亞市開盤，金融市場巨震，現貨黃金高開逾20美元，一度頂破1700關口，創2012年12月19日以來新高至1700.78美元/盎司；而油價更是暴跌逾30%，可能會創下1991年1月美國入侵伊拉克以來最大單日跌幅，美原油最低觸及30美元/桶，為2016年2月18日以來最低；布倫特原油最低觸及31.02美元/桶，也是創下了逾四年新低。
一方面是因為歐美國家的公共衛生事件的局勢令投資者倍感擔憂，美國標普500股指期貨開盤大幅下跌，最低觸及2833點，為2019年8月27日以來新低，跌幅約4.42%，黃金的避險需求持續增加，市場對原油的需求前景也受到大幅拖累；另一方面，上週五OPEC+關於擴大150萬桶/日減產規模的談判破破裂，沙特採取激進措施，開啟價格戰，計劃下個月將石油產量提高到遠超每日1000萬桶的水平，這令原油遭遇拋售，也推升了一些避險情緒。
避險日元也受到追捧，美元兌日元一度跌逾120點，刷新2016年11月以來低點至104.15；加元受油價暴跌拖累明顯，美元兌加元高開高走，一度創2019年1月4日以來新高至1.3599。
本週（3月9日至3月15日）,原油市場還將迎來三大月報，英國政府將公佈2020年財政預算，歐洲央行將公佈利率決議。此外，公共衛生事件的相關消息，還需投資者持續關注。
本週市場熱點
① 週一，日本1月貿易帳(億日元)，IEA公佈月度原油市場報告，全球主要產油國的能源部長和企業高管召開會議，討論影響油氣、電力和能源市場的因素，至3月13日。
② 週二，中國2月CPI年率，歐元區第四季度季調後GDP季率終值，瑞典央行行長英韋斯(Stefan Ingves)和副行長佈列門將參加有關當前貨幣政策的公開聽證會。
③ 週三，EIA公佈月度短期能源展望報告，英國政府公佈2020年財政預算，歐佩克公佈月度原油市場報告，英國1月季調後貿易帳。
④ 週四，歐洲央行公佈利率決議，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)召開新聞發佈會，美國2月PPI年率。
⑤ 週五，瑞典央行行長英韋斯(Stefan Ingves)就全球化世界中小型開放經濟體面臨的挑戰發表講話，德國2月CPI年率終值，美國2月進口物價指數月率。
週一開盤行情
(美原油主力合約日線圖)
上週回顧
【2月非農大幅好於預期，但美聯儲料更關注衛生事件 】?美國勞工部公佈的美國2月非農新增就業人口27.3萬，大幅好於預期的17.5萬；失業率下降至3.5%，失業率已經連續23個月保持在低於4%的水平，這是自20世紀60年代以來持續時間最長的一次；薪資增速3%。
【歐佩克代表：目前看來不會達成歐佩克+協議】俄羅斯拒絕歐佩克的減產提議，談判依舊在繼續中，歐佩克與俄羅斯的談判相當艱難，歐佩克目前不打算在俄羅斯不同意的情況下進行減產。俄羅斯與非歐佩克成員國舉行會議，歐佩克成員國單獨舉行會議，歐佩克成員國與俄羅斯之間的分歧是“非常嚴重的僵局”，這樣的局面並不“正常”。一名歐佩克+代表表示，俄羅斯對進一步減產的擔憂與其信念相關，俄羅斯認為，全球原油需求增速的降低可以通過金融刺激計劃解決，而不應該通過保守的油市措施解決。
【歐盟貿易專員霍根：希望將在未來幾周和美國達成小型的協議或達成理解 】有很多困難的問題有待和美國一起解決，對於談判的氣氛感到滿意；我們需要削減一些工業關稅；需要看下是否能夠減少農業的貿易壁壘；：對英國在邊境問題上的評論不感到擔心。
【日本財務大臣麻生太郎：G7集團當前並未考慮採取進一步行動】密切關注公共衛生事件對入境旅遊和經濟的影響，將堅決實施緊急措施，將實施去年刺激方案的措施，最近股票市場大幅波動，日元升值，不意味著G7集團急於應對市場的波動。
全球主要市場行情一覽
美國股市週五收盤前最後一個小時大幅反彈，盤中4%的跌幅收窄了一半。由於擔心衛生事件蔓延將拖累全球經濟增長，股市過去一週表現猶如坐上過山車。標普500指數收盤下跌1.7%，全周累計上漲0.6%。指數在過去五天陷入拉鋸，疫情的蔓延令投資者信心受挫 ，促使各國央行和政府推出刺激措施。
特朗普政府更傾向於放棄財政激勵，轉而施壓美聯儲採取更多行動，此舉令投資者焦慮情緒持續升溫，擔心美國政府的這種策略無法提振經濟。另一方面航空公司接二連三取消航線，各國都傳來大型活動推遲舉行的消息。TD Ameritrade的交易策略經理Shawn Cruz表示，只要人數繼續上升，市場就無法擺脫動盪，各國協力應對市場信心下滑以及對經濟影響的擔憂。
