1227年成吉思汗病死，窩闊臺繼位成為蒙古的統治者，為了鞏固自己的統治，先後出兵攻打花剌子模殘餘勢力，消滅金朝，在此期間是蒙古國蓬勃發展的上升時期。同時東歐的羅斯諸國與蒙古爭奪裡海北部的欽察諸部，因此在內部鞏固了統治之後。窩闊臺在1235年召集諸王大會，決定征討欽察、斡羅思等國，也稱之為第二次西征。
西征前形勢圖
1236年春，朮赤長子拔都、察合臺長子拜答兒、窩闊臺長子貴由、拖雷長子蒙哥四大統帥率本王室軍隊共15萬大軍，自各守地出發，於當年秋抵伏爾加河東岸集中。同時先行出發的速不臺先鋒軍攻取不裡阿耳。（見圖1）
圖1
1236年冬，蒙哥軍一部進攻伏爾加河下游的欽察部，欽察部首領八赤蠻時時襲擊蒙古軍隊，不敢正面交戰，1237年春速不臺自不裡阿耳境移東南與蒙哥軍匯合，兩軍匯合進攻欽察部首領八赤蠻，俘八赤蠻於裡海島嶼，欽察部降於蒙古。（見圖2）
圖2
1237年夏秋，蒙古四支部隊匯合於伏爾加河以東，決定征伐羅斯諸國。12月，蒙古諸軍向西渡過伏爾加河，進攻弗拉基米爾大公國首都外圍的也烈贊今（莫斯科東南梁贊）、科羅木納（今莫斯科東南科洛姆納）諸城。（見圖3）
圖3
在外圍城市陷落後，蒙古軍兵圍弗拉基米爾大公國都城弗拉基米爾（今莫斯科東北），弗拉基米爾大公國大公闊兒吉棄城向西逃跑，並向西方基輔公國請求援軍。（見圖4）
圖4
1238年2月，拔都軍攻佔了弗拉基米爾大公國的大部分東部城市之後，3月發兵向西，在伏爾加河上游擊敗闊兒吉大公軍隊。隨後向基輔公國進發，但是由於高加索地區出現反對蒙古的叛軍，拔都軍南下與蒙哥、貴由兩軍匯合鎮壓阿速叛部，隨後經略伏爾加下游以東諸地。（見圖5）
圖5
1239年，蒙哥、貴由兩軍從伏爾加河下游率軍現下進攻高加索地區，並攻取鐵門關（今傑爾賓特），加通了高加索的南北交通線。（見圖6）
圖6
1239年秋大汗召蒙哥、貴由東歸，由拔都繼續統兵西征。當蒙古大軍在高加索地區之時，羅斯各大公因蒙古大軍退去，又開始忙於爭權奪利。1240年拔都率軍在次來到羅斯地區，並迅速攻取別列思老勒、契爾尼果夫二城。同年秋天，拔都大軍進抵乞瓦城（今基輔），11月19日破城。（見圖7）
圖7
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