久期財經訊，陽光城集團股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，簡稱“陽光城”，000671.SZ，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定，惠譽:B+ 穩定，聯合國際：BB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、3.25NC2、美元基準規模的高級無抵押債券，初始指導價10.375%區域，到期日為2023年4月15日。該債券將在2020年1月15日(T+5)交割，並於新加坡交易所上市。
該債券由陽光城的子公司Yango Justice International Limited發行，陽光城作為母公司提供擔保，預期發行評級B(惠譽)。本次募集資金將用於對現有離岸債務進行再融資。
該債券的首個付息日為2020年7月15日，2022年1月15日或之後的任何時間都以價格的103%進行贖回。
本次發行由國泰君安國際(B&D)、海通國際、瑞銀集團、招銀國際、鍾港資本、東方證券(香港)和里昂證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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