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北極星輸配電網訊:2019年中國軟件業務收入前百家企業發展報告
一、本屆軟件百家基本情況
面對複雜多變的國內外環境和不斷加大的經濟下行壓力，軟件百家企業積極應對風險挑戰，堅持推進轉型升級，不斷拓展融合應用，整體保持穩步增長態勢的同時，研發創新動能持續迸發，主動加強產業鏈協作，整合上下游和跨領域資源，持續提升盈利能力和增強核心競爭力，高質量發展勢頭更加明顯。
企業由量增向質優階段邁進，呈現“高毛利、高研發”的雙高特徵。本屆軟件百家企業2018年共完成軟件業務收入8212億元，比上屆增長6.5%，收入增長超20%的企業達三成多；共創造利潤總額1963億元，比上屆增長14.6%，平均主營利潤率為11.3%，在行業內保持領先水平；共投入研發經費1746億元，比上屆增長12.6%，平均研發強度為10.1%，高出行業平均水平2.2個百分點。與5年前相比，本屆軟件百家企業主營業務收入利潤率提高2.6個百分點，研發強度提高3.1個百分點。
企業穩定性與活躍性並存，新興領域支撐力量顯著增強。本屆軟件百家企業排首位的企業是華為技術有限公司，該公司已連續十八年蟬聯軟件百家企業之首；與上屆相比，阿里雲計算有限公司、北京小米移動軟件有限公司、北京京東尚科信息技術有限公司3家企業首次進入前十位，其業務以雲計算、移動互聯網領域為主；前十位的企業還包括：海爾集團公司、浪潮集團有限公司、海信集團有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司、中國銀聯股份有限公司、南瑞集團有限公司6家公司，已持續5年在榜。與上屆相比，本屆軟件百家企業換榜率增加7%，有14家企業因收入下降、業務轉型、虧損或併購等原因退出本屆軟件百家企業名單；有10家涉及信息安全、物流智能化、雲服務等領域的企業首次進入名單，另有4家企業重新進入名單。
集聚效應和示範作用突出。在國家政策支持和各級政府共同推動下，軟件百家企業示範引領效應不斷顯現，區域佈局呈現出分佈廣泛但集聚明顯的特點。本屆軟件百家企業分佈在全國17個省市範圍內，有89家集中在東部省市，具體地區分佈為：北京32家，廣東18家，上海10家，浙江9家，江蘇9家，山東5家，福建4家，四川3家，天津、遼寧、吉林、湖北、湖南、安徽、江西、重慶、雲南等省市1-2家不等。與5年前相比，北京的企業個數繼續保持領先全國，廣東、上海、江蘇、天津、四川的企業個數均有增加。
二、本屆軟件百家企業的特點
軟件百家企業作為產業的頭部企業，是產業發展趨勢的“風向標”,本屆企業呈現出如下發展特點：
（一）業務收入穩步增長，兩類企業表現突出
本屆軟件百家企業的軟件業務收入保持增長態勢，2018全年共完成軟件業務收入8212億元，比上屆增長6.5%，佔全行業收入比重為13.3%。其中，軟件業務收入過百億元的企業14家，比上屆增加1家；軟件業務收入過30億元的企業59家，比上屆增加2家。
本屆軟件百家企業中，部分企業增勢突出，收入同比增速超過20%的企業有34家；增速超過50%的企業達到9家；兩年持續在榜企業中，排名提升超過10位的企業達到16家，比上屆增加1家。從增長較快的企業看，兩類企業表現搶眼：一是在雲計算、大數據和人工智能領域佈局較早的企業，注重技術創新，積累了一定核心技術和領先優勢，持續保持強勁發展勢頭；二是隨著我國智能金融、智能交通和智能安全市場全面啟動，部分企業抓住發展機遇，以應用為導向，以新興技術為傳統行業賦能升級，收入實現快速增長。
（二）企業效益效率持續向好，為健康發展積蓄力量
