一戰中期，戰爭進入到了僵持狀態，各參戰國部隊不滿情緒日益嚴重，兵變一觸即發，1916年末，因為死傷人數暴增，讓冬日的戰壕看起來更加慘不忍睹。供給跟不上，食物短缺、單調、乏味。任何參戰一方想要短期能獲得決定性勝利都是無法完成的使命，只能彼此拖延消耗，就看誰先挺不住了，其他方才可能看到勝利的曙光。
俄軍在戰爭之初的數月裡就失去了大量軍官。波羅的海和達達尼爾海峽被封鎖，海外盟國的物資運不進來，導致俄國軍需匱乏，外加上前線長，中間多處已被德國和奧匈帝國控制。大批俄國農民逃亡，加重了俄國本已混亂不堪的官僚體制負擔。通貨膨脹、物價飛漲······沙皇尼古拉斯二世御駕親征也沒能扭轉皇室貴族對他的叛離，平民更是忍無可忍，彼得格勒爆發起義，很少上街的婦女都參加了遊行。最終沙皇被逼退位。
末代沙皇
一批新興的資產階級，包括當時的俄國首富參與組織起了新政府，一心想要通過改良而不是革命，贏得這場戰爭，重振國威，科倫斯基出任新政府的戰爭部長之後，即隨波魯西洛夫將軍乘車親臨前線，鼓動士氣，試圖重燃俄國士兵的的鬥志，擊退敵人。這時大批的俄國普通士兵依然願意為國捐軀，甚至組織了“敢死隊”。但軍隊裡的由布爾什維克主導的另一撥兒人，更願意放下武器，儘快結束戰爭，好投入到理想社會的建設中。
科倫斯基
布爾什維克的領袖列寧，此時也正在從流放地瑞士出發，途徑德國，由德國的秘密警察護送回俄國。據德國解密當年的政府檔案顯示，列寧從1915年開始得到德國當局資金資助，用這些錢在俄國進行反政府活動。這是德國威廉皇帝“從沙俄內部尋找代理人，瓦解俄國的統治力量，從而達到削弱俄國的實力的目的”計劃中的一部分，但德國人想不到的是扶植列寧上臺，讓布爾什維克得勢，從長遠角度來看，對德國來說是搬起石頭砸自己的腳了。
當時在俄國擁有較高支持率的並不是布爾什維克所屬的社會民主工黨，而是大部分人支持與資產階級臨時政府合作的社會革命黨和社會民主黨。最早在秘密警察眼中，布爾什維克是最沒什麼實力，最好擺平的黨派，所以也沒把什麼精力放在在對付他們身上，這倒給了布爾什維克更多機會發展自己勢力，到了1917年，布爾什維克在軍隊和工廠裡已經勢力龐大，控制了人上百個工人委員會。
當俄國軍隊反應過來，試圖鎮壓布爾什維克黨人和其顛覆勢力，為時已晚，布爾什維克已經控制了首都的街道和軍隊的指揮權，混亂之中，列寧喬裝改扮：戴上假髮，剪了鬍子返回彼得堡。俄歷10月24日，列寧向他的同時們發出一封緊急信件：“我們必須不惜一切代價，就在這個傍晚，就在這個夜裡，奪取政府。”在托洛茨基的組織下，布爾什維克一夜之間奪取了火車站、電話局、郵局、銀行、發電站等所有的城市中樞，並直搗莫斯科的克里姆林宮。
布爾什維克控制了部分城市之後，列寧即決定退出戰爭，他想要和平，建立革命社會，繼而帶動整個歐洲範圍內的社會主義者。為此不惜與德國、土耳其簽訂條約，把俄國的大片領土拱手讓人。一戰結束後，協約國已經沒有精力和財力對付俄國新政權了，已改成共產主義者的布爾什維克坐天下也沒那麼容易。內戰，饑荒、瘟疫、通貨膨脹都考驗著新政權。讓它變得越來越神經質。動則懷疑人思想不正確，就把他從家中和工作地強行帶走，數年音信全無。
昔日的貴族保皇派們，但凡有機會都逃出了俄國，尤其是一些崇尚自由的藝術家們。資產階級開始遭到清算，哪怕他們曾經是革命一員，且對新政權一直示好，也不能倖免，秘密警察可以隨時不需要證據就指控他們意圖顛覆蘇維埃權威。大型地產被國有化了，史上最大規模的土地沒收活動隨即完成。當初布爾什維克奪權時期，為了得到佔俄國人口大多數的農民支持，列寧曾向他們承諾，沒收地主的地產，免費發放給農民，且不給地主任何補償。農民一聽高興了，卻不知任何搶來送你的東西，在你手裡也不會長久。
即便如此，人們還是為這個新興政權找出許多借口，這個國家已經被戰爭摧毀得四分五裂，任何政府，無論共產主義者，還是自由派保守派，想重建這個國家都很難，為此人們原諒了政府的嚴酷，甚至西方的自由派和激進派一開始也接受了“共產主義還在尷尬的實驗階段”這一論調，而新政權更是理直氣壯地要求批評者嘴下留情：請給共產主義者時間完成他們的實驗。
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