12.30 國內模擬芯片現狀

按處理的信號對象不同,集成電路通常可分為模擬集成電路和數字集成電路兩大類。模擬集成電路主要由電阻、電容、晶體管等組成,是用來處理連續函數形式模擬信號(如聲音、光線、溫度等)的集成電路。


與之相對應的是數字集成電路,後者是對離散的數字信號(如用 0 和 1 兩個邏輯電平來表示的二進制碼)進行算術和邏輯運算的集成電路,其基本組成單位為邏輯門電路。


1、近年集成電路細分領域模擬芯片行業增速最快


根據IC Insights預測,2017年至2022年,模擬芯片行業市場年複合增長率達6.6%,高於集成電路行業 5.1%的整體增速,在集成電路細分領域增速排名中位列第 1。在未來的發展中,公司將受益於行業高速發展帶來的機遇,開啟新的航程。


國內模擬芯片現狀


2、模擬芯片產品多應用廣 市場增速相對穩定


2018年全球集成電路銷售額3933億美元,較2017年的3432億美元增長了14.6%。受益於存儲市場的快速增長,全球集成電路銷售額在 2017 年及 2018 年實現了高速增長。


國內模擬芯片現狀


模擬芯片方面,受近兩年行業景氣度上升,模擬芯片市場也保持相對較高的增長速度。2018 年全球模擬芯片銷售額 588 億美元,同比增長 10.8%。


國內模擬芯片現狀


從近幾年模擬芯片銷售額增速與全球集成電路銷售額增速比較來看,模擬芯片銷售額增速相對比較穩定。


模擬芯片增速相對穩定的主要原因是產品品種眾多,下游應用非常廣泛。國際模擬芯片巨頭德州儀器目前的產品種類累計超過12萬種,被廣泛應用於各種電子產品中。因此模擬芯片行業整體波動相對較小,行業週期性較弱。


2015年受PC銷售下降和智能手機增速放緩的影響,全球半導體市場下滑,導致模擬芯片銷售增速及集成電路銷售增速均出現大幅下滑,集成電路銷售還出現負增長,但模擬芯片增速下降幅度相對較小。


2017年受益於存儲市場的快速增長,全球集成電路銷售額實現了高速增長,模擬芯片表現則相對穩定。


國內模擬芯片現狀


3、國內模擬芯片市場空間巨大 行業有趨於集中趨勢



2018年國內模擬芯片市場銷售額達2273億元,較2017年的2140億元同比增長6.2%。國內模擬芯片市場規模已佔全球模擬芯片市場規模50%以上,市場空間巨大。


國內模擬芯片現狀


從2018年全球模擬芯片公司的銷售額來看,國內目前還沒有一家模擬芯片公司能排進前十。聖邦股份作為國內模擬芯片的龍頭企業,2018年實現營收5.34億元,約0.77億美元(按當時匯率1美元=6.9元計算),距離第10名Renesas的9億美元相差甚遠。


目前,國內模擬芯片公司規模相對還較小,格局也相對較為分散。但從最新國內半導體協會統計的數據來看,國內模擬芯片設計公司有趨於集中的趨勢。2018年國內模擬芯片設計公司有210家,而根據最新的統計數據顯示,2019年國內模擬芯片設計企業只有102家,2019 年一年少了108家,減少數量超過一半。


國內模擬芯片現狀


4、國內模擬芯片市場格局



國內模擬芯片市場主要被TI、NXP、英飛凌、Skyworks、意法半導體等國際模擬芯片巨頭佔領,其中TI以13%的市佔率位列第一。這五大國際巨頭共佔領35%的國內模擬芯片市場份額。


國內模擬芯片現狀


由於國內模擬芯片企業起步晚、工藝相對落後,在技術和規模上都與國際巨頭有較大的差距。但近年來,隨著國內半導體行業的快速發展,國內模擬芯片企業也開始快速增長,逐漸縮小與國際先進水平的差距。


經過多年的發展和技術積累,目前國內已有一批優秀的模擬芯片廠商崛起,如矽力傑、昂寶、聖邦股份、福滿電子等,公司的知名度和市場認可度在不斷提升。


國內模擬芯片現狀


總的來說,國內模擬芯片市場空間大,但自給率低,國產替代空間巨大。2018年國內模擬芯片市場銷售額達2273.4億元,佔全球模擬芯片市場規模 50%以上。


國內巨大市場給本土企業廣闊的發展空間,同時受中美貿易摩擦影響,以華為、海康威視為首的國內終端廠商“去美化”進程加速,國內模擬芯片廠商將直接受益。



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