本屆軟件百家企業積極調整戰略，突出效益效率優先，加強成本費用管控，全年實現利潤總額1963億元，比上屆增長14.6%，增幅高出收入8.1個百分點，佔全行業利潤比重為21.9%。本屆軟件百家企業平均主營利潤率為11.3%，平均總資產利潤率8.8%，分別高出上屆0.6和0.3個百分點；其中主營利潤率超過20%的企業22家，比上屆增加6家。
從經營效率看，本屆軟件百家企業人均軟件業務收入為86.6萬元，比上屆增加8.3萬元；人均利潤20.7萬元，比上屆提高3.3萬元。同時，本屆軟件百家企業中上市公司達到一半，比上屆增加2家，企業綜合實力和融資能力不斷提升，為未來成長奠定較好基礎。
（三）企業研發投入力度持續增強，創新成果不斷湧現
本屆軟件百家企業共投入研發經費1746億元，比上屆增長12.6%，佔全行業研發投入的27.9%，遠超收入和利潤在全行業比重，是軟件行業研發投入的骨幹力量。企業平均研發強度10.1%（研發經費佔主營業務收入比例），比上屆提高0.4個百分點，高於全行業平均水平2.2個百分點；研發強度超過15%的企業有20家，比上屆增加5家；參與軟件研發的人數達37.5萬人，佔軟件百家企業總從業人員數量的39.5%。
本屆軟件百家企業的軟件著作權登記量超過3萬件，擁有的獲授權專利數量超過13萬件，其中發明專利佔全部專利比重達四成，創新成果量質齊升；據國家知識產權局公佈的2018年國內企業專利授權量排名，華為和廣東歐珀專利授權量分列第1和第3位。經過持續研發積累，軟件百家企業不斷迎來新收穫，如華為於2019年正式發佈自主知識產權操作系統鴻蒙OS，可提供多個智能終端設備使用，為構建面向未來的新型生態體系奠定基礎；同時，在數據庫、工業軟件、國產辦公軟件等領域都有新的突破和進展。
（四）產業結構不斷調整優化，供給質量持續提升
本屆軟件百家企業在軟件產品、信息技術服務、信息安全和嵌入式系統軟件四個領域的收入佔比分別為28.6%、50%、3.6%和17.8%，與上屆相比，信息技術服務領域收入佔比繼續提升5個百分點，軟件百家企業服務化轉型持續推進；與全行業收入結構相比，軟件百家企業的信息安全收入佔比高出1.7個百分點，是構築我國信息安全的重要骨幹力量，嵌入式系統軟件收入佔比高出8.4個百分點，軟件百家企業對智能製造的支撐力度進一步加大。
軟件百家企業積極探索新經濟以及智能製造領域的各類場景應用，深耕金融、交通、物流、醫療、旅遊、政務、電子商務等多個行業，產業鏈得以不斷延伸；以賦能者角色，與其他行業客戶展開深度合作，合作伙伴不斷增加，良性產業生態逐步形成；以人工智能、大數據和雲計算技術為核心驅動，在合作中沉澱行業數據，打通數據孤島，積極嘗試各類增值服務與創新業務，繼而顛覆傳統、加速創新、實現數字化轉型；海爾、阿里、浪潮、用友等企業紛紛投身工業互聯網平臺建設，使我國工業互聯網生態不斷完善，驅動製造業向高質量發展。
（五）積極參與國際競爭，國際化經營能力不斷提升
面對複雜的國際貿易環境，本屆軟件百家企業堅持推進國際化經營，積極鞏固和拓展國際市場。本屆軟件百家企業全年實現軟件出口201億美元，佔軟件百家企業業務收入的16%，佔全行業軟件出口比重為39.3%；圍繞“一帶一路”建設，加快在軟件技術、標準和人才等方面的合作，出口市場不斷向新興市場拓展，對東南亞等國軟件出口持續擴大，比上屆增長172%，對非洲的軟件出口保持較快增長，對南美洲的軟件出口有所起步；傳統的主要出口和外包服務市場發展分化，對歐洲國家出口穩步上升，對美日出口下滑較大。本屆百家企業中堅持開展跨國經營活動，推進在海外的本地化經營，有31家企業在境外設立了分支機構、分公司或研發中心。
