週四早盤，特高壓概念股領漲大市。截至發稿，中國西電、平高電氣、特變電工等超10股漲停；板塊指數漲超5%，位列板塊漲幅板首位。
中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，會議強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。
中金公司認為，電氣設備逆週期屬性明顯，而國網在2018年底重啟特高壓有望帶來2000億元左右的投資體量，核心設備彈性約610億元；截至目前，仍有“5交2直”待核準。近期，國網發佈《2020年重點工作任務》，據測算，仍有約1000億元的投資體量與約300億元核心設備訂單等待釋放。特高壓作為新基建重點板塊，全年成長空間與趨勢確定。
中銀國際認為，穩增長訴求之下，基建與電網投資有望抬頭。2019年國內完成電網工程投資4856億元，同比下降9.6%，預計在國家電網特高壓、配網、泛在等多方面建設同步推進的情況下，2020年電網投資有望恢復增長。電網方面建議關注特高壓、配網、泛在電力物聯網、電能表等相關領域，推薦國電南瑞、海興電力、林洋能源，建議關注金智科技、炬華科技、平高電氣、許繼電氣、國網信通。
東吳證券研報認為，預計2020年電網投資有望超預期，特高壓建設加速，同時在電力物聯網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有結構性增長，穩基建背景下電網加大投資推動龍頭公司業績好轉。推薦國電南瑞，建議關注：長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力等。
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