工業互聯網
先說兩件事：一是降準預期，二是業績快報。
1）央行2月27日表態，降準預期加強。
近期一系列信貸方面的優惠政策其實都是在壓縮銀行的利潤，這沒有持續性，也不利於穩步降低LPR利率，換句話說，現在進一步給銀行降成本的必要性再提升，再次降準的概率加大。
央行在新聞發佈會上表示，對普惠金融服務達標的銀行擇機定向降準，印證了這一判斷。
當前降準（包括定向降準）的預期進一步提升，定向降準主要目的是給銀行降成本，一方面是彌補近期一系列寬鬆措施對銀行利潤的擠壓，另一方面也是在鼓勵銀行持續穩步下調LPR利率。
對市場來說，降準預期加強，一定程度上提升大金融板塊的做多情緒。
2）2月28日是中小板、創業板的業績快報披露截止日期，也就是說在27日所有中小板、創業板公司都要披露2019年年報業績快報。
業績快報的準確度僅次於正式財報，年報業績快報就相當於準年報，所以要關注年報披露，尤其是業績預增的股，比如24日晚間小熊電器2019年度業績快報顯示業績超預期，次日開始最近三天大漲15%。
科技基建——工業互聯網成為今日科技反彈領漲分支。
2月25日《重磅！新一輪科技基建襲來！》一文解讀了國內以5G為核心的科技發展的路徑，並指出：
繼上週五重磅會議再次強調要加快5G網絡發展之後，週末工信部又指出要加快5G特別是獨立組網建設步伐，說明科技基建在當前的形勢下又迎來了新一輪政策推動。
同時在5G基站、智能終端設備的基礎上，研報社又補充介紹了三個中線科技基建方向——車聯網、雲計算/數據中心、工業互聯網。
其中工業互聯網的邏輯是：
工業互聯網的本質是國內工業製造體系的二次升級，全方面提高智能化、自動化，也是我國從工業大國轉向工業強國的必經之路。
同時，本次疫情也暴露出國內工業體系的一些短板，例如供應鏈不暢通、自動化率較低等等，提升了工業互聯網建設的緊迫性。
工業互聯網成為科技反彈的領漲分支。
還有一些很多人對工業互聯網不瞭解，下文再詳細梳理下。
工業互聯網：唯一與5G並列強調的領域
工業互聯網是物聯網技術在工業先進製造領域的應用，是工業智能製造的基礎設施。
工業互聯網是以大數據和物聯網技術為基礎的，通過傳感器、儀表儀器來蒐集海量數據，分析處理，然後對生產流程進行智能化控制，進一步提升生產效率，可以理解為是工業先進製造技術的一次全面智能化升級。
而德國提出的工業4.0其實範疇更大，工業4.0還包括智能工廠、智能物流、產品本身及原材料，是整個工業體系（之前炒過的數字孿生技術就屬於工業4.0範疇）。
總的來說，工業互聯網可以看作是物聯網和工業4.0的結合，工業互聯網強調人—智能機器—大數據三者的連接，是工業智能製造的基礎設施。
從政策地位上來說，工業互聯網是目前唯一和5G並列強調的領域，也是政策高度重視的新基建領域。
2017年11月，《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》發佈，首次全面論述了工業互聯網，也是我國工業互聯網領域發展的綱領性文件。
2018年年底，經濟會議首次明確指出要加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，說明工業互聯網已經進入實際操作階段。
2019年3月份，工業互聯網首次被寫入政府工作報告。
2020年2月21日的重磅會議，強調推動生物醫藥、醫療設備、5G 網絡、工業互聯網等加快發展，除了疫情催化的醫藥醫療之外，工業互聯網成為目前唯一一個與5G並列強調的科技基建領域。
2月22日，在重磅會議定調之後，工信部立即表態要加快推動“5G+工業互聯網”融合應用。
2月25日，工信部公佈2019年工業互聯網試點示範項目，網絡、平臺、安全三個層面共81個項目。
為什麼政策在加快推動工業互聯網建設？從工業大國轉向工業強國，工業互聯網建設迫在眉睫；5G解決行業技術瓶頸，工業互聯網爆發在即。
1）從長遠來講，建設工業互聯網帶動國內製造業全面智能化、數據化、信息化升級，是打破生產率瓶頸的唯一選擇，不亞於第四次工業革命。
目前，我國雖然是工業第一大國——擁有全球最完整的工業製造體系，但是勞動力人均產值（生產率）僅為美國的不到10%，差距非常明顯；同時，隨著老齡化的提升、人口紅利的逐漸褪去，如何提升製造業生產率已經成為迫在眉睫、亟需解決的問題。
2）此次疫情也暴露出國內工業體系的一些短板，尤其是自動化率較低，提升了工業互聯網建設的緊迫性。
3）5G賦能，奠定了工業互聯網的基礎。
原來工業互聯網之所以很難推廣，很大一部分原因是因為通信延時、信號不強，也就是通信技術上的瓶頸，隨著5G的建設普及，這個瓶頸將逐漸解決，使得工業互聯網真正從“能用”變為“好用”，這也是為什麼強調要加強5G和工業互聯網融合發展的原因。
就比如雲遊戲，雲遊戲早就有，但是為什麼從去年才開始火呢，和工業互聯網一樣的道理，解決了通信技術瓶頸的問題。萬事俱備只欠東風，瓶頸一旦得到解決，這個行業將迎來爆發式的發展。
工業互聯網萬億市場已經開啟
隨著工業互聯網建設的政策推進，預計這塊的市場規模將很快達到萬億級別。
從產業鏈來看，工業互聯網包括：
1）上游硬件設備，包括傳感器、芯片、智能機床、工業機器人等；
2）中游平臺建設：數據分析採集、設備自動化、軟件開發、網絡安全等；
3）下游應用行業：包括文件指出的輕工家電、工程機械、鋼鐵、建築、電子信息、船舶、電力、高端裝備八大領域。
根據工信部和信通院的相關數據，2019年我國工業互聯網產業規模已經達到5000-8000億元。
如果從整體分析，工業互聯網的目的是帶來邊際工業增加值，而我國2019年工業增加值已經超過31萬億元，佔全球28%，基數很大，從長遠來看，我國必將成為工業互聯網第一大國。
工業互聯網產業鏈：平臺層是核心。
1）平臺層是工業互聯網的中間層，也是整個工業互聯網的核心，包括企業雲、ERP等等。像用友網絡、東方國信、賽意信息、漢得信息、寶信軟件這些板塊核心概念股都是屬於平臺層。
2）網絡層主要包括各種智能裝備、網絡設備以及邊緣計算等，硬件設備具體有工業以太網設備、傳感器（包括芯片）、物聯網通信模組等等。
3）安全層，主要涉及到網絡安全。
4）除了上面說的邊緣計算，工業互聯網必然帶來數據量的進一步爆發，所以雲計算/數據中心的需求也會猛增。
5）工業互聯網建設同步帶動製造業自動化升級，自動檢測設備、機器人等行業也將迎來新一輪發展。
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