一、【财联社6月29日早间新闻精选】
快 讯
宏观新闻：
1、李克强要求，进一步减税降费，发展“互联网+医疗”、“互联网+教育”等。
2、央行货币政策委员会第二季度会议强调，稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期。
3、发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。新版负面清单除了包括已经宣布的金融、汽车等行业开放措施外，还将在能源、资源、基础设施、交通运输、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。同时，新版负面清单改变以往“一次一放”的开放模式，除了将公布2018年的开放措施外，还将公布未来几年的开放措施，给予相关行业一定过渡期，增强开放可预期性。
行业新闻：
1、七部委将在30城联合开展治理房地产市场乱象专项行动，重点打击投机炒房和“黑中介”。住建部下一步还将扩大治理房地产乱象专项行动城市范围。
2、财政部将在2018年退还《中国制造2025》明确的重点领域行业增值税留抵税额。
3、韩正会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就大湾区发展纲要听取意见。
4、香港特区特别行政会议批准征收一手房空置税。
5、深交所将持续对高送转行为保持高压态势 每单必问、每单必查。不断推动和规范上市公司现金分红。
6、重庆再出“组合拳”稳控房地产市场。
7、知情人士称，中国发改委考虑禁止企业发行364天期美元债。
公司新闻：
1、沪市半年报预披露时间表出炉，九华旅游拔头筹，将于7月14日披露半年报。
2、新天然气拟要约控股香港上市公司亚美能源，所有先决条件均已获达成。
3、紫光学大拟收购天山铝业100%股权的交易预估金额为236亿元。
4、藏格控股股价异动，停牌核查。
5、社交电商拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金将担任本次拼多多上市的承销商。本次拼多多上市估值在300亿美元。
6、富邦股份配股成功，29日股票复牌。
7、深交所就六间房与花椒重组下发问询函，关注交易估值合理性。
8、生态环境部点名沙钢集团：百万吨钢渣弃置江边，威胁长江水生态环境安全。
9、新股申购，明德生物，申购代码002932，申购价格20.45，申购上限1.65万股。公司主营POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。
10、维尔利拟6个月内以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过8元/股。博腾股份拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过16元/股。
二、【韩正就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议】
国务院副总理韩正28日上午在中南海紫光阁会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，机构预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。
嘉诚国际（603535）募投项目嘉诚国际港（二期）坐落于广州南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置，与位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。广州港（601228）华南地区最大的综合性主枢纽港，拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。
三、【5G进入快车道 或开启这一细分新一轮高成长】
本月5G独立组网标准正式冻结，标志着5G商用进入倒计时。通讯是PCB最大下游应用，5G建设有望开启高频高速CCL、通信类PCB新一轮高成长。此外，预计2020年汽车电子化将使全球车用PCB需求新增约9.5亿美金、新能源汽车VCU、MCU、BMS将使国内车用PCB需求新增约4.3亿美金。
机构分析，中国大陆目前占据了全球约75-80%的元器件组装业务，PCB产能只占全球的50%，PCB还将持续向大陆转移，国产替代空间巨大。产业链数据方面，上游覆铜板厂商对比主流PCB大厂订单饱满。国内企业毛净利率显著高于海外厂商，加速扩产不断抢占日台市场份额。此外，环保趋严导致很多内资小厂及外资企业关停，落后产能大量淘汰，产业集中度进一步提升。
光华科技（002741）国内最大的PCB化学品企业，公司PCB化学品通过技改扩增产能1万吨。景旺电子（603228）国内资PCB排名第二，RPCB、FPC、MPCB产能分别为300、80、30万平方米。
四、【2018年中国半导体资本支出达110亿美元 超越欧日总合】
调研机构预测，中国半导体企业今年资本支出将来到110亿美元，全球占比较去年增加3.1个百分点至11%，已超过欧洲与日本企业总合(10.7%)。
机构分析，2018年全球半导体资本支出将首次超过1000亿美元，由于目前存储器市场依然较为强势，价格处于高位为半导体产业链的景气带来一定的支撑。国内存储器市场依然较为坚挺，是半导体行业的核心推动力。进入六月存储器DRAM价格较大幅度上行，价格高位且小幅上行给予存储器行业景气度带来一定程度的支撑。
公司方面，兆易创新(603986)进军 DRAM 项目，计划2018年底前研发成功，即实现产品良率（测试电性良好的晶片占整个晶圆的比例）不低于 10%。紫光国微(002049)具备DRAM存储器生产能力,其中已实现DDR3产品稳定出货,DDR4系列产品正在开发验证中,未来有望整合长江存储拓展NAND相关领域。
五、【MOSFET产能订单爆发增长 价格持续上涨可期】
英飞凌、意法等国际IDM大厂的下半年MOSFET产能已被预订一空，第三季MOSFET订单呈现爆发状态，产能应会在7月底前售罄，价格可望再涨约5～10％。
市场分析指出，IDM厂将MOSFET产能调拨生产高毛利的汽车及工业用分离式元件，同时提高IGBT及整合电源模组（IPM）产能，导致MOSFET出现缺货压力。IDM厂也顺势调涨MOSFET第三季价格5～10％，第四季不排除继续涨价。
A股上市公司中，华微电子(600360)已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品，扬杰科技(300373)多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。
六、【成本提升叠加环保督查 家居行业价格水涨船高】
据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。
业内认为，此次家装行业集体涨价，一是铁、玻璃、铝材、纸箱等生产原材料价格都有明显上涨。其次，不断增加的人力成本、物流成本、仓储成本等，也使得家装厂商最终不得不提高价格。再次，国务院安监总局宣布7-10月开展安全生产大检查，34个省市自治区的陶瓷厂、木门厂、衣柜厂、卫浴五金厂无一能幸免。环保督查、停产检修等多方面因素导致供给明显收缩，家居行业价格水涨船高。
中源家居(603709)主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品外销占比99.8%，受益于人民币贬值。惠达卫浴（603385）主营卫浴产品的设计、研发、生产和销售。
七、【美股收高道指涨近百点 黄金延续弱势跌至半年低位】
美股高开低走，道指收涨约百点，金融和科技股领涨。由于对全球贸易的担忧卷土重来，欧洲股市收盘走低。受强势美元影响，黄金延续弱势。COMEX 8月黄金期货收跌5.10美元，跌幅0.4%，报1251.00美元/盎司。美国原油库存大幅下降以及产量再度持平为美国WTI原油带来强劲提振，盘中一度上触74美元关口，刷新2014年11月以来新高。
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