08.29 SUV市場開始新一輪洗牌

自今年3月份之後,一向高歌猛進的SUV市場似乎遭受了某種“痛擊”,銷量環比接連下挫,增長勢頭甚至一度不及轎車。在6月份,首次出現了0.25%的負增長。到7月份,增長幅度更是擴大到-8.24%。對於當下SUV市場出現的鉅變,很多業內人士表現出極大的困惑:為何一向強勁增長的SUV市場接連下跌?SUV市場到底怎麼了?後期銷量還有繼續回升的可能嗎?

SUV市場先期有些用力過猛

實際上,從中國汽車工業協會的統計來看,今年汽車市場出現的“異常”,不僅僅表現在SUV市場,還包括轎車和MPV兩大主流細分市場,這些市場在今年上半年都出現不同程度下滑。只不過,相對過去幾年的高速增長,SUV市場的下滑更難讓人理解。

統計顯示,進入6月份,一向相對堅挺的轎車市場也出現了負增長,MPV市場形勢則更為嚴峻,一直處於負增長狀態。到7月份,MPV市場銷售為10.66萬輛,環比下降17.53%,同比下降達到21.90%。總體來看,車市除了交叉型乘用車銷量明顯增長外,其他品種均呈下降趨勢。儘管8月份的數據還未出爐,但是一些市場人員已經做出預測:車市低迷的趨勢不會有大的改觀。

從統計來看,目前SUV市場出現的異常下滑,首先與車市總體持續低迷不無關係。在整體市場出現銷售壓力時,SUV銷量下滑表現得更為明顯,反映了當下車市的總體狀況;其次,三四五線市場消費需求升級,而熱銷SUV車型更新換代慢,難以跟上市場的節奏。三是市場上SUV車型同質化嚴重,在目前經濟形勢波動的情況下,一定程度上影響了人們的消費熱情。總體來看,由於中國汽車廠商太過倚重SUV車型,導致前期SUV市場用力過猛,當市場出現波動後,車市開始進入一個調整期。

有點像之前MPV市場的表現

從乘聯會的零售統計來看,7月份SUV市場的零售總量為64.2萬輛,其中,高端高價SUV(≥30萬元)銷量約為8.2萬輛,同比增幅為3.7%;高端低價SUV(20萬~29萬元)銷量約為11.3萬輛,同比增幅為-18.9%;中端SUV(10萬~19萬元)銷量約為26.6萬輛,同比增幅為-3.8%;低端SUV(≤9萬元)銷量為17.5萬輛,同比增幅為-14.9%。顯然,受高端SUV市場價格下壓,國產低端SUV集中發力的影響,這一輪下滑中,合資中高端SUV車型銷量下滑最為明顯,其次是中低端SUV車型,拖累SUV市場整體低走。

一位北京的經銷商在解讀這一現象時說,過去在MPV市場,排名靠前的大部分是自主品牌的箱式小貨車,隨著此後消費升級,目前能排在MPV銷量前十名的車型,大部分已經被寶駿730、艾力紳、奧德賽等車型替代,銷量也出現了一定程度的下滑。而目前的SUV市場,正在發生同樣的事情,基數最大的中低端SUV在這輪消費升級中首當其衝,銷量率先出現了下滑,導致SUV市場總體疲軟。但是從高端SUV市場的表現來看,SUV市場需求本身似乎未出現大的波動。

總體來看,今年SUV市場銷量“前高後低”,1-7月累計銷售559.70萬輛,同比增長7.30%,相比轎車4.57%的同比增長幅度,高出近3個百分點。

SUV市場實質沒出大問題

一家機構在對經銷商做調研後分析認為,3月份以後的SUV市場疲軟主要是結構性問題。在當下的SUV市場,中國品牌SUV仍然佔據銷售主體,且以低級別、低品質SUV為主,越來越難以滿足不斷升級的消費需求。今年以來,以大眾為代表的合資車企SUV戰略逐漸清晰,並開始實施反撲,價格區間與級別開始大範圍下探,加上中國品牌SUV內部競爭日趨白熱化,倒逼SUV車型升級換代。預計經過一段時間的調整後,今年年末或者明年年初,SUV市場將進入新一輪增長期。

分析認為,經過幾年的發展,SUV市場已經開始由“打江山”向“坐江山”演進。特別是近年來,緊湊入門級SUV、高端緊湊級SUV和運動型SUV產品正在加速孕育,且不約而同地主打品質,因此目前SUV市場處於一個大分化時代,像哈弗H6、老途觀、漢蘭達、老Q5等傳統主流SUV面臨各種挑戰,而新的寶駿530、長安CS55、榮威RX3、探歌、途觀L、途昂等新車開始發力,銷售勢頭良好。

以大眾為例,到2020年在華SUV車型將超過10款,基本上與轎車平分秋色。保守估計,未來大眾SUV銷量將突破150萬輛,其中多數產品將瞄準未來的潛在用戶。為了應對大眾SUV的戰略衝擊,本田、豐田和日產都在加緊制定與之相應的SUV產品,新一輪SUV大戰一觸即發。 總體而言,未來一段時間,SUV市場將進行新一輪洗牌,一些價低質次的SUV產品將面臨退市的可能。

在關注SUV市場的同時,MPV市場出現的問題不容忽視。從1-7月份的統計來看,多功能乘用車(MPV)銷售98.85萬輛,同比下降13.82%,降幅大於SUV市場,這主要是由於MPV市場正在進行的結構調整。如今,銷量排名前十的車型除了五菱宏光,幾乎都已經被類似宋MAX、艾力紳等有品有質的車型替代。而目前SUV市場,正在發生類似MPV市場的變化,各廠商應該密切關注中低端SUV市場已經出現的變化,全力應對。

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