未來兩年的牛股集中營：華為產業鏈，蘋果產業鏈造就了許多大牛股，華為一樣可以，甚至可以超越。
華為的供應商體系總共164家，扣除房地產、交運等提供輔助性服務的公司後，電子、通信、計算機行業的中外供應商供149家。
過去十年，萬億美元市值的蘋果孕育了整個產業鏈的飛黃騰達，而僅僅A股上就有數十家公司藉此成為十年十倍的大牛股。展望未來，以華為為首的國內自主品牌供應鏈，或將迎來同等體量的“黃金”投資期。
華為供應鏈三大板塊
蘋果產業鏈的過去，很可能會成為華為產業鏈的未來。
華為的供應商體系總共164家，扣除房地產、交運等提供輔助性服務的公司後，電子、通信、計算機行業的中外供應商供149家。
華為供應商市場約有5000億規模，27家A股上市公司來自華為的收入佔比超過公司總營業收入的10%。
那麼，如何判斷如此龐大的市場和諸多的參與者中，誰能分到最大的蛋糕？
我們按照華為的主營業務進行細分，可以看到一共分為三塊：消費者業務，收入3489億元，佔比48%；運營商業務，收入2940億元，佔比41%；企業業務，收入744億元，佔比10%。
消費者業務、運營商業務和企業業務,是華為三大業務支柱
這三大業務板塊相應的產業鏈，都具備巨大的投資機會：
運營商業務是華為的基礎業務，2011-2018年複合增長率為9%；
消費者業務是華為目前最大的業務，複合增長率為35%；
企業業務是華為增長最快的業務，複合增長率為37%。
接下來，我們將分別對華為的三大業務即進行深度解析，挖掘出各個業務產業鏈潛在的受益標的。
華為核心供應商名單(大陸)
華為產業鏈應主要聚焦三個場景：
基站端：份額和空間明確，主要包括PCB，濾波器，天線等，相關標的資產稀缺，龍頭頭公司雖然目前估值偏高，如果回調之後上漲可以獲得確定性的收益。
智能手機：最近漲勢較好，5G手機銷售顯著增加在明年開始，選股方面，一是選擇各產業鏈頭部標的，二是選擇5G單機價值量增長明顯的品種，如終端天線、濾波器和射頻前端。
應用方面：受益5G確定性較強的物聯網和車聯網，選擇行業內的龍頭，因為他們一直持續增長，具有全球競爭力，成長性得到驗證。
300322碩貝德：公司向華為Mate 20pro供應4*4MIMO手機天線
300735光弘科技：公司是華為核心供應商，代工企業，產品包括智能終端產品（含智能手機在內）和網絡設備等
002261拓維信息：與華為簽訂同舟共濟協議，成為當前僅有的4家同舟共濟合作伙伴之一，整合雲資源，構建一體化雲服務生態體系，發揮其在菸草行業的產品及解決方案優勢
300548博創科技：國內目前規模最大的PLC光分路器，DWDM產品生產商之一；華為是第二大客戶，過去三年內對華為銷售佔公司總銷售收入的30%以上
300231銀信科技：公司是華為的銀牌合作伙伴，合作主要涉及的產品包括服務器、存儲、安全、視訊、數通這幾大類
300319麥捷科技：公司向華為供應基站電源類功率電感和平板變壓器等元器件產品；公司主營業務為研發、生產及銷售片式功率電感、射頻元器件等新型電子元器件和LCM顯示屏模組器件，併為下游客戶提供技術支持服務和元器件整體解決方案
300310宜通世紀：公司與華為合作超20年，合作領域從原來的核心網擴大至無線工程、無線優化、健康產品銷售等
002819東方中科：國內領先的電子測量儀器綜合服務商，華為海思半導體作為公司的前五大客戶
002792通宇通訊：公司是華為的射頻器件和天線供應商
002475立訊精密：子公司科爾通實業為主要華為、艾默生提供連接器配套產品
002792通宇通訊：公司是華為的射頻器件和天線供應商
300679電連技術：主要產品為微型射頻連接器，此前公司在互動平臺表示，華為是公司的客戶；華為MAT E20手機使用公司的連接器產品
002281光迅科技：基站裡會用了光迅的5G光模塊
300687賽意信息：華為雲領先級解決方案合作伙伴，在製造企業上雲尤其是雲上智能製造業務領域與華為展開合作
002388新亞製程：華為電子工具、儀器儀表供應商，連續多年為華為第一大客戶，營收佔比多年在4成以上
000948南天信息：與華為集團簽署戰略合作協議，整合優質資源，打造智慧城市業務生態圈
600734實達集團：子公司深圳興飛為華為的國內OTT數字電視設備提供電源
600745聞泰科技：18年4月，耗資114億元收購安世半導體，主要資產是恩智浦標準件業務，全球十大半導體公司，是華為NFC芯片供應商
300496中科創達：與華為長期合作，為其第一款人工智能手機芯片麒麟970提供人工智能的IP和軟件解決方案
600183生益科技：華為高端PCB主力供應商，多次蟬聯華為“優秀核心供應商”大獎
半導體設計：卓勝微、匯頂科技、聖邦股份、韋爾股份；
存儲：兆易創新、北京君正，瀾起科技；
連接器：立訊精密、中航光電、電連技術、意華股份；
PCB：生益科技、深南電路、滬電股份、興森科技、依頓電子；
電子元器件：銘普光磁、京泉華。
我們相信，就像過去蘋果產業鏈創造無數十年十倍股一樣，未來在國產替代和5G大潮的催化下，華為產業鏈將迎來同等體量的黃金投資機會。錯過過去十年的蘋果，不要再錯過未來十年的華為。
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