根據全國城市地價動態監測系統的最新數據及相關經濟數據，2019年第四季度全國重點區域和主要城市地價狀況相關分析如下：
全國主要監測城市指105個城市；重點監測城市指直轄市、省會城市和計劃單列市，共36個。本季度，大理市未納入全國統計。
一、
總體情況
（一）全國總體地價環比、同比增速持續放緩；商服、住宅、工業地價環比、同比增速均下降
2019年第四季度，從環比看，全國主要監測城市總體地價增速較上一季度下降0.52個百分點，為0.54%。分用途看，商服、住宅、工業地價環比增速依次為0.48%、0.66%、0.40%，較上一季度分別下降0.20、0.58、0.59個百分點。總體來看，綜合、商服、住宅地價環比增速持續下降，工業地價環比增速則由升轉降。各用途地價增速運行平穩，綜合、住宅地價環比增速由低速增長區間回落至平穩波動區間。
圖1 全國主要城市分用途地價環比增速曲線圖（%）
從同比看，全國主要監測城市總體地價較去年同期增長3.77%，增速較上一季度下降0.43個百分點。分用途看，商服、住宅、工業地價同比增速依次為2.78%、4.97%、2.61%，較上一季度分別下降0.31、0.62、0.24個百分點。其中，住宅地價同比增速連續七個季度放緩，綜合、商服地價同比增速連續六個季度放緩，工業地價同比增速由升轉降。
圖2 全國主要城市分用途地價同比增速曲線圖（%）
重點城市定基地價指數穩步上升。2019年，以2000年為基期的重點城市平均地價指數穩步上升，綜合、商服、住宅、工業地價指數分別為310、300、390、230，較上一年度分別增加12、9、18、6個點。
圖3 2000-2019年重點城市分用途地價指數
重點監測城市中，綜合地價環比增速為0.42%，較上一季度下降0.56個百分點；同比增速為3.91%，較上一季度下降0.66個百分點，增速連續八個季度放緩。商服、住宅和工業地價環比增速分別為0.40%、0.40%和0.47%；同比增速依次為3.07%、4.91%和2.72%，各用途地價環比、同比增速均放緩。
圖4 重點城市綜合地價環比、同比增速曲線圖（%）
重點城市定基地價指數包括除拉薩市以外的35個直轄市、省會城市和計劃單列市。
重點城市地價增長率包括36個直轄市、省會城市和計劃單列市。
（二）三大重點區域綜合、商服、住宅地價環比、同比增速均下降；長三角地區工業地價環比、同比增速上升，其他區域各用途增速下降
2019年第四季度，三大重點區域，從環比看，長江三角洲、粵港澳大灣區、環渤海與京津冀地區綜合地價增速依次為0.09%、0.62%、0.61%，較上一季度分別下降0.38、0.93、2.05個百分點。其中，長江三角洲地區綜合地價環比增速持續下降，粵港澳大灣區、環渤海與京津冀地區則轉升為降。
圖5 2019年第四季度三大重點區域綜合地價增速（%）
分用途看，長江三角洲地區住宅地價環比呈負增長，商服、住宅、工業環比增速依次為0.11%、-0.19%、0.34%，較上一季度分別變化-0.25、-0.89、0.02個百分點，其中，上海市、杭州市、寧波市、金華市住宅地價環比負增長。粵港澳大灣區商服、住宅、工業地價環比增速均放緩，依次為-0.08%、0.81%、0.74%，較上一季度分別下降0.94、0.89、0.95個百分點，其中，商服地價水平較上季度微幅下降。環渤海與京津冀地區商服、住宅、工業地價環比增速依次為0.89%、0.80%、0.27%，較上一季度分別下降0.19、0.47、4.69個百分點。
圖6 三大重點監測區域分用途地價環比增速（%）
從同比增速看，長江三角洲、粵港澳大灣區、環渤海與京津冀地區綜合地價增速依次為1.70%、5.56%、5.38%，較上一季度分別下降0.05、2.05、0.79個百分點。
分用途看，三大重點區域住宅地價同比增速持續放緩。長江三角洲地區商服、住宅、工業地價同比增速依次為1.09%、1.97%、1.70%，較上一季度分別變化-0.02、-0.22、0.09個百分點。粵港澳大灣區商服、住宅、工業地價同比增速持續放緩，較上一季度分別下降1.39、2.41、1.96個百分點，依次為2.61%、6.76%、5.63%，其中，佛山市順德區、惠州市、東莞市、中山市、珠海市住宅地價同比漲幅超過5%；惠州市、廣州市、佛山市順德區、中山市工業地價同比增速均超過5%。環渤海與京津冀地區商服、住宅、工業地價同比增速依次為4.55%、4.85%、6.34%，較上一季度分別下降0.43、1.02、0.61個百分點，其中，濰坊市、秦皇島市、廊坊市、大連市、唐山市住宅地價同比增速超過5%。
圖7 三大重點監測區域分用途地價同比增速（%）
（三）東中西部地區綜合、住宅地價環比增速均放緩；東中部地區各用途地價同比增速回落