貴金屬與原油
金價週五劇烈波動，刷新2013年1月以來高點至1692.15美元/盎司，盤中一度跳水逾40美元至1642.73美元/盎司；尾盤收在1670美元之上；公共衛生事件重創美國股市，促使投資者拋售黃金來滿足股市的追加保證金要求；儘管從高位回落，但市場避險情緒濃厚，交易員押注美聯儲大幅降息，避險黃金創下2016年2月以來最大單週漲幅。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，我們看到股市波動很大，大幅下跌和不確定性使標普500指數跌破3,000點。我們最有可能看到的是投資者賣出黃金，以滿足股市追加保證金的要求,這與金融危機期間的修正很相似。
由於全球產油國聯盟出現破裂跡象，布油週五跌逾9%，創出2008年以來最大跌幅。OPEC+聯盟在維也納的會談崩潰，俄羅斯拒絕沙特阿拉伯提出的通過減產以抵禦衛生事件危機對需求影響的建議，導致從下個月開始，該聯盟的產油國將可以自行決定產量。
俄羅斯抵制石油輸出國組織盟國要求共同減產150萬桶的壓力，並表示俄羅斯贊成維持現有的減產規模至6月份。據稱莫斯科仍然願意在6月與OPEC及盟國舉行會議。
週五有超過100萬口美國原油合約易手。美國原油期貨價格下跌超過10%，創下2014年以來最大單日百分比跌幅。本週有超過458萬口美國近月原油合約易手，為該合約有史以來交易最繁忙的一週。
談判無果而終加大了各國競相爭奪市場份額的風險；2014年在全球供應過剩的背景下，產油國爭搶市場份額曾經加劇了市場的崩潰。RJ O’Brien＆Associates的高級市場策略師Josh Graves表示，石油市場的每個人都會感到痛苦，談判失敗意味著我們將看到油價下探每桶40美元。
外匯
週五美元指數跌破96關口，創去年2月以來新低至95.70，錄得近三年來最大單週跌幅，美債收益率跌至紀錄新低損及美元的吸引力；雖然美國2月非農就業崗位保持強勁增長勢頭，但數據被當前占主導地位的避險環境所淹沒。歐元攀升至2019年中以來的最高水平；隨著公共衛生事件蔓延，激發了對避險資產的需求；瑞郎升至兩年來最高，日元兌美元升至六個月高位。
美元指數跌0.46%至96.12，此前曾跌至95.701的13個月低點；本週，美元指數下跌2.02%，創下自2017年5月以來的最大單週跌幅。數據顯示，美國2月非農就業崗位保持強勁增長勢頭，給經濟帶來強勁提振，數據未能支撐美元。
Tempus Inc負責交易的副總裁John Doyle稱，數據令人印象深刻，但我認為，這些數據來帶的積極影響將被當前占主導地位的避險環境所淹沒。
Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示，美國國債收益率跌至紀錄低位是壓垮美元，以及在幾周前觸及三年高位時形成的杯柄形態的一根稻草，經濟不確定性蔓延的速度與衛生事件一樣快，疫情正給美聯儲帶來巨大壓力，可能迫使其在本週大幅降息後，在本月晚些時候開會時再次降息。
美聯儲本週稍早緊急降息50個基點，以對抗不斷公共衛生事件對經濟造成的衝擊，之後投資人已大幅調降對美國利率的預期。對疫情的擔憂令市場基本面蒙陰，10年期國債收益率跌至紀錄低點，這抹去了曾在全球範圍內引發利差交易的收益率優勢，即以負利率借入歐元和日元購買美國資產。市場現在押注美聯儲本月將再次降息50個基點。
歐元兌美元上漲約0.42%至1.1284，盤中觸及1.1355的八個月高點。外匯波動率指標週五上升，歐元兌美元一個月隱含波動率觸及2018年11月以來最高。英鎊兌美元上漲0.73%至1.3049，升至近兩週高位，周漲幅1.76%；受到歐盟首席脫歐談判代表有關英國和歐盟今年仍有可能達成貿易協議的言論提振。
瑞郎和日元兌G-10貨幣上漲；瑞郎一週上漲2.76%，跑贏其他貨幣。美元兌日元跌0.73%至105.38；最低觸及104.99；該貨幣一週下跌2.33%；相對強弱指標顯示超買。
其它貨幣對方面，美元兌加元漲0.05%至1.3418；盤中高點1.3439；OPEC+談判無果而終，打擊了加拿大經濟的前景。紐元兌美元漲0.78%至0.6351；亞洲的外匯交易員說，澳大利亞疲軟的零售銷售數據發佈前後，紐元兌澳元需求支撐紐元兌美元；澳元兌美元漲0.32%至0.6635.
