受外圍影響，兩市高開，但隨後指數慣性走弱，昨天大漲的軍工和油氣板塊集體回調。對於軍工和油氣的回調也是有所預料，現在的市場熱點持續性不夠，上漲的動能週期都在2-3天，所以軍工和油氣的調整是不出所料。現在的市場軍工和油氣我們還是可以繼續關注的，這兩個板塊有多方利好支撐，短線調整並不影響長期的走勢。
就現在的市場中還有那些板塊值得關注佈局呢？從長遠角度來看，目前市場中就有一個明確的方向——科技股。雖說現在科技股再度回落，但並不影響科技股的佈局機會。
在科技股中又有哪些板塊及個股，值得我們提前去佈局呢？
一、1、5G
隨著時間的推移，5G產業已逐步進入加速發展時期。在2018年中國國際信息通信展覽會發佈會上，也是透露了我國5G試驗的最新進展，他表示今年5G產業鏈將達到預商用水平。
5G頻率確定後未來一年沒有更多重要的事件性催化劑，更重要的時間點是5G基站、終端小批量生產的開始，需要關注的不確定性事件是小批量生產訂單花落產業鏈各環節的哪些公司。下一個階段5G投資機會主要來自於產業鏈小批量訂單實質性落地，相關事件將帶來投資者對相關公司受益5G彈性的預期確定性提升，即業績預期確定性提升的投資機遇。
在標的選擇上，應該首先關注受益5G投資的彈性較大的相關子行業的公司；但時間選擇上，要選擇股價和預期匹配當前產業週期的時機，這樣才能捕捉到5G週期個股業績改善所帶來股價呈現向上彈性的機會。可以關注中興通訊、光迅科技、中國聯通、國脈科技等。
2、芯片
在貿易摩擦升級的背景下，芯片國產替代需求強烈，有望成為較長一段時間的投資機會。作為需要優先、加快發展的產業，資本市場為芯片產業輸血的呼聲高漲，國內相關產業鏈龍頭將受益。
目前在我國半導體行業，封測領域發展最快且受貿易戰影響最低，部分上市公司有望通過規模效應繼續擴大市佔率；材料領域，國內靶材已達到世界領先水平，但其他材料如光刻膠等仍需進口；設計領域，部分細分設計領域有所突破，但總體偏弱，需要通過海外併購和合作來解決；設備領域目前只能實現中低端部分設備的自給，高端產品需要進口。
芯片在政策、資金及國產化替代需求下，國內IC產業預計繼續保持20%左右的年增長速度。
個股方面：設計端，建議關注控股長江存儲的紫光國芯、積極拓展DRAM領域的兆易創新和指紋芯片設計龍頭匯頂科技；製造端，建議關注積極拓展14nm的中芯國際和國內IDM廠商士蘭微；封測端，建議關注國內封測龍頭長電科技；材料端，建議關注國內靶材廠商江豐電子。
3、信息安全
我國信息安全投入佔總IT投入遠低於發達國家的10%左右的投入，未來提升空間巨大。並且我國2017年因網絡犯罪導致經濟損失高達663億美元，位居全球第一，急需加大信息安全投入。有行業人士指出，2016年信息安全市場規模達到336億元，考慮到十三五前兩年信息安全投入處於低位，未來幾年行業增速可期。
目前，中報數據已全部披露。從數據來看，信息安全板塊業績持續回升，綜合板塊內公司2017年同期淨利潤權重計算，同比增長有望超40%。由於政企類客戶收入結算多集中在下半年，所以全年達成20%或更高的增速把握性較大。看好板塊增速迎來拐點，有望在一兩年內復現2013年—2015年30%的增長水平。
信息安全行業也是迎來中長期佈局的良好機會，在標的的選擇上，可以關注衛士通、啟明星辰、美亞柏科，關注綠盟科技、深信服、中新賽克、南洋股份、任子行等。
而現在市場中，還有哪些值得我們佈局和關注科技潛力股呢？筆者在這裡也是整理了一些標的個股以及看好的原因。
5G潛力股
中興通訊(000063)
