一、【財聯社6月29日早間新聞精選】
快 訊
宏觀新聞：
1、李克強要求，進一步減稅降費，發展“互聯網+醫療”、“互聯網+教育”等。
2、央行貨幣政策委員會第二季度會議強調，穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕。把握好結構性去槓桿的力度和節奏，穩定市場預期。
3、發改委、商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。新版負面清單除了包括已經宣佈的金融、汽車等行業開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等領域取消或者放寬外資限制。同時，新版負面清單改變以往“一次一放”的開放模式，除了將公佈2018年的開放措施外，還將公佈未來幾年的開放措施，給予相關行業一定過渡期，增強開放可預期性。
行業新聞：
1、七部委將在30城聯合開展治理房地產市場亂象專項行動，重點打擊投機炒房和“黑中介”。住建部下一步還將擴大治理房地產亂象專項行動城市範圍。
2、財政部將在2018年退還《中國製造2025》明確的重點領域行業增值稅留抵稅額。
3、韓正會見澳門特別行政區行政長官崔世安，就大灣區發展綱要聽取意見。
4、香港特區特別行政會議批准徵收一手房空置稅。
5、深交所將持續對高送轉行為保持高壓態勢 每單必問、每單必查。不斷推動和規範上市公司現金分紅。
6、重慶再出“組合拳”穩控房地產市場。
7、知情人士稱，中國發改委考慮禁止企業發行364天期美元債。
公司新聞：
1、滬市半年報預披露時間表出爐，九華旅遊拔頭籌，將於7月14日披露半年報。
2、新天然氣擬要約控股香港上市公司亞美能源，所有先決條件均已獲達成。
3、紫光學大擬收購天山鋁業100%股權的交易預估金額為236億元。
4、藏格控股股價異動，停牌核查。
5、社交電商拼多多將於下週向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金將擔任本次拼多多上市的承銷商。本次拼多多上市估值在300億美元。
6、富邦股份配股成功，29日股票復牌。
7、深交所就六間房與花椒重組下發問詢函，關注交易估值合理性。
8、生態環境部點名沙鋼集團：百萬噸鋼渣棄置江邊，威脅長江水生態環境安全。
9、新股申購，明德生物，申購代碼002932，申購價格20.45，申購上限1.65萬股。公司主營POCT快速診斷試劑與快速檢測儀器的自主研發、生產和銷售。
10、維爾利擬6個月內以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過8元/股。博騰股份擬以5000萬元-1億元回購股份，回購價格不超過16元/股。
二、【韓正就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》聽取意見和建議】
國務院副總理韓正28日上午在中南海紫光閣會見澳門特別行政區行政長官崔世安，就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》聽取意見和建議。韓正表示，希望澳門抓住歷史性機遇，發揮好“一箇中心”“一個平臺”的優勢，積極參與粵港澳大灣區建設。
建設粵港澳大灣區是習近平總書記親自部署的國家戰略，已寫入十九大報告和政府工作報告，提升到國家發展戰略層面，對港澳參與國家發展戰略，提升競爭力，保持長期繁榮穩定具有重要意義。透過政府高層的頻繁舉動，市場預期大灣區規劃即將落地。2017年，粵港澳大灣區總體經濟規模已達11.7萬億人民幣，機構預計到2020年將成為全球第一大灣區經濟體。
嘉誠國際（603535）募投項目嘉誠國際港（二期）坐落於廣州南沙區東湧鎮南沙大道與駿馬大道交匯處，處於粵港澳大灣區城市群核心城市廣州市南沙的中心位置，與位於自貿區的天運物流中心無縫鏈接，區位優勢得天獨厚。廣州港（601228）華南地區最大的綜合性主樞紐港，擬16.65億元投建廣州南沙國際物流中心項目。
三、【5G進入快車道 或開啟這一細分新一輪高成長】