（六）助力實體經濟轉型，促進經濟社會發展
在雲計算、大數據、人工智能等新技術的推動下，軟件在促進實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型過程中的核心地位更加突出，對經濟社會發展的支撐作用更加顯著。軟件百家作為行業領軍企業，在各自領域發揮長板，經濟社會價值愈加凸顯。一是為穩增長穩就業作出貢獻，在經濟整體下行壓力增大情況下，本屆軟件百家企業以佔全行業0.3%的企業數量，創造出全行業13.3%的收入，上繳了全行業28%的稅收，提供了全行業15%的就業機會，其中合計上繳稅金超過1000億元，比5年前翻了一番；吸納從業人數94.9萬人，比5年前增加15.9萬人。二是發展成果惠及社會群眾，在社會發展和改善民生方面發揮重要作用，如軟件百家企業不斷升級智慧城市建設，致力於提供“城市大腦”，用新的方式解決城市交通問題；推進智慧醫療各種應用落地，為醫療行業帶來全新可能性，有力推進了醫療資源均衡化和便利化。三是助推實體經濟轉型升級，軟件百家企業深化融合應用，由基礎較好的電信、金融等領域，逐步向工業、物流等領域拓展，以平臺為依託、通過大數據、人工智能等技術手段，重塑實體經濟業態結構和生態圈，對上下游產業的改造升級和帶動作用明顯,在工業互聯網領域，通過推動工業企業接入工業互聯網平臺，豐富工業APP應用，有力激發企業活力，促進了新型工業生產模式和新生態的培育。
三、引領軟件產業高質量發展
當前，隨著我國5G全面商用進程加速，萬物互聯時代離我們越來越近，軟件作為“人、機、物”融合互聯的技術基礎，其“軟件定義”價值正在向各領域延伸，軟件企業面向的應用場景將會得到更大範圍的拓展，在工業互聯網、人工智能、智能網聯汽車等新興領域即將迎來空前的發展機遇期。
但我們要清醒的認識到，與國際大企業相比，我國軟件百家企業“不大不強”的問題仍未根本改觀。本屆百家企業出現一些值得注意的問題：一是收入增速有所放緩，傳統業務收入下降明顯，系統集成業務是很多軟件企業收入的重要來源，但受客戶需求層次提高、交付難度加大，以及資金佔用和人力成本上升等因素影響，這部分業務利潤下降明顯，部分企業開始收縮集成業務；二是基礎技術研發和原創性應用研發等科技創新成果相對缺乏，科研成果轉化為核心產品、孵化出新興業務的能力較弱，新動能對企業發展的引領支撐作用仍不足；三是產業鏈協同創新不足，聯合研發攻關的合作模式缺乏，單個企業的創新成本高居不下；四是高端人才儲備不足，人才不足和人才能力不足已經成為制約企業高質量發展的“瓶頸”；五是國際市場開拓困難和風險並存，國內外環境變化較快，企業走出去難度進一步加大。
新形勢下，需要我國軟件企業堅定發展信心，持續創新升級，加快走高質量發展之路。軟件百家企業作為行業領頭兵，在下一步發展中：一是要繼續苦練“內功”，提高效率，讓創新成為驅動企業持續成長的動力，越是經濟下行壓力大“大浪淘沙”時，越能成就優質企業。二是要積極參與國際競爭，對標國際先進企業，在競爭中鍛鍊團隊的領先意識和競爭力，保持與國際先進理念、技術同步，逐步培育和形成自有競爭優勢。三是要積極參與國際標準的制定，爭取更大的國際話語權。四是要抓住5G、人工智能的新發展機遇，真正擺脫跟隨和模仿，積極在前沿領域進行率先探索，邁向價值鏈中高端。我們將進一步優化營商環境，加強知識產權保護，加快研究完善促進軟件產業向更高層次發展的政策措施，助力企業成長壯大，推動軟件產業可持續發展，為製造強國和網絡強國的建設作出更大貢獻。
2019年（第18屆）中國軟件業務收入前百家企業名單
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