公司業績短期承壓，禁運事件影響逐漸清晰，最壞時刻已經過去。公司自解禁以來發展態勢良好，在訂單獲取方面，已連續拿下國內三大運營商多項訂單，披露項目金額逾5億；海外業務上，先後獲得意大利及奧地利主流運營商支持，並在泰國、埃及及沙特等國完成了首單項目簽訂。同時，公司在國內三大運營商的5G外場測試已全部啟動，國外5G外場測試的工作也在全面恢復中。公司已於日前完成NSA模式下3.5GHz室內基站和5G核心網測試，所有科目均順利通過，再次印證其在5G領域強勁實力。
看好原因：5G領域實力強勁。
中際旭創(300308)
公司面向5G電信市場，推出了工業溫度的25G光模塊產品，包括單線雙向、可調諧波分複用光模塊等產品，充分滿足運營商5G前傳不同的組網方案，可滿足光纖直連、無源WDM和有源OTN方案三種主流組網需求。5G建設有望於2019年啟動，公司25G基站光模塊產品有望切入電信市場，帶來全新業績增量。公司是全球高速光模塊龍頭，下一代數通400G和電信25G光模塊推進順利，充分享受雲計算高速發展帶動數據中心高速光模塊需求，以及5G基站光模塊全新增量。公司董事長及總裁增持，進一步彰顯長期發展信心。
看好原因：光模塊業務帶來全新增量。
烽火通信(600498)
公司作為國內光通信專家，隨著5G推進的加速，運營商網絡升級擴容乃大勢所趨，光纖光纜市場亦維持高景氣度，公司將長期受益。此外，公司還加速向ICT轉型升級，積極佈局信息安全、雲計算等新興領域。隨著數據流量爆發以及5G推進，通信系統設備需求仍會放量增長。Ovum預測，到2021年全球10G PON市場規模將達到24億美元，2017-2021年平均複合增長率21%。此外，中國信息通信科技集團的成立，有望產生“無線+有線”的協同效應。預計2019年運營商啟動項目招標，5G建設網絡設備需求將大幅提升，公司發展潛力巨大。
看好原因：細分龍頭受益明顯
亨通光電(600487)
公司產品線從棒纖纜向高端光模塊延伸，受益於光通信基礎設施建設需求。目前電信市場固寬向千兆推進，4G速率提升，5G蓄勢待發，超高清視頻、AR/VR、車聯網等應用逐漸普及將推動流量加速增長，進而拉動電信網絡基礎設施以及全球範圍內數據中心建設，並帶來包括光纖光纜以及高速率光模塊的需求。公司投資的項目選擇了從長期來看更有前景的硅光技術路線，將更好地滿足市場對於速率和集成度的需求。
看好原因：市場需求加大
芯片潛力股
紫光國芯(002049)
公司主要產品包括智能卡安全芯片、特種集成電路、存儲器芯片和晶體元器件。2017年公司存儲器芯片收入同比增長72.96%，佔營業收入的比例也由 2016 年的 13.66% 提升到18.34%。目前公司DRAM存儲器芯片及相關內存模組產品已形成完整的系列，新開發的DDR4及LPDDR4等產品正在驗證優化中，2018年會逐步推出。公司自主創新的內嵌ECCDRAM存儲器產品，在有安全和高可靠性要求的工控、電力、安防、通訊和汽車電子等領域已實現批量銷售隨著新產品投入銷售，公司盈利能力有望改善。
看好原因：新產品逐步投入銷售。
士蘭微(600460)
公司立足設計與製造一體的IDM模式，致力於半導體功率器件、MEMS傳感器、LED等多個技術領域的發展，形成特色工藝技術與產品研發的緊密互動，以及器件、集成電路和模塊產品的協同發展，已成為國內領先的自主綜合性半導體廠商。在全球半導體供給緊缺的態勢下，公司積極佈局先進產能，士蘭集昕8英寸線有望於年底實現3-4萬片/月的產能目標，隨著高壓集成電路、MOS管、肖特基管、IGBT等多個產品導入量產，公司在產能提升的同時，產品結構進一步優化，有望逐步提升盈利水平。
看好原因：盈利水平有望提升。
華微電子(600360)
