近期特高壓重啟，有利於西南地區清潔能源消納能力持續增強，將改善當地企業業績水平，盈利能力有改善預期和股息率較高的水電公司將受益。其中桂冠電力目前股息率達6%，長江電力股息率接近4%，是稀缺的優質投資標的。隨著我國主要水電項目開發的完成，水電作為清潔低價能源的稀缺性會逐步突顯，帶動水電企業迅速發展。
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桂冠電力（6200236）是大唐集團旗下廣西水電龍頭，裝機容量1183.81萬千瓦，其中水電1022.66萬千瓦、火電133萬千瓦、風電28.15萬千瓦。
由於水電廠上半年來水偏好、調度水平提高，發電量增加。今年上半年營收47.52億元，同比增18.27%；歸母淨利12.67億，同比增81.22%。
公司電源結構以水電為主，清潔能源佔比88.77%，水電佔比86.4%。水電站集中的紅水河流域水量豐沛；風電從零開始逐漸形成規模；火電比重小且淘汰了落後產能。公司位於廣西、四川、湖北、山東、貴州的裝機容量分別為1077.46萬千瓦、68.2萬千瓦、10萬千瓦、13.85萬千瓦、14.3萬千瓦；其中廣西水電944.46萬千瓦、火電133萬千瓦。
數據統計，2018年1-7月份，廣西全社會用電量942億千瓦時，同比增長20.4%，增幅全國第一。2018年1-7月份，廣西全區發電量907億千瓦時，同比增長28.0%。用電需求旺盛，水電利用小時修復空間大。
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2017年公司分紅佔歸母淨利潤比例達到79.69%，股息率5.73%，在A股主要電力上市公司中較為領先。公司水電主業突出、整體業績穩健，2018上半年盈利同比改善明顯，預計18年股利分配仍將維持較高比例。在當前市場波動的背景下，高股息率將有效提高公司的投資價值。
此外，廣西電改新政：棄水狀況有望改善，電價下調負面影響不大。
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該股經過前段時間不斷的連續上漲，於八月中旬進入調整期，到目前為止成交較之前大幅縮量，如今股價再次反彈拉昇，MACD拐點出現，下方5.63元是支撐位，看其繼續反彈，可以盤中低位入場做個反彈收益，目標價看到6.4元附近。
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