小報告丨千億女性用品市場風頭正盛,25-34歲女性是健康領域的消費主力

國有戰,招必應,戰必勝!在疫情爆發後,全國各地的醫務人員響應號召,火速奔往一線抗疫。

據上海婦聯統計,至2月12日,抗疫一線的醫生超過50%為女性,護士更是超過90%;山東省婦聯也在11日公佈本省支援湖北醫療隊的人數,在派出的9批醫療隊中,總人數共1385人,其中女性為821人,佔比達到59%。

穿著厚重的防護服每天接連工作數小時,成為一線醫務人員常態,處在生理期的女性醫護人員的工作狀態尤其艱難。抗疫一線女性醫務人員生理期衛生用品需求,也逐步開始引發社會各界的廣泛關注。

2021年市場有望突破千億

女性衛生用品問題一直是全球性的問題,正如月經羞恥和性別不平等也是全球性的問題一樣。英文中有一個詞語“月經貧困”(period poverty),指的是貧困女性無法負擔衛生用品,卻又很難得到幫助的困境。

公開數據顯示,目前全球大約有4000萬女性正在經受月經貧困。在中低收入國家,有超過50%的女性選擇自制的經期衛生用品。而在一些歐美髮達國家,衛生用品稅率非常高,以至於售價昂貴。即使在美國,也仍有大量女性在遭受月經貧困。

正如我們想象中的一樣,衛生巾是一種具有吸收力的物質,材質為棉狀紙漿和高分子吸收體。其主要原材料為棉、不織布、高分子、膠、膜、包裝材料,這些同時也是上游的主要供應材料。產業鏈中游各個衛生巾廠商將原材料加工為不同面層材料的衛生巾,主要包括乾爽網面衛生巾、綿柔類衛生巾、純棉類衛生巾。而在下游廠商生產的各類型衛生巾被運送到商超、便利店、以及各大電商平臺。

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衛生巾屬於個人衛生用品行業,與消費者生活與健康有著密切聯繫,國家對此類產品有嚴格的檢測標準與監管要求。

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由於發達國家衛生巾市場早已成熟,滲透率已達100%,消費偏好相對固定,市場規模主要受衛生巾適用人口影響。

據中國產業信息網數據顯示,2018年全球衛生巾市場規模為313億美元。2012年-2019年,發達國家地區12-54歲女性人口已出現約-1.3%的負增長,且負增長趨勢將一直持續。受此影響,2012年發達國家衛生巾市場約95億美元,2017年僅約92億美元。

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國有品牌份額佔比超七成

國內的衛生用品市場近況,又是如何呢?

同樣來自中國產業信息網的數據顯示,中國衛生用品行業整合發展,市場集中度提高,截至2018年,衛生巾零售市場規模已超800億。2018年我國衛生巾市場規模約870億元,佔吸收性衛生用品總體市場規模46.3%。

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隨著經濟的發展和人均可支配收入的提升,女性在衛生巾的消費傾向上逐漸趨於高端化、差異化的產品。中國產業信息網預測,2021年衛生巾市場規模將突破千億。

而影響衛生巾市場規模的因素主要概括為單片價格變動因素和消費量變動因素。由於消費升級的影響,2018年衛生巾單片價格上漲4.7%,預估到2021年,將維持4.2%的單片價格增速。

在品牌方面,市場集中度持續上升。自2008年起,國內衛生巾市場從整合成長期過渡到消費升級期,衛生巾市場集中度就在穩步提升,前十大品牌市場份額從2008年23%提升至40%。前十大品牌中有六家是國有品牌,國有品牌市場份額佔前十大品牌,從2008年64%提升至2018年75%。

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婦科用藥市場迎來快速發展期

世界衛生組織(WHO)對全球婦女健康狀態的調查研究表明:全球婦科疾病發病率已達65%以上,而在育齡期婦女中,婦科疾病發病率已超過了70%;全球每年生殖泌尿系統感染的發病數字已達3.33億人次。

近十年來,中國婦女常見病總患病率略有上升。2010年全國婦女常見病總患病率為28.8%。在各種婦女常見病中,陰道炎佔第一位,患病率為13.2%;其次為宮頸炎,患病率為12.1%。婦女尖銳溼疣患病率為33.8%/10萬,部分西部省份高發。

隨著我國女性人口數的攀升、工作生活壓力的加大、生活水平及健康意識的提升等,婦科疾病越來越受人們重視,從而也催化了婦科用藥市場的快速擴容。

1980年全國女性月經生理常數協作組報道,女性痛經的發生率為33.19%,到了2000年這項數字飆升至56.06%。

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據米內網重點城市公立醫院終端競爭格局顯示,近幾年來,婦科炎症用藥市場相對飽和、增速放緩,從銷售額增長率來看,2014年至2017年分別為6.80%、0.89%、-1.33%、-3.72%。

