今天,
胖Miu要给您介绍一个Finpro的新功能
跟我一起来get新技能吧~
简单来讲
申请开通Finpro账号后,在微信公众号中绑定该账号。之后的每日9:00您都会收到一条微信推送信息,内容包括:客户提交的咨询信息、重要日期、产品到期情况。
一、客户提交的咨询信息:指您在Finpro中制定了投资规划报告后,可以将投资建议书发送给目标客户,感兴趣的客户点击“咨询”,提交姓名和手机号后,该信息会实时显示在“咨询”列表中。
二、重要日期包括:客户生日、家庭成员生日、结婚纪念日、特殊日期等重要日期。
(图为:Finpro重要日期页面)
三、产品到期提醒包括:定期存款、银行理财、国债、固守信托、券商资管等产品的到期。
(图为:Finpro资产表输入页面)
操作步骤如下:
1
添加客服微信号:xinguanjia003、申请开通试用版或正式版账号、设置首次登陆密码。
2
3
点击“账户绑定”,输入手机号和登陆密码。(如忘记密码,请登录http://saas.finpro.cn重置)
4
在第一栏“消息提醒”中,显示咨询、重要日期、产品到期等信息。
好啦,这样设置就搞定啦!
从此让您不再错过客户的重要事件,
是不是很贴心呢?
对Finpro有任何疑问,扫码详询客服
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