全文5316字，閱讀大約需要
9分鐘南方能源觀察
eo記者 潘秋杏 整理
2020年1月以來，為防控新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，全國31個省區市啟動“重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應”。截至2月26日，累計66個城市現存確診歸零，佔所有含確診病例城市的20%，廣東、山西、貴州、雲南、遼寧、甘肅等地已將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為二級或三級。
而同一天，根據工信部的統計，全國中小企業復工率僅達32.8%。戰疫之下，復工復產之路漫漫。即便是具有基礎保障性的能源行業，在全球供應鏈連接緊密的今天，也難免隨著疫情起伏。eo摘錄了近一月以來煤炭、電力、油氣等領域的供需數據及行業短期預測，以供參考。
總體來看，煤炭方面，2月1日國家能源局發佈《關於做好疫情防控期間煤炭供應保障有關工作的通知》，敦促企業在疫情期間保障煤炭供給、保持價格穩定。各地迅速復工復產，春節假期延遲期間煤炭供應偏緊的格局得到改善，但由於下游工業企業負荷恢復緩慢，電煤採購需求偏弱。
需求偏弱、電價降低（減免）是電力的關鍵詞。
對於光伏、風電、儲能行業而言，全球有關項目或受到供應鏈中斷而延遲交付。不過，隨著中國國內疫情趨於穩定，這種延誤將是可控的。而新的風險或來自海外多地疫情的上升，導致的需求趨緩。
疫情對油氣的影響較大，2月中旬，石油輸出國組織（OPEC）將2020年全球原油需求增速預期下調了23萬桶/日，國際能源署（IEA）將2020年石油需求增長預期下調了36.5萬桶/日。疫情在中國境外蔓延，石油需求或將進一步受到影響。
煤炭：電煤供應穩定，下游開工率偏低
2月23日，國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，國家發展改革委運行局二級巡視員唐社民介紹，2月上中旬，全國日均發用電量143億千瓦時，最大負荷約6.9億千瓦，發電裝機充足，電煤供應穩定，完全能夠保障疫情防控和復工復產需要。
國家能源局煤炭司司長魯俊嶺在發佈會中介紹，2月22日，全國統調電廠煤炭庫存1.19億噸，處於歷史同期的較高水平，從可用天數來講，全國可用27天，比2月初增加了7天；截至2月22日，全國在產煤礦產能31.7億噸，產能復產率達到76.5%，當日產量833萬噸，均比2月1日增加了近一倍。除湖北省以外，其他產煤省均已復工復產。
秦皇島煤炭網發佈的報告顯示，2月19日至2月25日，受疫情影響，節後市場持續處於供需兩弱格局，而物流受阻使得港口市場交易價格出現上漲態勢，隨著產地生產逐漸恢復，物流逐漸放開，供需格局再次發生改變。
截至2月26日，秦皇島港庫存上漲至560萬噸，基本達到年初水平。運輸作業順暢，北方港口庫存緩慢回補。終端需求依舊偏弱，高庫存制約採購。下游開工率依舊偏低，電力需求未出現實質性提振，儘管近期電力企業耗煤有所上漲，但仍不足年初60%。
中國電煤採購價格指數（CECI）編制辦公室發佈的《CECI指數分析週報》顯示，2月14日—2月20日，煤炭主產區煤礦處於復工復產過程中，動力煤資源緊張情況有所緩和，但結構性、階段性仍偏緊。受疫情防控影響，下游工業企業負荷恢復緩慢，電煤採購需求偏弱，採購量在2月6日—2月13日減少的基礎上繼續減少，長協佔比繼續下降。
電力：高庫存、低日耗、降電價
疫情以來，電廠煤炭經歷了“低庫存、低日耗、高庫存”起伏。
秦皇島煤炭網發佈的數據顯示，春節前，1月23日（除夕前一天），六大電力集團沿海電廠合計庫存1534.75萬噸，合計日耗47.21萬噸，存煤可用天數32.51天。
2月3日至2月10日，部分企業繼續延長假期，沿海六大電廠日耗維持低位偏穩態勢，日耗煤量37萬噸左右，庫存增至近1660萬噸，可用天數近45天。短期內，電煤需求不高，電廠庫存消耗緩慢，不急於補庫。