公司在掌握眾多高端功率半導體器件的核心設計與製造工藝技術上，逐步具備向客戶提供整體解決方案的能力。上半年公司三費降低改善利潤率，利潤增速高於營收增速。單看二季度，營收端同比增長26%，且創下二季度歷史記錄。近年來下游新能源汽車、變頻家電、軍工產品等市場領域需求爆發，疊加上游產能供給不足，功率器件領域出現漲價缺貨潮，且短期內無法緩解，公司作為國內半導體功率器件龍頭企業，將受益於此輪行業性機會，一方面藉機拓展自身產品應用領域，另一方面成為進口替代的首要擔當者，未來潛力巨大。
看好原因：進口替代擔當者
江豐電子(300666)
公司所屬的濺射靶材行業為國家重點鼓勵發展的戰略性新興產業，業績保持平穩增長態勢。經過數年的科技攻關和產業化應用，公司已經掌握了高純濺射靶材生產過程中的關鍵技術，具備較強的技術研發、產品開發和批量生產能力。而當前我國政策積極扶持半導體產業發展，晶圓製造環節加速向大陸轉移，從而半導體材料行業有望深度受益，而未來內資主導的大陸晶圓建設格局將進一步拉動靶材國產化替代進程，靶材市場需求增速加快。公司將持續受益於中國製造2025規劃核心材料的進口替代趨勢，業績彈性大。
看好原因：受益進口替代趨勢。
信息安全潛力股
美亞柏科(300188)
公司依靠突出的專業水平與良好的市場認可度，積極與中國人民公安大學、湖北省公安廳網絡安全保衛總隊等機構開啟校企、警企合作。通過渠道深化和行業拓展，公司客戶已由公安、檢察院拓展到市場監督局、海關、稅務、監察委等多個領域，電子取證市場佈局不斷完善。公司積極參與部級大數據智能化建設方案規劃，針對新成立的應急管理部，積極介入應急、消防、網絡安全監管領域的平臺建設。公司作為電子取證行業龍頭，產品應用領域持續拓寬、技術不斷升級，同時大數據平臺相關業務保持迅猛增長，公司的估值仍具有一定上升空間。
看好原因：估值具上升空間
南洋股份(002212)
公司近幾年業績穩定增長，在收購天融信100%股權後開始進軍信息安全領域。天融信是國內最早進入信息安全行業的公司之一，產品種類豐富，其中防火牆產品連續17年市場份額位居行業第一，市場地位領先。相比於其他安全公司，天融信服務體系遍佈全國，優勢明顯。外延式併購是信息安全企業快速切入新興安全領域主要方式，受制於融資能力較差，天融信之前的發展主要依託內生增長。被南洋股份收購之後，天融信加速通過外延式併購和內生增長切入其他細分領域，為公司的提供新的增長點。
看好原因：外延式併購成看點
深信服(300454)
公司是國內信息安全龍頭。在信息安全細分領域市場份額位居行業前列，專注於細分產品線技術研發。五款信息安全核心產品入圍Gartner國際魔力象限，技術水平得到驗證。公司推行全面渠道化戰略，具備競爭優勢。由於各業務線產品具有廣泛的適用性，能廣泛應用於各類企業級客戶，公司的目標用戶群具有數量多、地域分佈廣以及行業覆蓋面廣的特點，單一企業難以通過自建的營銷體系實現用戶的全面覆蓋，因此公司藉助渠道合作伙伴的營銷網絡，提升產品的市場佔有率，相比競爭對手具備明顯優勢。
看好原因：競爭優勢明顯
綠盟科技(300369)
公司加大了對雲安全領域的投入，研發行業雲、私有云的安全解決方案及相關產品，建設基於SaaS 化的安全即服務的相關基礎設施，軟件系統等；推出綠盟科技 GDPR 諮詢服務，幫助客戶快速發現不合規的領域並提供應對措施；發佈“面向企業的下一代安全運營服務——綠盟可管理的威脅檢測與響應服務”，為企業提供集安全威脅檢測設備、安全威脅分析平臺及安全專家服務於一體的安全運營服務。公司在多個細分產品領域保持國內競爭力領先，公司所在的網絡安全行業將持續受益於國家政策和法律法規驅動。
看好原因：加大雲安全投入
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