久期財經訊，禹洲地產股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，簡稱“禹洲地產”，01628.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 負面，惠譽：BB- 穩定，聯合國際：BB 穩定)擬發行Reg S、固定利率、6NC4、發行規模6.45億美元的高級票據，初始指導價8.00%區域，最終指導價7.375%，息票率7.375%，收益率7.375%，到期日為2026年1月13日，ISIN:XS2100653778。該票據將於2020年1月13日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
上述票據由禹洲地產直接發行，由其在中國境外註冊的若干受限制子公司提供所有流通股的股份質押，預期發行評級為B1 / BB- / BB(穆迪/惠譽/聯合國際)。上述票據所籌集資金將用於為發行人現有的將於一年內到期的中長期離岸債務提供再融資。
該票據的認購訂單已超過54億美元(包括6.25億美元JLM interest)。該票據可於2024年1月13日或之後的任何時間以票面金額的103%，於2025年1月13日或之後的任何時間以票面金額的101%贖回。
此次發行由中銀國際(B&D)、匯豐銀行、摩根大通、高盛(亞洲)、摩根士丹利、德意志銀行、瑞士信貸、海通國際、招銀國際和禹洲金融控股擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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