在工業用電支撐不足的情況下，下游電廠日耗較去年春節後同期水平偏低20萬噸，截至2月16日，六大電力集團沿海主要電廠庫存合計1773萬噸，刷新了自2019年7月27日以來的新高，與今年春節前相比，大幅增加約200萬噸。
2月18日至2月24日，電廠日耗回升至42萬噸以上水平，但開工節奏緩慢，日耗水平遠不及去年同期。
2月27日，六大電力集團沿海電廠合計庫存1750.41萬噸，合計日耗39.12萬噸，存煤可用天數42.75天。日耗回落到42萬噸以下的水平。
2月22日，國家發展改革委發佈階段性降低企業用電成本支持企業復工復產的通知。國家電網公司、南方電網公司分別出臺相關舉措，為一般工商業和大工業企業減免電費489億元、106億元，共惠及5000餘萬戶電力客戶。
國家電網公司減免措施包括，減免非高耗能大工業企業電費的5%，惠及電力客戶超過40萬戶，減少客戶電費支出超過230億元；減免非高耗能一般工商業企業電費的5%，惠及電力客戶超過4200萬戶，減少客戶電費支出超過134億元；延長支持性兩部制電價政策執行期限，惠及電力客戶超過40萬戶，減少客戶電費支出超過125億元。
南方電網公司減免措施包括，降低除高耗能行業以外的一般工商業和大工業企業電費5%，惠及企業超過760萬戶，減少企業電費支出約74億元；落實支持性兩部制電價政策，惠及企業超過20萬戶，減少企業電費支出約32億元。
風電：華中、華南項目或延遲交付，延誤整體可控
國際能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）在2月17日發表聲明稱，新型冠狀病毒疫情使中國風電機組零部件的大部分生產在最近幾周陷入停滯。
伍德麥肯茲高級顧問分析，如果疫情在未來幾個月內得到控制，相關零部件生產應該能夠從第一季度的延遲中恢復過來；如果疫情控制情況不理想，供應鏈可能會繼續受到影響，一直持續到今年年中。
基於這兩種可能性，與2019年第四季度展望的風電裝機數量目標（28GW）相比，2020年中國風電裝機數量將減少10%—50%。
亞太地區的其他國家將需要更加依賴其國內的供應鏈，或者向印度、越南和南歐等低成本市場進口相關產品。
全球風能理事會（GWEC）2月24日發佈報告稱，從2月10日開始，中國主要風機制造商（金風、遠景、明陽、上海電氣、中國海裝、東方電氣和中車風電）和三家外國風機制造商（Vestas、Siemens Gamesa和GE）都逐步恢復了生產。其他主要部件製造商也在同一周恢復了生產。
全球風能理事會指出，儘管疫情是增長放緩的一個因素，但不要過早地將產量下降完全與COVID-19聯繫在一起。受到COVID-19影響而推遲的項目將集中在華中和華南地區，而不是華北、東北或西北地區。因為後一地區在第一季度氣候嚴寒，不適宜進行基礎建設工作。
對於海上風電，全球風能理事會的評估結果是，大多數在建項目位於廣東、江蘇、福建和浙江等省，這些地方的病毒感染率較低。此外，大多數海上風力渦輪機和大型部件製造設施都在海岸和港口附近，部署到海上項目的路線較短，物流瓶頸對海上風電行業來說並不那麼嚴重。
全球風能理事會認為，若國家能源局同意延長陸上風力發電的FiT期限，這些延誤將是可控的。
光伏：國內需求回暖在即，國際供應鏈暫受影響
2月14日，中國光伏行業協會秘書長王勃華在一線上研討會上介紹，中國光伏行業協會將此前對今年國內光伏新增裝機40—50GW的預期，下調至35-45GW。
據中國光伏行業協會統計，截至2月7日，多晶硅、硅片環節的產能利用率為70%—100％，電池片、組件、逆變器環節為40%—80％之間，原輔材30％—100％不等。
針對光伏應用市場，王勃華表示，假如3月復工，部分企業3月31日之前的併網量僅為原計劃的10％，項目進展較快的企業也僅能達到50％。
彭博新能源財經（BNEF）發佈的報告《1Q 2020全球光伏市場展望》（1Q 2020 Global PV Market Outlook）指出，2020年光伏市場起步較慢，但市場預計將逐漸恢復增長態勢，特別是如果新型冠狀病毒疫情能在今年第一季度得到控制，中國的光伏需求便將很快回暖。
BNEF的分析師在2月17日表示，BNEF預期疫情將影響全年組件生產不足5%。若疫情能在今年第一季度得到控制，光伏產業鏈各環節的供過於求以及廠商的持續擴產，將保證2020年充足的光伏產品供應。
