上證報中國證券網訊 萊美藥業3月8日晚間推出非公開發行股票預案，按照新規，擬增發不超過2.44億股股票，發行價格4.50元/股（定價基準日前20個交易日股票均價的80%），募資約10.97億元，用於償還借款及補充流動資金（7億元還貸，其餘補流）。中恆集團及其一致行動人中恆同德、廣投國宏擬全部認購上述股票，並鎖定36個月。
今年1月20日，中恆集團與萊美藥業原實控人邱宇簽署了《表決權委託協議》，該協議生效後，中恆將通過接受邱宇表決權委託的形式持有公司約1.84億股股票對應的表決權，佔比22.71%；再加上其通過二級市場買入的3631.50萬股股票（佔比4.47%），中恆目前合計控制萊美27.19%股份對應的表決權。本次增發完成後，中恆及其一致行動人預計將合計取得萊美43.99%股份對應的表決權。
中恆集團在收購報告書中稱，基於對萊美藥業發展前景的信心及支持上市公司持續發展的目的，決定認購本次定增股票。這將進一步提升其對萊美的持股比例，鞏固對上市公司的控制權。同時可有效增加萊美的營運資金、優化公司資本結構、改善財務狀況，提高公司盈利水平和抗風險能力，為公司未來穩定發展夯實基礎。
萊美藥業則表示，一方面，通過本次定增可以進一步擴充資本實力，加大現有優勢領域產品組合的投入力度，持續對新營銷模式、渠道的開發和投入，以及佈局創新產品技術，增強抗風險能力，以應對行業變革把握機遇；另一方面，可進一步加快國資引入，與中恆集團建立全面、深入的戰略合作關係，獲得資金和產業資源上的支持，提升自身在甲狀腺疾病領域的競爭優勢，有利於公司以抗腫瘤、消化道、抗感染等細分優勢領域為基礎，打造甲狀腺疾病領域頭部企業，推動長期健康穩定發展。
根據測算，本次定增募資到位後，萊美藥業資產負債率將由49.64%大幅下降至27.22%，流動比率和速動比率則倍增，財務狀況顯著改善，風險抵禦能力有效提高；償還借款後，將大大降低融資規模，減輕財務負擔，節約每年數千萬元的財務費用，進而提高持續盈利能力。同時，資本實力增強後，可以積極提升業務開拓能力，為既定戰略的實施奠定堅實的基礎。（王屹）
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