本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2019年12月19日在中國證監會指定信息披露網站披露了《關於出售控股子公司股權的公告》（ 公告編號：臨2019-062）。公司擬以25,155萬元的價格向誠志（香港）電子有限公司（以下簡稱“誠志電子”）出售控股子公司深圳諾德融資租賃有限公司（以下簡稱“諾德租賃”）25%股權，以3,395萬元的價格向廣州華悅農業服務有限公司（以下簡稱“華悅農業”）出售所持控股子公司松原市正源石油開發有限責任公司（以下簡稱“正源石油”）全部90%的股權。現就有關情況補充公告如下：
一、 資產出售的背景與目的
公司主營業務為銅箔的生產經營。本次股權出售完成後，有助於公司更加專注於銅箔產業的經營，優化公司產業結構、資本結構和補充流動資金，符合公司整體發展戰略規劃，對公司持續經營能力及資產狀況不會產生不良影響。
公司本次轉讓控股子公司諾德租賃25%股權主要為進一步聚焦主業，整合公司資源，減少類金融相關業務。轉讓正源石油90%股權，也是基於公司戰略發展方向，因其產業與公司主業經營無關聯性，近年來受宏觀環境影響，該公司經營困難，結合公司實際情況，將其轉讓出售。
二、 資產出售對當期業績的影響
本次出售後，公司能獲得部分現金流用以改善公司的資產負債結構，有利於公司進一步的專注於發展主業，聚焦鋰電銅箔核心業務。本次出售完成後，上市公司合併財務報表合併範圍將發生變更，諾德租賃、正源石油均將不再納入上市公司合併報表範圍。
本次資產出售將對公司當期損益產生積極影響，對公司當期業績的具體影響以經審計的財務報表為準。
三、 資產出售的後續安排
本次相關股權轉讓完成後，將導致上市公司合併報表範圍發生變更，標的公司將不再納入公司的合併報表範圍內。公司出售諾德租賃25%股權後，公司將持有諾德租賃41.46%股權，隨著控制權轉移諾德租賃將進行治理結構調整，改選董事會，公司將不直接參與該公司的經營。在國家支持實體產業特別是戰略新興產業的背景下，按照公司發展戰略，公司將進一步聚焦主業，逐步減少類金融相關業務，未來將擇機出售諾德租賃全部剩餘股權。公司出售正源石油全部90%的股權之後，將不再參與正源石油的運營，也不再承擔該公司經營風險和責任。
本次交易標的產權清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。上述出售股權事項，不涉及人員安置、土地租賃等情況。
四、 資產出售交易對方情況
（一）諾德租賃交易對方情況
誠志（香港）電子有限公司
註冊資本：10000美元
註冊地址：ROOM1605，HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK,KOWLOON,HONG KONG(香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心1605室)
實際控制人：林丹娜
公司類別：私人股份有限公司
該交易對方為諾德租賃發起設立股東，以此交易完成後交易對方將持有諾德租賃58.54%股權，成為諾德租賃控股股東。
（二）正源石油交易對方情況
廣州華悅農業服務有限公司
法定代表人：蔡曉濱
註冊資本：4000萬元人民幣
註冊地址：廣州市天河區華強路3號富力盈力大廈南塔2402A房
實際控制人：蔡曉濱
公司經營範圍：農、林、牧、漁服務業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司與誠志電子及華悅農業的交易相關協議受法律保護，相關股權轉讓協議生效後將依法向工商登記部門辦理變更登記手續。經公司前期詳細核查，本次交易對方具有足夠履約能力，能夠保證公司此次股權轉讓協議的履行，可以按照協議約定按時支付股權交易價款，依照法律和股權轉讓協議的規定承擔責任。
上述交易對方與上市公司之間均不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
上述交易對方未持有上市公司股份，與公司、公司前十名股東及公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係。
五、 有關媒體報道的情況說明