而在光伏設備和原材料進口嚴重依賴中國的國家或企業，其項目進展可能會受到阻礙。
2月24日，菲律賓馬尼拉的一家電力公司表示，由於供應其太陽能電池板的廠家在湖北，兩個太陽能項目將會延遲數月。
法國公用事業和開發商Engie SA的臨時首席執行官克萊爾•韋森(Claire Waysand)表示，一些太陽能和風能項目將會被推遲“幾周”，因為這些項目的光伏板和風力渦輪機葉片是中國供應的。
印度光伏發電所需的玻璃面板和晶圓的短缺導致光伏組件成本上漲，這可能會影響莫迪實現光伏發電裝機容量100GW的目標任務。印度財政部近期宣佈，由於疫情的供應鏈中斷而錯過合同最後期限的太陽能項目開發商，可以援引不可抗力條款來避免財務處罰。
儲能：國內一季度鋰化製品需求下降，全年或增長
2月18日，伍德麥肯茲分析師估計，中國鋰電池的產能可能會比此前預測的2020年下降10%，即減少26GWh。該機構之前預測2020年中國鋰電池產量將達到237GWh。
彭博新能源財經（BNEF）發佈更新研究報告《全球鋰市場展望2020-2030》（Global Lithium Outlook 2020-2030）指出，近期看來，中國碳酸鋰現貨價格接近目前的7000美元/噸LCE，氫氧化鋰價格接近8500美元/噸LCE。如果中國電動汽車市場在今年下半年意外出現強勁恢復，鋰鹽價格可能隨之升高。然而，若疫情影響持續至今年第二季度，碳酸鋰價格可能降至7000美元/噸LCE以下。
標普全球普氏（S&P Global Platts）2月26日發佈的《電池金屬與鋰展望》（Battery Metals & lithium Outlook）調查顯示，中國市場參與者預計，儘管由於疫情的影響，第一季度中國對鋰化學制品的需求將會下降，但全年需求將會增長。
石油：全球需求增速或不達預期
隨著疫情在韓國、日本、意大利等國持續蔓延，石油需求正面臨考驗。
2月25日，全球商業資訊服務供應商IHS Markit指出，韓國是亞洲第四大石油需求市場，意大利是歐洲第五大需求市場，伊朗是中東第二大需求市場。再加上中國地區的原油需求量，全球約兩成的原油需求，石油需求增長壓力較大。
國際能源署（IEA）署長法提赫·比羅爾在2月25日表示，IEA對全球石油需求增長的預測已降至10年來最低水平，並補充稱，可能會進一步下調預測。
2月12日，石油輸出國組織（OPEC）公佈的月報顯示，因受疫情影響，OPEC將2020年全球原油需求增速預期下調23萬桶/日至99萬桶/日，此前原油需求增速為122萬桶/日；同時，OPEC將2020年對OPEC原油的需求預期下調20萬桶/日至2930萬桶/日，預計第二季度原油將供應過剩57萬桶/日。
IEA的報告還指出，中國第一季原油加工量估減少110萬桶/日，全年同比減少50萬桶/日；受此影響，2020年全球原油加工量預估將僅增加70萬桶/日。
油價方面，在2月23日舉行相關直播會議上，中石油經濟技術研究院副院長劉朝全預測，疫情之後，國際原油均價維持在57-64美元/桶。一季度，國際油價受到影響，比預期約低3美元/桶，但隨著積極政策出臺，後三個季度的油價會逐步反彈。
天然氣：國內需求增幅或將下降4%-6%
2月23日，唐社民在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上介紹，日均天然氣用量比春節前下降25%左右，總體寬鬆。天然氣主要供應企業LNG罐存處在高位，儲氣庫可動用的儲氣充足。
伍德麥肯茲在2月18日發佈的一篇文章指出，疫情已導致中國的天然氣需求減少了20億立方米，其中一半以上為工業部門用氣，視控制疫情所需的時間長度，預計2020年中國全年的天然氣需求量將減少60—140億立方米，中國天然氣需求增幅同比將下降4%—6%。
LNG方面，伍德麥肯茲分析師的研判是，LNG的需求量將會減少300萬噸至600萬噸，相當於2020年全年的4%至10%。至於短期內的影響，受影響最嚴重的將是2月份和隨後的幾個月。而此時正值北半球暖冬即將結束、新項目仍在開工的時候，市場上已經有大量LNG供過於求。
