一、新老基建齊舞
昨日行情，是新基建和老基建起飛共舞，從傳統基建上游的設計方，到原材料水泥、鋼材，玻璃、化工，施工方的機械設備，園林工程，其中建材包括石膏板、塗料、防水、瓷磚迎來集體普漲。
消息上，7省推出25萬億的投資計劃，恆大經濟研究院院長任澤平最近就建議啟動新一輪基建。任澤平認為，對沖疫情和經濟下行最簡單有效的辦法還是基建，推出“新基建”，有助於穩增長、穩就業，釋放中國經濟增長潛力，提升長期競爭力。
新基建方面，以科技為核心驅動力的新經濟發展模式，基礎是5G技術，5G是物聯網、人工智能、萬物互聯、工業互聯網和信息化的基礎，在半導體、集成電路、軟件服務、人工智能、生物製藥、新能源汽車等領域全面爆發。調整投資領域，在補齊鐵路、公路、軌道交通等傳統基建的基礎上大力發展5G、人工智能、工業互聯網、智慧城市、教育醫療等新型基建。
今年是我國十三五規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決戰之年，是實現第一個百年奮鬥目標的決勝之年，今年我國GDP總值要比2010年實現翻番，以實際GDP總值測算，若要達到較2010年翻番的目標，則需要2019和2020年均達到6.1%左右的增速水平，假設2020年2月社零增速衝擊為5個百分點，製造業投資增速維持在3.1%增速不變，地產在房住不炒的大前提下，投資持續下滑，則倒推出2020年基建增速至少為7.2%，增速相對於2019年提升近4個百分點。
因此在一季度經濟下滑，遠不及預期的大背景下，政策必須拉動經濟增長：
【出口】出口是21世紀來我國經濟騰飛的核心驅動力，截止2018年，我國經濟的貿易依存度依然高達34%（貿易量佔GDP的比重），可見出口在我國經濟體系裡的重要地位。
【消費】但是近幾年的貿易摩擦，讓國內不斷意識到，擴內需才是長久之計，所以近幾年擴內需不斷被政策提及，例如2月份的重磅會議，重點強調了消費和投資，並且把消費擺在第一位。
【投資】不過擴內需、促銷費不是短期能夠通過政策帶動起來的，並且這個對經濟的拉動需要長時間的消化，最直接有效、立竿見影的經濟刺激方式還是加大投資力度，這也是我國這些年來常用的經濟刺激手段。
回顧2008年以及2014年這幾輪財政刺激，最終都是流入了房地產、基建領域，只不過之前兩輪更傾向於房地產，現在政策要求以基建為主。
二、業績披露
當前有兩個時間窗口，一個是年報的業績披露，另一個是一季報的業績預告。
1. 年報大幅虧損的公司應該在1月31日前進行業績預告， 一季報大幅虧損的應在3月31日前進行業績預告。
避免炒作在1月31日已經發布年報業績預告虧損的公司，同時本月將披露一季報大幅虧損的公司，注意避免踩雷。
2. 中小板、創業板2月底完成年報快報披露的，3-4月份將披露年報。
年報的準確性要高於快報，本月披露年報業績遠超預期的上市公司值得關注。
2月份確定性增長的公司，醫藥公司，包括口罩、防護服、酒精、消毒液、紅外探測儀等生產企業，參與火神山、雷神山醫院建設的企業，宅經濟下的雲辦公，雲遊戲，在線教育以及上游服務器供應商均迎來爆發式增長，另外萬億級別的成交量，券商是最大的受益者。
三、汽車將迎來政策推動
今年1月，新能源汽車產銷分別完成4萬輛和4.4萬輛，產量同比下降55.4%，銷量同比下降54.4%。根據中國汽車工業協會的分析，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業一季度的運行情況影響巨大，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。同時，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。
昨日，為應對新冠肺炎疫情對汽車行業的影響，全國工商聯汽車經銷商商會已向國家商務部市場體系建設司遞交包括延緩實施國六排放標準、加快經銷商返利、降低二手車交易稅率在內的5條政策建議。
1. 多措並舉加大金融支持力度多措並舉加大金融支持力度
2. 協調整車企業加快返還經銷商返利
3. 儘快出臺穩定汽車消費的政策措施
4. 延緩實施國六汽車標準，加快解決平行進口汽車國六問題
5. 降低二手車交易稅率，促進二手車便利交易。
結合疫情情況和有關批示精神，國家相關部門正在加緊研究討論新能源汽車產業相關扶持政策。
消息上，Model Y即將開始交付，特斯拉隔夜大漲超11%，今日港A市場特斯拉概念股全線上漲。其中，A股市場新朋股份、模塑科技漲停，長園集團、四維圖新、三花智控、寧德時代、贛鋒鋰業等均明顯上漲，港股市場的敏實集團、比亞迪股份和贛鋒鋰業等都有一定漲幅。
另一條線，就是比亞迪，刀片電池將迎來重大突破。2019年6月，豐田汽車宣佈比亞迪成為其動力電池供應商。次月，雙方達成合約，將共同開發轎車和低底盤SUV的純電動車型和所需動力電池，使用豐田品牌，計劃與2025年前投放中國市場。
比亞迪動力電池出貨量長期位居國內前二，擁有國內稀缺的電驅動系統核心零部件IGBT全產業鏈佈局並在商業化下一代SiC，外供及分拆上市前景可期。2019年8月7日，比亞迪曾在互動平臺上回答投資者，目前公司動力電池業務分拆上市在穩步推進中，預計在2022年前後會把電池整個分拆出去獨立上市。種種跡象表明，豐田與比亞迪的合作，未來必將在“刀片電池”這個關鍵點上，擦出耀眼的火花。畢竟，刀片電池一旦量產，各種指標達到預期目標，將對動力電池行業產生巨大影響。
國際汽車：世界500強企業國機集團旗下汽車綜合服務企業，主要代理銷售進口大眾、克萊斯勒、捷豹路虎等多家知名跨國汽車品牌。
保隆科技:主營動力總成和汽車零部件，合作的新能源汽車品牌包括蔚來汽車。
江淮汽車：與蔚來、大眾汽車合資合作生產電動乘用車。
錦江投資：上海吳中路投建錦江汽車服務中心，彙集了通用大眾，豐田和日產等品牌的4S店，提供汽車銷售、保養、維修等綜合配套服務。
另外，動力電池方面，億緯鋰能、贛鋒鋰業、天齊鋰業、華友鈷業，寧德時代。
閱讀更多 獨木難舟 的文章
