，削弱別人，壯大自己。李淵對李密在明爭暗鬥中取得勝利，充分顯示了李淵有較強的應變能力，也顯示了他足智多謀的政治才能。
隋朝末年，煬帝荒淫無度，致使眾叛親離。野心家李淵趁機誓師起兵，直取長安，建立了唐王朝。
可是，在當時那個群雄割據的情況下，李淵並不具備一統天下的實力。瓦崗軍是隋末最強大的一支農民起義軍，李密殺翟讓以後，鞏固了自己在瓦崗軍的領袖地位，這時他意氣高揚，以天下為己任，說自己已被四海英雄推為盟主，自然包括唐公李淵。他寫信給李淵，希望與李淵左提右挈，戮力同心，共掌天下。
讀罷李密的覆信，李淵微微一笑，給李密回覆了一封措辭極為謙虛的信。對殺昏君、執代王之說，表示不忍於言，不敢從命。而且申明“志在尊隋”，以掩飾其奪取天下之志。李淵極力推獎李密，認為“天生萬民，必有其主。當今能為民之主者，非君莫屬”。又謙讓說，自己已年過五十，別無奢望。欣然擁戴大弟，唯願大弟早登大位，以安天下，以寧方民，使愚兄得以復封於唐，宗籍見容，就心滿意足了。
李密得書，果然喜出望外。實際上，李淵是利用瓦崗軍的強大力量牽制東都的隋軍，以便讓自己順利進軍長安。
李密興得快，敗得也快。武德元年（618）九月，瓦崗軍與盤踞在洛陽的王世充軍作戰失敗，只好到河陽（今河南孟縣）去見瓦崗軍將領王伯當。本來，李密還想“南阻河，北守太行，東連黎陽，以圖進取”。這種東山再起的主張，遭到部下諸將的反對。這些人勸李密道：“今兵新失利，眾心危懼，若更停留，恐叛亡不日而盡。又人情不願，難以成功。”李密無可奈何，只得決定前往長安，投靠李淵。
李密於十月帶領兩萬人人關的時候，李淵派人迎接，冠蓋相望，隆重異常。李密非常高興，洋洋得意地到了長安。李淵對李密非常尊重，對話常呼為弟，並將其表妹嫁給李密。但其他人就沒有這份待遇了，李密一到長陽，“有司供待稍薄，所部兵累日不得食，眾心頗怨”。而且，“朝廷又多輕之，執政者或來求賄”。這種只有李淵一人“親禮之”的情況，無疑是個陰謀，實際上是蓄意製造事端，讓李密眾叛親離。
這時，李密已經自投羅網，當然只能任其擺佈了。
正當李淵要製造事端的時候，李密卻“自負歸國之功，朝廷待之不副本望，鬱鬱不樂”。同時，又認為李淵對他大材小用，對於給他的光祿卿（掌皇宮之膳食的官）職務“深以為恥”。於是，他和王伯當密謀，打算返回山東，利用徐世責在黎陽的軍隊，聯絡河南一帶原有的力量，企圖捲土重來。他們向李淵表示，自己願回山東，收撫其部下，幫助李淵攻取東都。李淵答應了他們的要求。有人不理解李淵的用意，認為李淵此舉是投魚於水，放虎歸山。
李淵為了表示對李密的信任，特意為他餞行，並且告訴李密：“有人確執不欲弟行，朕推赤心於弟，非他人所能間也。”
李密剛到長安時，李淵視其為上賓，但同時“朝臣又多輕之，執政者或來求賄”，隨同李密的軍隊連飯都吃不上。李密要離開時，李淵和其臣下又是截然不同的兩種態度。不難看出，李淵來軟的一手，其臣下來硬的一手，軟硬兼施，迫使李密跳入陷阱。中國古代的皇帝，有至高無上的權威，其臣下無不看其臉色行事，如果李淵要真正抬舉李密，其臣下對李密決不敢是另一種態度；其臣下既然敢對李密冷眼相待，必然是得到李淵支持的。否則，李淵怎麼會對和自己持相反態度的臣下沒有任何表示呢？
李密帶王伯當等人離開長安，正要出關的時候，李淵突然命令李密將其部下留一半在華州（治所在今陝西華縣），僅帶其一半出關。這時，和李密同行的長史張寶德向李淵告密，言稱李密將要叛亂。於是，李淵命李密所部慢行，並令李密單騎入朝，更受節度。
這時，李密已經到達稠桑（今河南靈寶北）。得到讓其中途復返的詔令，不能不使李密感到大禍將要臨頭。事實上這又是李淵的陰謀，因為張寶德告密是“恐密亡去，罪相及”，可見，他負有李淵要他監視李密的使命。
李密感到形勢嚴重，遂殺了李淵的使者，襲取了桃林（今河南靈寶），然後，“直趨南山，乘險而東，遣人馳告故將伊州（今河南臨汝）刺史襄城張善相，令以兵接應”。唐將盛彥師看清了李密的動向，于山中險要之處設下埋伏。但李密在進山以後，卻自以為已經脫險，擁眾徐行。不料，盛彥師率唐軍突然襲擊，李密措手不及，與王伯當等戰敗被殺。時在武德元年（618）十二月。
剪除李密以後，李淵又和他的兒子建成、世民相繼消滅、收服了其他起義軍，硝煙散盡，天下太平，李淵的江山這才坐穩。
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