公司於 2019年12月19日在中國證監會指定信息披露網站披露了《關於出售控股子公司股權的公告》（ 公告編號：2019-062）後，相關媒體報道中的部分內容涉及到本公司，歡迎媒體的關注，感謝對公司發展的關心。現對相關報道中部分內容做如下解釋說明。
（一）有關媒體報道中涉及“交易對方均資產規模相當小，其是否有足夠金額值得懷疑”的說明
如前述交易背景和交易對方情況介紹，公司向誠志電子出售諾德租賃25%股權、向華悅農業出售正源石油90%的股權，是基於公司戰略和經營的考慮，是經雙方友好協商決定的交易行為。經瞭解，交易對方實際控制人有其他資產和業務，交易對方均具有足夠履約能力，能夠保證雙方股權轉讓協議的履行，本次交易雙方將全面履行義務，依照法律和股權轉讓協議的規定承擔責任。公司出售相關資產給以上交易對方符合公司及廣大股東的利益。
（二）有關媒體報道中涉及“急於出售諾德租賃股權主要還是因為沃特瑪破產清算及堅瑞沃能重整，諾德租賃對堅瑞沃能擁有的1.33億元擔保債權一直無法收回，希望通過轉讓股權較少損失。”的說明
鑑於公司客戶深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱“沃特瑪”）及其控股公司陝西堅瑞沃能股份有限公司（上市公司簡稱“堅瑞沃能”）發生了大規模的債務違約。為了確保公司貨款回收安全。經公司業務部門與沃特瑪協商。公司全資子公司深圳市百嘉達供應鏈管理有限公司（為公司全資子公司，現更名為深圳市百嘉達新能源科技有限公司，以下簡稱“百嘉達”）委託諾德租賃針對沃特瑪及其關聯公司開展汽車售後回租業務。
2017年12月7日，堅瑞沃能控股子公司民富綠能用其名下435臺電動公交車作為租賃物(2018年2月6日簽訂補充協議減少為340臺)，以售後回租的方式銷售給諾德租賃，並回租上述車輛繼續使用，2018年2月6日，堅瑞沃能控股子公司中沃綠源用其名下94臺電動大巴車作為租賃物，以售後回租的方式銷售給諾德租賃，並回租上述車輛繼續使用，均為期限兩年。堅瑞沃能為上述融資租賃業務提供無條件，不可撤銷的連帶保證責任擔保。
諾德租賃以百嘉達公司加強風控和保全措施為目的受託開展融資租賃業務，不享有對沃特瑪及其關聯公司的債權以及堅瑞沃能擔保債權。公司通過上述委託租賃業務開展加強風控和保全措施，增加了租賃物確保貨款資金回收，同時追加了堅瑞沃能作為連帶責任擔保人，最大限度降低應收賬款回收風險。
本次公司出售諾德租賃股權的主要原因是集中資源、聚焦主業，逐步剝離類金融業務，並非因沃特瑪破產清算及堅瑞沃能重整而通過轉讓股權減少損失。公司於2019年11月16日在中國證監會指定信息披露網站披露了《關於控股子公司債務人進入破產程序的公告》（ 公告編號：臨2019-060），公司已於2018年度對與沃特瑪及堅瑞沃能的應收賬款計提了部分壞賬準備，合計32,360,906.61元。目前沃特瑪破產清算事項被法院受理，沃特瑪破產清算及堅瑞沃能重整具體方案尚未出臺。債務人進入破產程序相關事項對公司業績的影響暫時無法準確預估，具體金額確定後，公司將及時履行相應審議程序和披露義務。公司將密切關注該事項的進展情況，積極努力通過各種合法途徑最大限度減少損失，維護公司股東權益。
（三）有關媒體報道中涉及“屢次靠出售資產增厚淨利”的說明
近年來公司持續聚焦主業，持續加大在鋰電池銅箔領域的佈局和投入，剝離一些長期虧損、運營低效的子公司及資產，希望通過優勢集中、主業集中實現轉型升級和高質量發展。公司出售相關資產一定程度上獲得了部分現金流，改善了公司的資產負債結構，對當期損益有積極的影響，增厚了當期利潤。更為重要的是公司進一步的專注於發展主業，聚焦鋰電銅箔核心業務，由多元化經營轉型為主業集中的格局，主業經營的持續性和穩定性得到了夯實。為公司進一步高質量發展打下了基礎。
公司的信息披露工作符合監管規則，信息披露內容真實、準確、完整、及時、 公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據相關規定，公司指定信息披 露媒體為《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn），敬請廣大投資者關注並理性投資，注意風險。
特此公告。
諾德投資股份有限公司董事會
2019年12月21日
閱讀更多 中國證券報 的文章
