08.31 中俄等18國或正式“叫停”美元后，美元本位制也正在被多國顛覆？

最近十年，美聯儲跟全世界開了一個大玩笑，這個玩笑正是2008年金融危機之後，美聯儲瘋狂啟動的QE印鈔機和始於2015年底的美元加息。無論是長達近8年的美元大放水，還是或將持續至2020年的美元加息，都堪稱美元史上超長週期的寬鬆與緊縮。這樣一來，美元幾乎操控了多個脆弱的市場經濟體的貨幣。

這幾乎是美元作為國際貨幣匯兌本位數十年以來，全球經濟所忌憚又不能迴避的現實。

目前看來，阿根廷和土耳其的貨幣與經濟困頓還在蔓延，盛寶銀行分析師Steen Jakobsen表示，“我們正處於‘亞洲金融危機2.0’時代，而越來越多的投資者對此深信不疑。”彭博社近期稱，土耳其爆發出新興市場歷史上最為糟糕的金融危機之一，鮮有跡象表明形勢將何去何從，其程度甚於“雷曼時刻”，甚至類似於1997年亞洲金融風暴。分析師們之所以習慣於將此時的經濟景象與亞洲金融危機聯繫在一起，那是因為當年亞洲金融危機的始作俑者也是美元，我們用“成也美元，敗也美元”來形容多國經濟，或已絲毫不為過了。因此，只有打破美元通用貨幣、儲備貨幣和匯兌本位這一系列的壟斷地位，全球經濟可能才能免於美元掀起的種種風暴。

我們長期跟蹤去美元化進程發現，截至目前，中國、俄羅斯、德國、法國、英國、伊朗、安哥拉、委內瑞拉、尼日利亞、印尼、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其、卡塔爾、阿聯酋、印度這18國或已在不同方面紛紛正式”叫停“美元。其中，不同國家之間簽訂廣泛的本幣互換協議，被視為打破美元通用貨幣地位的強心針。而增加非美元貨幣儲備，或實物金銀貨幣儲備也成改變美元單一儲備貨幣的有效手段。

與此同時，建立一種非美元貨幣的國際貨幣清算支付系統，恢復金本位制等聲音也正在成為終結美元匯兌本位的最強音。

我們首先以飽受過美元襲擊深陷過亞洲金融危機之苦的東南亞的印尼、馬來西亞、泰國為例，根據中國央行8月20日公告，馬來西亞國家銀行與中國央行簽訂了本幣互換協議，規模保持為1800億元人民幣/1100億馬來西亞林吉特。而在今年1月，泰國就與中國續簽了本幣互換協議，規模保持為700億元人民幣。在此之前，印尼、馬來西亞和泰國三國央行啟動了三國間的本幣交易直接結算計劃，以減少三國金融系統對美元的依賴性。

印尼前央行行長阿古斯曾表示，“印尼出口業務的94%和進口業務的78%使用美元結算，上述計劃有助三國的國際金融業務結算貨幣多元化”。值得一提的是，印尼貨幣近期也沒能逃脫美元侵蝕下的大跌，印尼盾一度跌至14750盾兌換1美元，創出了亞洲金融危機以來的最低水平；印尼基準債券收益率上漲5個基點至8.06%。這就不難理解，印尼財政部長英卓華曾表示，“印尼將會把維持經濟穩定放在追求經濟增長之上，印尼願意接受較慢的經濟增長。”也就是說，印尼等深知美元之殤的東南亞部分市場為"叫停“美元或以不惜犧牲本國經濟增長為代價。

再以全球儲備貨幣的佔有情況來看多國對美元的擔憂，據中國央行今年稍早前公佈的報告顯示，據不完全統計，包括德國央行、法國央行等發達市場央行在內的超過60個境外央行或貨幣當局已將人民幣納入官方外匯儲備。這對於新興市場的貨幣，近乎於創舉，同時，也是多國為防範美元單一儲備貨幣風險隱患的一大重要標誌。與此同時，據環球銀行金融電信協會(SWIFT)8月30日發佈的數據顯示，7月份SWIFT人民幣全球交易使用量上升至2.04%，人民幣在全球支付貨幣中的使用排名為第五位，英國在使用人民幣的經濟體中排名第二(位列中國香港之後)，占人民幣結算貿易交易的5.58%。歐元所佔份額上升至34.71%，創下2013年9月以來的最高水平。

值得一提的是，與人民幣和歐元使用量上升呈現相反走勢的是美元，美元在全球支付市場的份額下降至38.99%，是2月以來的最低水平。美元與歐元所佔份額之差縮小至4.27%，是自2月以來的最小。這說明，全球多國拋棄美元正在加速。

不僅如此，近年美元國際貨幣匯兌本位也正在悄然被顛覆。比如，美元本位制這一霸權就連美國議員也看不下去了。據華爾街日報數週前報道，美國西弗吉尼亞州眾議員亞歷克斯穆尼在眾議院提交了一項新法案，試圖將美國的貨幣體系恢復到金本位制。比如，據美國金融網站ZeroHedge稍早報道，中國、俄羅斯、印度、南非、巴西金磚五國正計劃在今年某個時候推出一個世界實物黃金交易系統，以此來繞開紐約和倫敦的以美元定價的黃金交易體系，從而建立東方的全新黃金貨幣標準。再比如，德國近期呼籲建立一個獨立於美國的全球支付系統，而法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，法國與德國一道，決定創造一個獨立的歐洲或者法德融資工具。據悉，英國也參與了這一討論。也就是說，德法連同英國或正欲打破被美元壟斷多年的SWIFT全球貨幣交易系統，而這個支付系統的貨幣本位或也有可能不是美元。

事實上，去美元化的方法還有很多，隨著美元不斷貪婪地收割多個市場的利差，越來越多的國家或將開啟向美元亮劍的模式，如同星星之火，但卻有可能成為終結美元霸權之路。（完）

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