A股正式“入摩”已近一個月，市場表現卻不好。上證指數本月下跌8.11%，創業板指跌超10%，主要指數均創出年內新低。MSCI成份指數表現同樣不佳，月內跌幅近6%。值得注意的是，部分成份股被港資大舉抄底。
北上資金增持150多隻MSCI成份股
北上資金對MSCI成份股影響較大。數據寶統計顯示，截至6月25日，北上資金合計持有MSCI成份股市值近6000億元。白馬股成為北上資金的最愛，貴州茅臺、恆瑞醫藥、美的集團持股市值均超過400億元，海康威視、中國平安、格力電器等14股持股市值超過100億元。
從持股佔流通A股比例看，北上資金持有上海機場3.23億股，佔流通A股比例達29.51%位居首位；持有方正證券12.55億股，佔流通股比例達15.25%；持有福耀玻璃3.04億股，佔流通股比15.18%。此外，恆瑞醫藥、宇通客車、大族激光等9股北上資金持股比例均超過10%。
在本輪調整中，北上資金主要以增持為主。截至6月25日，相比5月底，北上資金增持150多隻MSCI成份股，減持70多隻股票。
北上資金增持超30%的股票中
這些處於超跌狀態
具體到個股看，北上資金持有潞安環能1894萬股，較5月底增持幅度達152.64%位居首位；持有綠地控股4822萬股，較5月底增持幅度達109%；持有東旭光電1504萬股，較5月底增持幅度達107.7%。此外，增持江蘇銀行、中聯重科、榮盛石化等19只成份股幅度超過50%，中金嶺南、中金黃金、步長製藥等23股增持幅度超過30%。
上述北上資金增持超過30%的股票中，只有徐工機械、潞安環能、大秦鐵路3只股票6月以來股價上漲。 從這個角度看，北上資金是在趁下跌大舉抄底MSCI成份股票。其中通威股份6月以來暴跌近41%，北上資金持有3263萬股，較5月底增持91.33%，最新持股市值達2.17億元。中信國安6月以來大跌26.8%，北上資金增持34.22%，持股市值0.56億元。鵬博士6月以來大跌22.61%，北上資金增持36.78%，持股市值4.47億元。此外，東旭光電、中文傳媒、中金環境等個股跌超20%，國投資本、步長製藥、金隅集團等19股6月以來跌超10%。
低估值的白馬股依然是北上資金抄底的核心標的。6月以來下跌近10%的華夏銀行，最新滾動市盈率只有4.86倍，北上資金增持31.08%。6月以來下跌11%的江蘇銀行，最新滾動市盈率6.05倍，北上資金增持95.69%。6月以來下跌5%的貴陽銀行，最新滾動市盈率6.16倍，北上資金增持79.18%。此外，南京銀行、華僑城A、方大炭素等7股市盈率低於10倍。
從業績方面來看，暫時只有4只股票公佈了中報業績預告，三隻股票預增，一隻股票預警。其中完美世界6月4日披露了業績修正預告，上半年預計盈利7.2億元至8.3億元，同比增長7.25% 至23.63%。此前公司上半年預計淨利為6.75億元至7.65億元，同比增長0.54%至13.95%。
另外兩隻預增股票是信立泰和榮盛石化。其中，榮盛石化預計公司上半年淨利為11.03億元至13.24億元，同比增長0%至20%。公司表示，做出上述預測，是基於以下原因：公司所在的產業鏈產品盈利能力有所增強，其中:芳烴板塊效益明顯；PTA板塊景氣度有所提升；化纖板塊行情較為穩定。
信立泰預計上半年淨利7.67億元至8.4億元，淨利潤變動幅度5%至15%。公司表示業績增長主要系銷售推廣力度加強，主要產品保持穩定增長，新產品逐漸放量，製劑產品銷售繼續保持穩定增長，利潤貢獻增加所致。
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