天寶十年，對大唐來說不是一個好兆頭，接連而來的三場敗戰使得李隆基臉顏面全失。
第一戰，就是鮮于仲通慘敗於南詔。
天寶九年，南詔王閣邏鳳帶領家眷及大隊人員路過姚州，姚州太守張虔陀不但侮辱閣邏鳳隨行的女眷，還要向閣邏鳳勒索賄賂。閣邏鳳不從，張虔陀就派人前去辱罵，並向朝廷誣告閣邏鳳造反。
堂堂南詔王豈能受到一個小小太守如此欺辱，於是閣邏鳳大怒，既然如此欺人太甚，那老子就反給你看，於是起兵攻破姚州，殺張虔陀，並取羈縻州。
天寶十年四月，劍南節度使鮮于仲通帥兵八萬，從戎州（今四川宜賓）和嶲州（今四川西昌）分兩道出發，至曲州（今雲南昭通）和靖州（今雲南彝良西北）向南詔發起攻擊。
閣羅鳳聞唐軍來伐，自知不敵連忙遣使謝罪並且送上人證物證，向鮮于仲通證明是全是張虔陀的過錯和誣陷，自己是迫於無奈這才犯下大錯，並請還天寶九年所俘掠唐之人及其劫掠的財物，還修復祥雲城送還給大唐以為修好。
鮮于仲通剛當上劍南節度使，正野心勃勃要拿閣邏鳳的首級來建功立業，當即拒絕了閣邏鳳的求和提議。
求和不成，南詔王閣邏鳳派出使者前往威脅鮮于仲通：如果不許我求和，那麼我將歸依吐蕃，則南詔就非唐所有。
南詔王此舉鮮于仲通正和心意，當下斬殺了南詔王派來的使者，帶領大軍進軍至西洱河，與閣羅鳳所帥南詔軍展開大戰。
奈何鮮于仲通器量狹小、生性急躁並且缺少智謀，最終唐軍大敗，戰死者達六萬餘人，大將王天運戰死，鮮于仲通僅以身免。
但楊國忠身為鮮于仲通的舉薦之人也是其的上司，又是處於跟李林甫相爭的關鍵時刻，就掩其敗狀，仍奏鮮于仲通有戰功。
而南詔王閣羅鳳萬萬沒想到唐軍竟然如此的不堪一擊，也徹底的知道了大唐就是一隻紙老虎，一戳就破。於是再也不將大唐放在眼裡，遂收斂唐士卒戰屍，築為京觀，即像世人宣示自己的赫赫戰功，也欺辱於大唐，讓大唐顏面盡失。
而且南詔就此背棄大唐而轉而投靠於吐蕃。
大怒的李隆基為了雪恥大募兩京及河南、河北兵以擊南詔。可是人們都說雲南地方多瘴氣，士卒未戰而死者佔大部分，因無應募者。
楊國忠遂派御史到各地捉人，鎖送到軍所。按舊制，百姓有勳者可以免除徵役，當時連年征戰，調兵極多，楊國忠就奏先取高勳。於是被徵者愁怨，父母妻子相送，哭聲振野。
李隆基一邊還在強徵百姓去攻打南詔，接著又傳來了安西節度使高仙芝大敗於大食和諸胡聯軍之手。
天寶十年以前，高仙芝贏得了兩場對吐蕃的全面戰爭，取得了巨大的成就，被吐蕃和大食譽為山地之王。
聖人好大喜功，使邊帥經常不顧大局，肆意作威作福，高仙芝率領的安西軍更是如此。
高仙芝擊破石國俘其王后，石國王子逃奔諸胡，四處訴說高仙芝欺誘貪暴，諸胡各國唇亡齒寒，引來大食軍共擊安西四鎮。
高仙芝不以為意，只引軍兩萬人（一半是算是僕從軍）出擊，深入七百餘里至恆羅斯城與大食兵相遇，兩軍相持五日，高仙芝所率蕃兵葛邏祿部叛，與大食夾攻唐軍，高仙芝大敗，萬餘士卒死亡殆盡，所剩僅千餘人。
右威衛將軍李嗣業勸高仙芝乘夜逃跑，因為道路狹隘，拔汗那部眾在前，人畜塞路，李嗣業奮勇策馬向前，揮大梃衝向阻擊之敵，可已經處於大食為主的諸部的包圍中，在這緊急之時，有段秀實引一路奇兵殺出阻擊大食追兵，收羅數千散兵於李嗣業一道救回高仙芝還歸安西。
