06.04 5日投資看點:半導體電阻和人工智能有望表現

一、公告淘金

太極實業:國家大基金近9.5億入股

葵花葯業:1758萬元收購天宿光華70%股權

兔寶寶:已耗資超1.6億元回購股份

普洛藥業:控股股東增持逾1178萬股

蘇州高新:已回購公司股份逾430萬股

青松建化:子公司收到2億元搬遷補償金

二、熱點行業題材

1、電阻。據報道,二線電阻廠商光頡、厚聲上週五針對客戶端再發出漲價通知,其中厚聲部分規格調漲的幅度達100%,將在6月15日生效,單是厚聲一家最近2個月就二度調漲。5-6月屬於相對淡季,但是正式步入旺季之後,供需將更趨緊迫。

5日投資看點:半導體電阻和人工智能有望表現

隨著汽車電子滲透率的提高,被動元件朝著高端化、精細化發展,新能源汽車的崛起更是進一步加大了對 被動元件的需求。另一方面,智能手機的快速發展、相關工藝的提高以及5G技術導致的頻段提升,也驅使被動元件 用量大幅攀升。機構認為,半導體領域2018年的主基調仍是投資帶動,而被動器件的缺貨趨勢亦仍將貫穿全年。

潔美科技(002859)主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用於電阻、電感和電容等被動元器件。

風華高科(000636)是國內主要的芯片電阻生產商之一。

順絡電子(002138)主營片式電感和片式壓敏電阻製造。

2、人工智能:百度6月4日宣佈,“Baidu Create 2018”百度AI開發者大會將於7月4日-5日在北京國家會議中心舉辦。屆時將有來自全球數千名開發者、合作伙伴齊聚,共同探討AI最前沿技術、產業、商業化動態。現場百度還將發佈AI前沿革命性技術產品。

人工智能被譽為第四次產業革命。我國對人工智能發展高度重視。2016 年5 月,國家發佈《“互聯網+”人工智能三年行動實施方案》。2017 年3 月, “人工智能”首次寫入《政府工作報告》,上升為國家戰略。2017年7月,《新一代人工智能發展規劃》出臺,後續國家將持續加大AI 領域“資金、人才、技術”等投入,人工智能政策紅利有望持續釋放。

受益股:創維數字、威創股份

3、啤酒:國家統計局日前公佈數據,2018年4月中國啤酒行業產量336.2萬千升,同比增長6.1%;2018年1-4月,中國啤酒行業累計產量1228.4萬千升,同比增長2.4%。

機構分析,啤酒行業供給出清疊加世界盃期間消費,2、3季度業績加速回升。15年以來啤酒行業持續削減產能、兼併重組以優化供給,17年底以來行業密集發生提價事件,一季度全國啤酒產量同比升1.3%(14年來首次)、上市公司營收增3.6%、歸母淨利增14.5%支撐行業復甦邏輯。

受益股:青島啤酒、燕京啤酒

4、水泥:4日,江西、廣西等地的多家水泥企業上調報價每噸15至20元,目前市場銷量表現良好,主導企業熟料和水泥庫存偏低。另據統計,納入統計的全國65家水泥企業在上週平均上調P042.5散裝水泥價格每噸18元,幅度約4%,已普遍接近或超過去年底創出的數年來新高。

受益股:海螺水泥、萬年青


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