2019年第四季度，全國重點城市中，從環比看，東部地區各用途地價增速均放緩；中部地區綜合、商服、住宅地價增速持續放緩，工業地價增速持續上升；西部地區綜合、住宅地價增速由升轉降，商服地價增速則由降轉升，工業地價增速與上一季度持平。東部、中部、西部地區綜合地價環比增速依次為0.23%、0.52%、0.73%，較上一季度分別下降0.77、0.19、0.48個百分點；住宅地價增速依次為0.05%、0.58%、0.80%，較上一季度分別下降1.11、0.38、0.86個百分點。
圖8 2019年第四季度東中西部地區環比增速（%）
從同比看，東部、中部地區各用途地價增速持續回落，西部地區除商服同比增速持續下降，其他各用途地價增速轉降為升。東部地區綜合、商服、住宅、工業地價同比增速依次為3.67%、2.24%、4.16%、3.67%，較上一季度分別下降0.90、0.82、1.03、0.77個百分點。中部地區綜合、商服、住宅、工業地價同比增速依次為4.16%、4.40%、5.62%、0.96%，較上一季度分別下降0.98、0.82、1.42、0.17個百分點。西部地區綜合、商服、住宅、工業地價同比增速依次為4.16%、3.18%、5.46%、1.57%，較上一季度分別變化0.16、-0.14、0.24、0.15個百分點。
圖9 2019年第四季度東中西部地區同比增速（%）
（四）除三線城市商服地價同比微幅上漲，一、二、三線城市各用途地價環比、同比增速均放緩
2019年第四季度，主要監測城市中，一線、二線、三線城市各用途地價環比增速均放緩；除三線城市商服地價外，各類城市綜合、商服、住宅、工業地價同比增速均下降。
圖10 2019年第四季度一、二、三線城市地價環比增速（%）
圖11 2019年第四季度 一、二、三線城市地價同比增速（%）
一線城市，從環比看，綜合、商服、住宅、工業地價增速依次為0.28%、-0.16%、0.01%、0.68%,較上一季度分別下降0.65、0.74、0.73、0.55個百分點。與上一季度比較，北京市、上海市、廣州市、深圳市住宅地價環比增速均下降，其中，上海市、廣州市住宅地價環比為負增長。從同比看，綜合、商服、住宅、工業地價增速依次為3.33%、1.79%、2.47%、4.65%,較上一季度分別下降1.09、1.10、1.12、1.07個百分點，北京市、廣州市、深圳市住宅地價同比增速持續放緩，上海市住宅地價同比保持負增長。
二線城市，綜合、商服、住宅、工業地價環比增速依次為0.48%、0.60%、0.51%、0.34%，較上一季度分別下降0.52、0.09、0.88、0.04個百分點；同比增速依次為4.13%、3.53%、5.57%、1.47%，較上一季度分別下降0.50、0.50、0.69、0.09個百分點。本季度，銀川市、拉薩市住宅地價環比增速超過3.0%，天津市、青島市、杭州市、寧波市、福州市、合肥市、成都市等7個城市住宅地價環比為負增長；瀋陽市、太原市、銀川市住宅地價同比增速超過10%。
三線城市綜合、商服、住宅、工業地價環比增速依次為0.67%、0.57%、1.01%、0.34%，同比增速依次為3.61%、2.44%、5.05%、2.51%，除三線城市商服地價同比微幅上升外，各用途地價環比、同比增速均放緩。本季度，濟寧市、臨沂市、洛陽市、宜賓市等4個城市住宅地價環比增速超過3%，住宅地價下降的三線城市個數達到９個，比上一季度增加6個；8個城市住宅地價同比增速超過10%，比上一季度減少2個。
22個重點關注城市住宅地價環比增速中位數為0.17%，同比增速中位數為3.34%。22城市住宅地價環比、同比增速總體保持上一季度的回落趨勢，環比增速放緩的城市17個，與上一季度持平；同比增速放緩的城市18個，比上一季度增加3個；同、環比增速均回落的城市13個，與上一季度持平；本季度,未出現同、環比增速均上升的城市；環比負增長的城市9個，同比負增長的城市2個。監測地價指標顯示，22個重點關注城市土地市場熱度持續降溫。
（五）綜合及住宅地價環比上漲的城市數量持續減少，地價下降的城市數量增多
2019年第四季度，全國主要監測城市中，綜合地價環比為正向增漲的城市84個，比上一季度減少7個。綜合地價環比增速大(等)於3%的城市3個，比上一季度減少3個；地價下降的城市18個，較上一季度增加10個。另外，63個城市的地價環比穩定在-1.0%～1.0%之間。與去年同期相比，100個城市地價正向增漲，較上一季度增加1個，同比增速超過10%的城市9個，較上一季度增加1個；地價下降的城市為4個，比上一季度增加1個。
住宅地價環比為正向增漲的城市84個，較上一季度減少10個。住宅地價環比增速超過3%的城市6個，較上一季度減少2個；地價下降的城市18個，較上一季度增加11個。此外，54個城市的地價增速穩定在-1.0%～1.0%。與去年同期相比，地價正向增漲的城市99個，較上一季度增加1個；增速超過10%的城市11個，比上一季度減少1個；地價下降的城市5個，比上一季度增加1個。
