中國網財經12月27日訊泛海控股近期發佈公告，公司擬公開發行票面總額不超過人民幣22億元的公司債券，發行首日為12月25日，最終網下實際發行數量為5億元，票面利率為7.5%。
泛海控股在募集說明書提到，此次債券發行擬全部用於償還公司已發行的公司債券，不會對公司整體的負債規模造成不利影響，發行人的資產負債率水平不會發生變化。因此，經測算，公司對於未來業務發展的規劃及相關安排能有效保障本期債券的償還能力，但不排除在本期債券存續期內公司實際業務發展所形成的資金流入不達預期或資金流出超出預期而導致對本期債券償還能力造成不利影響。
泛海控股募集說明書顯示，2016-2018年末及2019年9月底，泛海控股負債總額分別為1429.42億元、1602.8億元、1236.7億元和1479.68億元，合併財務報表口徑的資產負債率分別為85.17%、85.36%、86.60%和81.27%，始終保持在較高水平。泛海控股表示，房地產行業屬於資金密集型行業，高負債運營是房地產企業的普遍特徵，雖然具有上述行業特徵，但如果公司不能合理控制債務規模和匹配債務期限結構，或者公司經營業績下滑，將會對公司的進一步融資能力和本期債券的償付產生不利影響。
截至2019年6月末，泛海控股一年以內的短期債務(含短期借款、一年內到期的長期借款)合計301.63億元，佔全部有息債務規模的58.97%，債務償還較為集中。泛海控股表示，雖然截至本募集說明書籤署日，公司發行的於2019年度面臨到期或觸發投資者可回售權利條款的多筆公司債券已順利實現還款或回售，但若由於發行人自身的相關風險或不可控制的因素使發行人的財務狀況發生不利變化，可能會導致公司出現不能按約定償付到期債務本息或在業務往來中發生嚴重違約行為的情況，亦將可能使本期債券投資者受到不利影響。
泛海控股還強調，公司主體信用評級為AA+，本期債券的債券信用評級為AA+。上述主體評級表明受評對象償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低；債券評級表明債券的信用質量很高，信用風險很低。
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