3月4日，滬深兩市午後探底回升，滬指收復3000點關口。
截至收盤，上證綜指漲0.63%，報3011.67點；深證成指漲0.08%，報11493.02點；創業板指跌0.18%，報2169.44點。
兩市今日逾百股漲停，短線情緒較好，但市場主線有所變化，以半導體為首的科技股紛紛暴跌，兆易創新、上海新陽、晶方科技等機構抱團股重挫。
在全球降息大環境之下，市場預期貨幣政策繼續寬鬆，大基建、房地產、券商股等板塊受到資金追捧。
【今日熱點】地產板塊上演百股上漲
影響力：☆☆☆☆
持續度：☆☆☆
市場表現：棲霞建設、廣宇集團、魯商發展、南國置業、雲南城投、信達地產、中交地產、財信發展、天房發展、大龍地產等漲停。
觸發消息：銀保監會首席風險官肖遠企表示,地方可以在“房住不炒”大方向下,遵循“一城一策”的原則,根據城市具體情況安排房地產金融政策。地方層面,對房企進行定向支持的省市數量明顯增加,值得注意的是,除了常規的供給端政策支持以外,不少地方還出臺了需求端的支持政策,其中廈門放鬆了人才限購政策。
此外，儘管房企2020年前兩個月的銷售明顯銳減，2月更是創下近幾年來單月銷售的最低記錄。但在業內人士看來，房企的當下銷售，是預收賬款，要確認為收入，還需等1年左右。而1年前的預收賬款，則會在今年一季報轉化為收入，其利潤也是如此。這就是房地產行業特有的“蓄水池”。
在近期漲幅靠前的地產股中，如中交地產、保利地產、金科股份、新城控股、渝開發、棲霞建設、三湘印象等多家房企在2018年和2019年一季度的預收賬款增幅均表現亮眼，或將在2019年業績中部分“兌現”。
點評分析：華西證券表示，此次疫情短期對地產行業形成較大的負面影響，但爆發於房地產傳統銷售淡季，同時，政策連續寬鬆有效對沖風險，隨著疫情得到有效的控制，預計對全年的銷售影響整體可控。歷史上看，房地產板塊在一季度具有明顯的超額收益，當前板塊業績確定性強、估值低、股息高的優勢凸顯，且隨著近期宏觀及地方政策端趨於放鬆，估值將向上修復，目前板塊已迎來佈局良機，極具彈性，值得重點關注。
【今日熱點】中央力挺 環保股異軍突起
影響力：☆☆☆
持續度：☆☆☆
市場表現：雪迪龍、上海洗霸、艾克藍、玉禾田等漲停，僑銀環保、國禎環保、維爾利、萬德斯、碧水源、龍馬環衛、永清環保等漲幅超5%。
觸發消息：近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於構建現代環境治理體系的指導意見》，提出到2025年，建立健全環境治理的領導責任體系、企業責任體系、全民行動體系、監管體系、市場體系、信用體系、法律法規政策體系，落實各類主體責任，提高市場主體和公眾參與的積極性，形成導向清晰、決策科學、執行有力、激勵有效、多元參與、良性互動的環境治理體系。
點評分析：國金證券指出，此《指導意見》明確了責任、加大資金投入、完善金融扶持，解決了這兩年壓制環保企業估值的融資難、項目少業績差的兩大問題。國金證券認為今年環保行業將迎來估值業績戴維斯雙擊，全面看好環保板塊，維持行業“買入”評級。
【持續熱點】基建大投資消息發酵 概念股繼續拉昇
影響力：☆☆☆☆☆
持續度：☆☆☆☆☆
市場表現：建築板塊方面，騰達建設、山東路橋、宏潤建設、交建股份、設研院、普邦股份、誠邦股份、龍建股份等漲停。
建材板塊方面，秀強股份、凱倫股份、再生科技、寧波富達、壘知集團等漲停，北新建材、青松建化漲約8%。
觸發消息：近期各地方政府為應對疫情對於經濟的影響，密集推出重大基建項目，基建產業鏈預期持續升溫。
點評分析：招商證券建材行業分析師指出，受到疫情影響，國內經濟增長明顯承壓，2月PMI下滑至歷史新低35.7。基建投資作為逆週期調節的主要工具，在穩經濟的宏觀背景下，成為目前最有效的選擇。政策方面，2月首先在政治局會議上提出積極的財政政策更加積極，地方政府紛紛啟動重大項目投資，雲南、河南、福建等7個省份重大項目合計總投資約為25萬億，其中2020年計劃完成接近3.5萬億。資金面來看，專項債規模再次擴容，地方政府融資能力在目前低利率環境下有望擴張，在財政政策的引導下，資金面有望持續邊際改善。此外，海外疫情持續發展，國內經濟增長壓力加大，基建投資預期有望持續提升。
【今日熱點】網紅概念捲土重來
影響力：☆☆☆
持續度：☆☆☆
市場表現：友阿股份、電聲股份、星期六、中廣天擇、新文化、天創時尚、引力傳媒、天龍集團、立昂技術、日出東方漲停。
觸發消息：受疫情影響，線上消費需求大增，網紅經濟規模加速發展，網紅概念股表現強勁。3月3日，"網紅第一股" 如涵控股發佈2020財年第三季度財報和運營數據。根據財務數據顯示，Q3淨收入總額為人民幣4.821億元，同比增長25%；經調整歸屬於母公司淨利潤為2100萬元，同比增長35%；GMV為17.033億元，同比激增69%。持續走強並非一家，星期六上週五發布業績快報：2019年營收22.74億元，同比增長48.48%；淨利潤1.76億元，同比增長1871.45%。
點評分析： 國信證券指出，直播電商行業仍處於快速成長期，存在著流量紅利，越來越多的平臺、MCN機構、品牌方的加入會推動行業的持續發展。直播電商有著典型私域流量的特徵，隨著公域流量價格上升、流量越來越集中在頭部平臺以及大的品牌商手中，中小廠商需要低成本維護用戶的渠道，直播電商是非常有效的方式。不同於公域流量完全掌握在平臺手中，私域流量更強調內容創作者/商家的重要性，我們認為平臺、MCN、第三方服務商都將受益。
我們認為從中長期看，直播帶貨是“內容富媒體化”、“購物場景互動化”、“電商模式效率提升”的必然產物，推動整個營銷和電商價值鏈的重塑。重點推薦：1)流量平臺；2)MCN及營銷服務；3)第三方服務廠商。
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