早年間，懷安城東有一座山叫青雲山，山中有一座年代久遠的青雲道觀，觀中只有一位青雲道長。青雲道長常年在外雲遊，數年才回觀中小居幾日，繼而便又云遊四方而去，因此，周遭百姓沒有幾個人知道青雲道長的存在。破舊的道觀也只有偶爾進山的獵人才會在觀前的石階上休憩。
草長鶯飛，寒來暑往，轉眼又過了數年。這一日，青雲道長再次返回青雲道觀，隨他而來的還有一個十歲左右的孩子。原來這個孩子是青雲道長雲遊途中撿到的，是個孤兒，青雲道長便將他收為徒弟，取名濟石，青雲道長自覺年事漸高，便決意不再雲遊，和小道童濟石在道觀裡住了下來。
青雲道長每日裡教授濟石經文道法，濟石聰慧機靈，領悟的很快，常常得到道長誇獎，濟石因此更加勤奮刻苦，希望能夠早日像師傅一樣下山雲遊，除妖斬魔，造福百姓。
轉眼十年過去了，濟石道法漸精，經過青雲道長數次考驗，均順利通過，青雲道長見其下山心切，便囑咐濟石世間妖魔，千般變化，百般誘惑，要明辨是非，謹記道法以善為本。濟石一一答應，拜別師傅，下山去了。
且說濟石一路飛奔，黃昏時分便來到了懷安城裡，一路奔波，早已飢腸轆轆，找了幾個人家化了緣，吃飽後，打聽到城南有個城隍廟，便來到廟裡，打算休息一晚，天亮再做打算。
廟裡無人，濟石累了一天，有些睏乏，便在城隍像後找個角落席地而臥，不一會就進入了夢鄉。恍惚間，聽到一個聲音說道：兄長，城中富商李貴山明天五十大壽，咱們兄弟二人化了人形正好去消受一番。另一個聲音說道：賢弟說的是，聽聞李貴山不光富甲一方，還神通廣大，我們也藉此機會與他結交，等我們攢足了錢財也在這城中置辦些產業，到時候我們就不必在這破廟裡安身了。
濟石修煉多年，煉得一雙夜視眼，即使伸手不見五指的夜晚，也能看清楚百米外的物體，於是悄悄的起身，繞過城隍像，打眼一看，原來是兩隻黃鼠狼盤臥在草鋪上聊天。濟石暗喜，第一天下山就遇到了兩隻黃妖，若抓住他們，師傅一定會誇讚自己的。濟石使出定身法術將兩隻黃鼠狼定住，快速解下腰中縛妖袋將兩隻黃鼠狼裝進袋中，因是第一次捉妖，濟石十分的小心緊張，將縛妖袋捆紮好，這才鬆下一口氣，坐在草鋪上，見兩隻黃鼠狼在袋中拼命掙扎求饒，便說道：你們兩個小妖，也太過膽大，城隍老爺的廟裡也敢進來，又能幻化人形，定然做下不少的壞事，看我消了你的修行，明日拿到集市去賣，你們的皮毛道是值點銀兩。
兩隻黃鼠狼聽聞，愈加哭泣哀求道：求道長饒命，我們也才剛剛修煉了人形，城隍老爺每日裡受著百姓貢品，逍遙自在，也不理會我們，因此才能在這廟裡暫住，我們也沒有做什麼惡事，不過是偶爾偷點富貴人家的銀兩，我們以後再也不敢了，求道長繞了我們吧。
濟石聞聽笑道：原來是兩個小賊呀，你們剛才說明日城中有個富商李貴生要辦五十壽宴，你們要化了人形參加，還要結交那富商，難道不是要害人嗎?
黃鼠狼急忙哀嚎著說道：不敢隱瞞道長，我們修行了百年，也想享受人間的榮華富貴，結交了富商，才更有機會摸到他們錢財的來路，好掙些大錢，人模人樣的享受！即使是偷，與他們親近些也才更方便得手，害人之心真的沒有。
濟石說道：也好，我明日把你們賣給富商李貴山，也好賣個好價錢。夜深了，我要睡了！說完拍了拍敷妖袋，兩隻黃鼠狼便再也無法掙扎發聲，濟石躺下入睡，也是困了，一覺醒來已是天光大亮。
濟石一路打聽，很快便來到了李貴山的大宅門前，果然門庭高大，富麗堂皇，李家門前張燈結綵，一撥撥客人正魚貫而入，濟石隨著人群正要進去，門人見他道人模樣，以為是化緣的，便將他攔了下來，趕到了街上，濟石好生氣憤，便使了一個障眼法，門人再看他時卻成了富家公子的模樣，便點頭哈腰的讓到了門裡。
正門以裡是個偌大的庭院，雕樑畫棟，好不氣派，來賀壽的人非富即貴，李貴生站在廊下一一迎接，邊上管家張羅著下人收納禮品，記錄禮單，好不熱鬧。
濟石上下打量李貴生，卻見此人頭上被一團黑霧籠罩，散發出陣陣陰冷之氣，平常人卻無絲毫察覺，再仔細看，此霧氣卻並非妖氣，濟石不由心驚，一時之間不知道如何判別。
濟石心有疑惑，於是避開眾人，穿廊入院，在偌大的李宅裡四下查看起來，所到之處，總有陰冷霧氣散發出來，卻又與自己所識別的各種妖氣大不同，濟石苦思冥想，突然記起青雲道長曾經說過平常人若惡念集聚的深了，便會產生魑魅之氣，浮於周身，隨處散發，與他久處的人慢慢也會被魑魅之氣感染，生些惡念害人。
濟石雖有此揣測，畢竟不能確定，於是心生一念，在僻靜處解開縛妖袋，放出兩隻黃鼠狼，如此這般交代一番，那兩隻黃鼠狼便跑開了，眨眼間沒了蹤跡。
到了夜間，濟石再次回到城隍廟歇息，半夜時分，聽到開門的聲音，不出所料，兩隻黃鼠狼如期回來了，嘴裡各叼著兩本賬薄，濟石翻開來看，具是這些年李貴生暗中欺詐作惡殘害他人獲取不義之財的記錄，有一個賬本則記錄著送禮行賄的名單和錢財，被兩隻黃鼠狼在密室裡尋到。
因被濟石施法，兩隻已修煉百年的黃鼠狼成了濟石的隨從。不久後，這幾冊賬薄公然出現在了巡撫大人的桌案上，李貴生被抄家問罪，連帶被問罪的還有知縣等一眾官吏，百姓無不拍手稱快！
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