關勃:本週我們的大盤表現還是比較強勢的,週四盤中上證指數就突破了春節後的高點。主要原因是全球開始進入降息通道。
在美聯儲大幅降息、全球開啟新一輪寬鬆潮的背景下,國內貨幣政策寬鬆預期進一步提升,進一步打開國內貨幣政策的施展空間。
我們都知道,現在LPR利率機制改革之後,MLF利率和LPR利率就直接掛鉤了,下降MLF利率就等同於降息。3月如果能夠再次下調10個基點,那麼將體現當前貨幣政策的絕對寬鬆。
我們的市場是預期市,在降息預期提升之後,本週市場就很直接地作出了反應。這是本週大盤表現強勢的主要原因。
未來投資機會在哪裡?
兩大投資機會
第一個投資機會——漲價概念
首先是維生素,從基本面情況來看,全球大部分維生素品種70%-80%的產能都在中國,擁有與此次疫情的影響,使得維生素產品出現普漲的行情,對維生素的景氣程度有支撐。
還有一個值得關注的方向是鈦白粉,近日,鈦白粉世界巨頭Venator宣佈,其用於塗料,塑料,油墨和紙張應用的所有鈦白粉產品進行全球範圍的提價。相信國內相關企業也會快速跟進,值得關注。
第二個投資機會——新基建
新基建主要包括七大領域:5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。而在這些當中,我們認為短期比較有機會的就是特高壓。
電氣設備逆週期屬性明顯,今年度國網發佈《2020年重點工作任務》後,預測特高壓仍有約1000億元的投資體量與約300億元核心設備訂單等待釋放。特高壓作為新基建重點板塊,全年成長空間與趨勢確定。
我們專門關注了北向資金本週的動向,發現外資也有很明顯的流入動作。所以我們認為下週可能是比較值得大家去關注的。
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本文由北京中和應泰財務顧問有限公司上海分公司 投資顧問 關勃(執業編號:A0150614050001)編輯整理。內容僅供教學參考,不構成投資建議。股市有風險,投資需謹慎。
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