（個人認為石國之所以會引來大食軍，皆因為大唐待慄特人太過寬厚，結果高仙芝惱怒石國左右搖擺，派唐軍搶了饅頭以做懲戒，慄特人就跑去向年年搶他們肉搶他們女人的大食人哭訴：我被唐軍欺負了，你們要為我報仇，我來帶路。殊不知大食人對待慄特人，可比唐軍殘酷百倍。）
剛接到安西戰敗，還沒等李隆基做出反應，又讓這位大唐聖人感受到了什麼叫做福無雙至禍不單行。
心腹愛將安祿山又被奚人和契丹聯手打得落荒而逃！
天寶十年八月，安祿山帥所節度的三道兵共六萬人，出討契丹，以收服的奚人部落二千騎兵為嚮導。過平盧千餘里，至土護真河（今內蒙古老哈河），遇到大雨，安祿山也不愧是沙場老將，帶兵打仗還是很有幾把刷子的，果斷的率領大軍趁著大雨晝夜兼行三百多里，直至契丹牙帳十里之外，方才被契丹哨探發現行蹤。
契丹上下見到唐軍殺到，十分驚駭，頓時亂作一團。安祿山大喜，連忙下令大軍出擊。
因當時大雨連綿，弓弩筋膠皆溼水鬆弛，大將何思德對安祿山諫言：“大帥，我軍人數雖多，但遠來疲憊，不如按甲息兵稍事休整。以咱們大軍壓境，末將料想不過三天，契丹就會不戰而降。
安祿山聞言大怒：“大膽，戰前竟敢亂我軍心，來人，拖下去斬！”
帳前眾將大驚，連忙為何思德求情，何思德萬萬沒想到自己的良策居然落了個要被安祿山以亂軍心斬首，連忙大呼：“大帥，請免死為前鋒以攻契丹。”
安祿山本想將借這個機會將不是很聽話的何思德就此斬殺，可沒想到何思德能讓眾將求情，使得心中更是要將何思德置之死地的安祿山也不得不刀下留人，下令何思德率領本部人馬出擊契丹。
哪成想何思德也是一位身寬體胖的人，雖然比不上安祿山肥胖，可穿上甲冑還是與安祿山形貌相像，契丹兵以為是安祿山，人人奮勇爭先將何思地團團圍困。
而安祿山要借刀殺人，遲遲不發援軍，使得何思德兵敗身死。契丹人皆以為殺死了安祿山，士氣大振，舉族上下不顧生死的殺向唐軍。
安祿山軍中的奚人等胡，本就久受安祿山之苦，恨不得食其肉寢其皮，看到契丹人士氣大漲興高采烈的殺來，又聽到契丹人舉族大喊安祿山已死，立即反叛，與契丹合兵，夾擊唐軍。
奚人等各部胡人在唐軍中就等於是僕從軍和奴隸軍，分散在唐軍中，這以反叛使得唐軍大亂，致使唐軍大敗，數萬大軍死傷略盡。
安祿山的鞍馬被射中，折冠失履狼狽不堪，幸賴部下捨命相救，又趁著天黑這才帶著二十餘騎部下逃脫。
安祿山逃入師州（今內蒙古赤峰東北），為了洗脫戰敗之責，就歸罪於突厥左賢王哥解和河東兵馬使魚承仙，立殺二人收其兵馬，哪成想又被契丹人圍在了山谷中。
平盧兵馬使史思明逃入山谷躲藏近二十天，才收羅散卒七百餘人。直到平盧守將史定方引精兵二千前來相救，契丹兵這才退去，安祿山這才得以倖免。
到了平盧，所部士卒大部逃散，史思明出見安祿山，安祿山大喜，握其手喜道：“你來我就無憂了。”
史思明退出大帳，卻是狠狠的擦了一把冷汗道：“如果我早見安祿山，就會與哥解和魚承仙一起被殺。”
契丹兵又圍師州，安祿山派思明擊退之。
安祿山也因為這場兵敗傷了元氣，安史之亂也因此推遲了數年！
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