久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.25NC2、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价10.375%区域，到期日为2023年4月15日。该债券将在2020年1月15日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。
该债券由阳光城的子公司Yango Justice International Limited发行，阳光城作为母公司提供担保，预期发行评级B(惠誉)。本次募集资金将用于对现有离岸债务进行再融资。
该债券的首个付息日为2020年7月15日，2022年1月15日或之后的任何时间都以价格的103%进行赎回。
本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、瑞银集团、招银国际、钟港资本、东方证券(香港)和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
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