2019年雖是半導體設備資本支出小年，但是僅長江存儲與華虹系產線便可拉動國內廠商集成電路設備業務快速成長。
2020年是國產集成電路設備超長景氣週期原點，集成電路設備的驅動力量將從少量產線變為多條產線，拉動效應數倍增大。在長江存儲與華虹系持續拉動的基礎上，粵芯、積塔、合肥長鑫以及中芯國際等晶圓廠也迎來採購大潮，且每條產線的拉動效應均不弱於長江存儲2019年的設備需求水平，國產集成電路設備未來市場空間廣闊。
近期半導體產業鏈中，最強的票是中微公司，它屬於半導體設備企業，最直接的刺激因素是中標了設備訂單。
結合中標信息彈性測算得知，2019年長江存儲、華虹系以及積塔半導體（積塔只對北方華創訂單金額有貢獻）內資產線對北方華創、中微公司、盛美半導體的設備採購金額分別達到6.1億元、5.7億元、3.2億元，分別同比增長74%、46%、7%。而長江存儲與華虹系2019年合計對北方華創、中微公司、盛美半導體的收入貢獻分別為3.6億元、5.9億元、2.2億元，分別同比增長約260%、95%、10%。
咱們在A股看到中微公司很猛，實際上，盛美半導體在美股更猛，從10月31日的12.51美元一路漲到昨晚最高的36.7美元，累計漲近200%！
從漲幅來看，盛美半導體最猛，其實是中微公司，北方華創的漲幅最小。
延伸一下，咱們重點關注：長江存儲和合肥長鑫 。
這兩家是國內的主要存儲器廠商，將在2020年大規模投產，實現存儲器的國產替代。
存儲器市場逐步好轉的情況下，投資規模巨大的長江存儲及合肥長鑫存儲等必將帶動產業上下游廠商一同成長，而提前佈局的紫光宏茂、太極實業、長電科技、通富微電等廠商則有望享受國內存儲芯片封測市場的紅利期。
太極實業昨天漲停，也是炒的存儲器封測的邏輯。
所以說，存儲器產業鏈，特別是長江存儲、合肥長鑫相關的公司，是近期市場是一條暗線。
另外，兆易創新作為國內NORFlash龍頭，近期也是持續大漲，迭創新高。
其它關注：北京君正、紫光國微、瀾起科技、晶方科技、深科技、長電科技。
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