本月5G獨立組網標準正式凍結，標誌著5G商用進入倒計時。通訊是PCB最大下游應用，5G建設有望開啟高頻高速CCL、通信類PCB新一輪高成長。此外，預計2020年汽車電子化將使全球車用PCB需求新增約9.5億美金、新能源汽車VCU、MCU、BMS將使國內車用PCB需求新增約4.3億美金。
機構分析，中國大陸目前佔據了全球約75-80%的元器件組裝業務，PCB產能只佔全球的50%，PCB還將持續向大陸轉移，國產替代空間巨大。產業鏈數據方面，上游覆銅板廠商對比主流PCB大廠訂單飽滿。國內企業毛淨利率顯著高於海外廠商，加速擴產不斷搶佔日臺市場份額。此外，環保趨嚴導致很多內資小廠及外資企業關停，落後產能大量淘汰，產業集中度進一步提升。
光華科技（002741）國內最大的PCB化學品企業，公司PCB化學品通過技改擴增產能1萬噸。景旺電子（603228）國內資PCB排名第二，RPCB、FPC、MPCB產能分別為300、80、30萬平方米。
四、【2018年中國半導體資本支出達110億美元 超越歐日總合】
調研機構預測，中國半導體企業今年資本支出將來到110億美元，全球佔比較去年增加3.1個百分點至11%，已超過歐洲與日本企業總合(10.7%)。
機構分析，2018年全球半導體資本支出將首次超過1000億美元，由於目前存儲器市場依然較為強勢，價格處於高位為半導體產業鏈的景氣帶來一定的支撐。國內存儲器市場依然較為堅挺，是半導體行業的核心推動力。進入六月存儲器DRAM價格較大幅度上行，價格高位且小幅上行給予存儲器行業景氣度帶來一定程度的支撐。
公司方面，兆易創新(603986)進軍 DRAM 項目，計劃2018年底前研發成功，即實現產品良率（測試電性良好的晶片佔整個晶圓的比例）不低於 10%。紫光國微(002049)具備DRAM存儲器生產能力,其中已實現DDR3產品穩定出貨,DDR4系列產品正在開發驗證中,未來有望整合長江存儲拓展NAND相關領域。
五、【MOSFET產能訂單爆發增長 價格持續上漲可期】
英飛凌、意法等國際IDM大廠的下半年MOSFET產能已被預訂一空，第三季MOSFET訂單呈現爆發狀態，產能應會在7月底前售罄，價格可望再漲約5～10％。
市場分析指出，IDM廠將MOSFET產能調撥生產高毛利的汽車及工業用分離式元件，同時提高IGBT及整合電源模組（IPM）產能，導致MOSFET出現缺貨壓力。IDM廠也順勢調漲MOSFET第三季價格5～10％，第四季不排除繼續漲價。
A股上市公司中，華微電子(600360)已開發了符合軍工市場要求的抗輻射MOSFET產品，揚傑科技(300373)多款中低壓溝槽功率MOSFET產品已經實現量產。
六、【成本提升疊加環保督查 家居行業價格水漲船高】
據媒體報道，隨著上游的各種原材料價格不斷走高，家居價格直線上漲，眾多廚電廠商、衛浴廠商及五金廠商已公開發起漲價函，綜合數據顯示至少上漲30%。據第三方市場監測數據顯示，自家居行業漲價潮開始以後至今短短一個多月時間，木門、衣櫃價格暴漲15%~30%，大小家電價格暴漲20%~35%，衛浴五金也漲價20%~40%，並且陸續還會上漲。
業內認為，此次家裝行業集體漲價，一是鐵、玻璃、鋁材、紙箱等生產原材料價格都有明顯上漲。其次，不斷增加的人力成本、物流成本、倉儲成本等，也使得家裝廠商最終不得不提高價格。再次，國務院安監總局宣佈7-10月開展安全生產大檢查，34個省市自治區的陶瓷廠、木門廠、衣櫃廠、衛浴五金廠無一能倖免。環保督查、停產檢修等多方面因素導致供給明顯收縮，家居行業價格水漲船高。
中源家居(603709)主要從事沙發的研發、設計、生產和銷售，產品外銷佔比99.8%，受益於人民幣貶值。惠達衛浴（603385）主營衛浴產品的設計、研發、生產和銷售。
七、【美股收高道指漲近百點 黃金延續弱勢跌至半年低位】
美股高開低走，道指收漲約百點，金融和科技股領漲。由於對全球貿易的擔憂捲土重來，歐洲股市收盤走低。受強勢美元影響，黃金延續弱勢。COMEX 8月黃金期貨收跌5.10美元，跌幅0.4%，報1251.00美元/盎司。美國原油庫存大幅下降以及產量再度持平為美國WTI原油帶來強勁提振，盤中一度上觸74美元關口，刷新2014年11月以來新高。
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