二氧化碳排放量：疫情過後將迅速反彈
英國氣候政策網站Carbon Brief在2月19日發佈的一篇分析指出，控制疫情措施已經使得中國主要工業部門的產量減少了15—40%，在過去的兩週裡可能使中國的二氧化碳排放量減少四分之一。疫情可能已使全球二氧化碳排放量減少了1億噸。
在一系列指標中，電力需求和工業產出仍遠低於通常水平，其中許多指標處於幾年來同期最低的兩週平均水平。比如，發電廠煤炭日消耗量數據創四年最低；山東省煉油廠的開工率是2015年以來最低水平；關鍵鋼材生產線產量處於五年來的最低水平；中國的NO2空氣汙染水平比去年同期下降了36%。此外，與1月相比，國內航班減少了70%。
此分析還指出，儘管當前疫情的短期影響很大，但對能源需求和工業排放的長期直接影響有限。過去兩週內能源消耗和排放量下降25%只會使年度數據減少1%左右。中國所有二氧化碳排放的主要行業存在著巨大的產能過剩，這意味著如果有需求的話，疫情過後的產量和排放量可能會迅速反彈。
市場成交平淡 運價呈現平穩，秦皇島煤炭網
http://news.cqcoal.com/blank/nc.jsp?mid=99587
Analysis: Coronavirus has temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
Infographic: Coronavirus outbreak throws global LNG markets into turmoil
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/022020-infographic-lng-coronavirus-covid-19
China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey
https://www.spglobal.com/platts/zh/market-insights/latest-news/metals/022620-platts-survey-china-battery-metals-lithium-coronavirus-covid-19
'This is going to be a very big deal' — Coronavirus poised to disrupt storage, solar sectors
https://www.utilitydive.com/news/coronavirus-solar-storage-power-sector/572326/
Coronavirus Is Starting to Slow the Solar Energy Revolution
https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/coronavirus-is-starting-to-slow-the-solar-energy-revolution
Update on the impact of COVID-19 on China’s wind industry
https://gwec.net/update-on-the-impact-of-covid-19-on-chinas-wind-industry/
疫情期的石油公司：油賣不動，口罩原材料和蔬菜成熱搜，界面新聞
https://www.jiemian.com/article/4025422.html
India mulls solar project deadline extensions to help with coronavirus delays
https://www.pv-tech.org/news/India-mulls-solar-project-deadline-extension-for-coronavirus-delays
《冠狀病毒：石化產業的“完美風暴”》，牛津大學
閱讀更多 南方能源觀察 的文章
