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上一代的4G技術,從發展到現在被5系取代經歷了大概10年時間,那5G的其實這個投資週期會更加長,5G它除了影響我們的生活、也影響到了工業。除了網絡的基本建設,還帶動下游的應用市場的崛起,包括AI、物聯網、工業自動化、自動駕駛、AR、VR、遠程醫療等等,它的投資週期大概率會超過10年。
我們先講一下近期值得關注的5G產業相關的上市公司。
首先,5G帶動的肯定是5G基礎設施的建設以及運營商,重點關注以下公司:
網絡設備企業是5G週期裡最先爆發最確定的標的:烽火通信、中興通訊
光模塊、濾波器企業銷量也必定水漲船高:世嘉科技、中際旭創、大富科技
運營商ARPU會隨著5G開啟大幅度提升:中國聯通
其次,手機換機潮帶動的手機零部件企業也非常值得關注:
5G射頻與天線製造企業:卓勝微、信維通信、立訊精密
5G手機由於數據的增加對散熱管理提出了更高的要求:飛榮達
5G對電磁屏蔽材料也提出了更高的要求:方邦股份
5G技術也帶動了手機VR、AR的發展,光學器件升級也是必然趨勢:舜宇光學、歐菲光
更長遠一些的話,可以關注車聯網、物聯網、VR、AR版塊,待軟硬件設備進一步完善,這些領域會出現規模性增長。
招財喵說財
5G建設為新時代的“新基建”,涉及的產業鏈主要有以下幾塊:
1、運營商,比如中國聯通;
2、主設備商,比如中興通訊、烽火通信;
3、網絡設計工程,比如東方通信;
4、射頻,比如通宇通訊;
5、天線,比如信維通信;
6、光模塊,比如光迅科技、中際旭創;
7、光纖光纜,比如亨通光電;
8、PCB,深南電路、滬電股份;
股票年線老師
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