圖12 2016年1月以來新建商品住宅銷售價格和主要監測城市住宅地價上漲（環比）的城市數量情況圖
二、
當前市場形勢分析
（一）經濟運行在壓力中調整向好，多項指標變化積極，地價水平平穩微升
2019年第四季度，國際經濟環境複雜，全球經濟延續放緩趨勢，中美貿易衝突短期緩和，“一帶一路”建設持續推進，貿易結構優化，外資外貿有所改善，進出口指標好轉。減稅降費效果持續顯現，相關稅收同比下降，10月、11月稅收收入延續了5月份以來持續負增長的態勢。同時，11月以來央行調降MLF利率、逆回購利率、LPR利率。積極的財政政策和穩健的貨幣政策協同發力，逆週期調控傳導效率提升，“六穩”舉措效果累積顯化。
多種因素疊加下，宏觀經濟在壓力中平穩前行，主要經濟指標好於預期。受國內外宏觀經濟形勢綜合影響，全國總體地價水平微幅上漲，主要監測城市各用途地價環比、同比增速均進入平穩運行區間。
（二）房住不炒基調重申，地方政策自主微調，市場延續調整態勢，住宅地價增速進一步回落
中央層面，重申堅持房住不炒，落實房地產長效管理機制。十九屆四中全會強調，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度。央行發佈報告，完善“因城施策”差別化住房信貸政策，加大對住房租賃市場的金融支持和規範。中央經濟工作會議強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，大力發展租賃住房。
地方層面，“一城一策”以穩為主，為滿足合理剛性需求，多地定向微調購房政策。上海、廣東、天津、合肥、鄭州等省市個人住房貸款利率水平在新政前後保持穩定，北京、深圳、杭州、蘇州則微幅上調，房貸利率“換錨”整體平穩。深圳、廣州、揚州、秦皇島等城市通過調整普通住宅標準和公積金貸款規則等多種措施滿足居民合理自住需求。多個城市放寬人才落戶條件、調整人才購房政策，支持人才的住房需求。此外，多地在拓展住房供給渠道、探索完善住房制度建設的同時，在從嚴房地產資金監管與規範市場秩序方面持續發力。
總體來看，四季度房地產政策密集出臺，房地產市場延續調整態勢。1-11月份，房地產開發企業到位資金增長7%，增速與上期持平；房地產開發投資同比增長 10.2%，增速連續7個月收窄或不變；房地產投資的領先指標——新開工面積和施工面積累計同比增速放緩；房企土地購置面積同比下降14.2%。住宅用地市場持續低溫、降速，住宅地價環、同比增速繼續回落。
圖13 2016年以來房地產開發和銷售增長情況
（三）主要監測城市土地供應環比增加，住宅用地供應面積處於時序較高水平
2019年第四季度，全國105個主要監測城市建設用地供應面積10.51萬公頃，環比增加73.03%，同比減少20.69%。其中商服、住宅、工礦倉儲用地和交通、水利基礎設施等其他用地分別供應約0.50、1.61、1.97、6.43萬公頃，環比分別增加35.05%、31.50%、30.48%、116.59%，同比分別變化3.59%、-8.27%、4.57%、-29.57%。房地產用地供應面積2.11萬公頃，環比增加32.32%，同比減少5.71%。保障性住房用地供應面積約為0.32萬公頃，環比增加102.34%，同比減少29.28%。工礦倉儲用地供應面積達到2014年以來單季度最高，住宅用地和交通、水利基礎設施等其他用地供應面積均達到2014年以來單季度次高值。
從供地結構來看，商服、住宅、工礦倉儲用地和交通、水利基礎設施等其他用地供應量在總量中的佔比分別為4.77%、15.35%、18.73%、61.15%，較上一季度分別變化-1.34、-4.85、-6.11和12.30個百分點，較去年同期分別變化1.12、2.08、4.52、-7.72個百分點。房地產用地供應量佔比20.12%，較上個季度下降6.19個百分點，較去年同期增加3.19個百分點。
分城市類型來看，四季度，一、二、三線城市住宅用地環比分別變化-3.57%、20.47%、40.88%，同比分別減少51.63%、14.60%、0.70%。從22個重點關注的城市來看，商服用地供應環比增加3.56%，同比增加1.84%，住宅用地供應環比增加12.63%，同比減少16.90%。
三、
後期走勢預判及關注要點
2020年一季度，全球經濟仍將深度調整，外部環境依舊嚴峻。國內更加註重財政政策、貨幣政策的協同精準發力，推動結構調整，經濟運行平穩的基本面短期內不會改變。房地產市場以穩為主的政策基調下，各地將積極探索優化具體措施的空間和靈活性。預計主要監測城市地價整體保持增長態勢，住宅地價平穩緩行。建議進一步維持調控成果，持續注意防範房地產金融風險，跟蹤“因城施策”過程中的市場短期反應，落實房地產市場長效管理機制。
供稿：中國國土勘測規劃院地價動態監測組
審核：程秀娟
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