婦科調經藥市場規模增速較快,2016年的銷售額增長率為13.57%,一躍成為了婦科用藥市場佔比最大的亞類隨後保持著上漲趨勢,女性痛經發生率逐年提高,市場繼續上漲的幾率較大。

由於婦科疾病往往需要長期用藥,中成藥因成本低、副作用小,在治療婦科疾病方面發揮著重要作用。

米內網數據顯示,2017年重點城市公立醫院終端(北京、廣州、南京、重慶、成都、西安、哈爾濱、瀋陽、鄭州)中成藥婦科用藥的市場規模已經上漲至16.75億元,2018年前三季度為12.57億元。其中,婦科調經藥以及婦科炎症用藥的市場份額均保持在30%以上,婦科調經藥的市場份額有緩慢上升的態勢。

在婦科用藥產品方面,TOP20產品合計市場份額超過40%,其中婦科調經藥有5個,分別為鮮益母草膠囊、益母草注射液、定坤丹、散結鎮痛膠囊以及紅花逍遙片。

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其中涉及包括大德藥業、成都第一製藥、北京貞玉民生藥業、哈藥集團、新天藥業、白雲山、康緣藥業、東泰製藥、中盛海天製藥、成都芝芝藥業等30餘家企業。

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目前,中國的婦科用藥生產企業數量多、規模小、難以形成規模效應。企業產品方面,則存在同質化問題,各大企業之間競爭激烈。未來,隨著婦科用藥行業逐漸走向成熟、企業改革的深入和產品結構的調整,國內醫藥企業併購、重組進程將加快,強者愈強、兩極分化趨勢將越來越明顯。

女性健康消費市場不容小覷

國家統計局數據顯示,2017年人均醫療保健消費支出1451元,同比增長11%,占人均消費支出比重7.9%,國內居民對於自身醫療保健的重視程度正在逐步提升。

據2018《中國女性生理健康白皮書》數據顯示,越來越多的女性開始關注自身健康和保養。其中,25-34歲女性是健康領域消費的主力人群,消費連續三年保持穩步增長。同時,95後00後為代表的年輕消費力也在崛起,18-24歲女性的健康消費增長迅猛,未來的消費力不容小覷。

在此背景下,女性健康消費市場將會有哪些發展趨勢呢?

趨勢一:在線體檢預約服務受三四線城市女性青睞

女性在“體檢”搜索的趨勢上逐步提升,每年呈兩位數增長,同時這樣的消費理念也滲透到低線級城市,三四線及以下城市女性對於提前預防表現出積極態勢。

《中國女性生理健康白皮書》顯示,三四線女性在健康的消費人數已經超越一二線城市,佔整體人數的55%;三四線城市及以下的女性健康消費增速超過整體水平。

趨勢二:基因檢測行業高速增長,幫助女性預測和防治婦科腫瘤風險

據《新英格蘭醫學雜誌期刊》(NEJM)報道,對於具有乳腺癌家族史的女性來說,通過基因檢測和預防性治療能夠將患病率幾率降低90%以上。近年來,中國基因檢測行業規模持續高速發展,基因檢測行業的發展可有效幫助女性預警婦科腫瘤風險,有針對性、方向性地改善外因,避免婦科腫瘤的發生。

趨勢三:大數據和人工智能助力女性“互聯網+健康醫療”

可穿戴設備產品越來越成為女性健康領域的重要發展方向之一,其中緩解女性痛經的智能可穿戴設備,尤其是緩解經期痛經的新型非藥物解決方案得到關注。

以色列的一家公司推出了一款用於解決痛經問題的時尚穿戴產品——Livia。Livia採用了TENS 即“經皮電神經刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation)”這種減輕疼痛的概念雖然很新穎,但其實在醫學領域存在已久。這種脈衝不會引起肌肉收縮、不會給人體帶來任何傷害。

但目前市面上的這類智能產品還尚在起步階段,缺乏普遍臨床驗證,市場潛力尚待挖掘。

隨著“互聯網+健康醫療”的推廣和發展,大數據和人工智能技術填補了大數據到信息化路徑的空白,基於用戶數據指導的醫療機構將會為女性醫療健康帶來更多場景的應用,更高效地提升了醫療服務價值,並且成為醫療行業創新的關鍵。

2018年中國衛生巾市場規模約870億元,預測2021年衛生巾市場規模將突破千億

一線女性衛生用品告急 婦聯緊急馳援

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2018年中國婦科用藥行業產量情況:未來市場呈穩步增長趨勢

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2018《中國女性生理健康白皮書》

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