★國際財經要聞
北美地區開始實行夏令時，具體為美東時間02:00將時鐘撥快一個小時，至2020年11月1日（美東時間02:00）終止；美國和加拿大金融市場交易時間將較冬令時提前一小時。
【沙特計劃大幅增加原油產量，開啟原油價格戰】據外媒報道，週六沙特大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外的市場的原油價格，折扣幅度創逾20年來最大，以吸引國外煉油廠購買沙特原油。與此同時，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產量，即便產量值達到1200萬桶/日的紀錄水平。因衛生風險導致的需求降低狀況，將因沙特增產而變得雪上加霜。某大宗商品對沖基金經理表示，沙特此舉相當於在原油市場宣戰。
【普京稱卸任後不會領導俄聯邦議會】今年1月20日，俄羅斯總統普京向俄國家杜馬（議會下院）提交憲法修正案草案。1月23日，俄國家杜馬一讀通過憲法修正案草案。根據憲法修正案，國家元首擁有的部分憲法規定的權力將移交給俄聯邦議會。近日，俄羅斯總統普京表示，他在卸任總統後，不會領導俄羅斯聯邦議會。（央視新聞）
【德意志銀行：全球央行沒有空間來應對危機，將出現政策失靈】德意志銀行表示，全球中央銀行沒有行動空間來應對由公共衛生事件爆發引起的危機；“將出現政策失靈，” 德意志銀行全球貨幣研究負責人George Saravelos在一份報告中寫道。 “我們不認同央行關於有應對危機的空間的聲明”；如果“收益率接近零，他們會在哪裡找到空間？”Saravelos寫道。 “如果貨幣價格不能下跌，唯一可以做的事情就是印更多錢。市場正確地預期到了政策失靈，全球各地的收益率和通貨膨脹預期崩潰也證明了這一點”。
【穆迪因公共衛生事件下調二十國集團經濟預測，美國經濟增速預測從1.7%下調至1.5%】穆迪投資者服務表示，將二十國集團經濟體的基準增長預期下調至2.1%，比先前低0.3個百分點；美國經濟增速預測從1.7%下調至1.5%，基準預測的風險“仍堅守下行”；該機構指出，圍繞預測的不確定性“異常高”，且可能出現更嚴重的情況，需求疲軟將導致大宗商品價格普遍下跌，油價將維持波動。
【巴克萊預計歐洲央行下週不會降息，會更側重於貸款政策】巴克萊經濟學家Philippe Gudin、Francois Cabau和Ludovico Sapio在電郵報告中表示，預計歐洲央行不會在3月12日會議上降息，而是會更加側重諸如定向長期再融資操作(TLTRO)之類的融資措施；“降息的可能性較小，只有在匯率飆升的情況下才會使用”，根據歷史數據，需要歐元在不到三個月時間內接近1歐元兌1.25美元才會出現降息；他們預計歐洲央行將在3月會議結束後宣佈“對TLTRO進行一些修改，以使其對銀行更具吸引力”。如果經濟數據表明歐元區短暫陷入經濟衰退，歐洲央行可能會在稍後階段實施更多量化寬鬆；可能會在4月或6月會議上。
【意大利財政刺激計劃獲得歐盟批准，不計入財政合規考量】歐盟委員會表示，在評估意大利對歐盟財政規定的執行情況時，將不計入意大利為衛生風險的經濟影響而採取的財政激勵措施。在致羅馬政府的一封信中，?歐盟委員會的高級經濟官員批准了該國最近宣佈的支出計劃，稱在計算意大利的主要赤字指標時，不會考慮此類一次性激勵措施。歐盟委員會的綠燈凸顯出管理疫情的經濟影響已成為布魯塞爾的首要任務。額外的支出將使意大利的預算赤字比其承諾的高出63.5億歐元，合國內生產總值的0.35% 。財政部長Roberto Gualtieri在致歐盟委員會的一封信中表示，額外的支出是一次性的，2020年意大利預算赤字佔GDP的比重將從先前承諾的2.2％升至2.5%。
【菲律賓宣佈進入公共衛生緊急狀態，杜特爾特同意追加預算】根據菲律賓衛生部以及菲參議院衛生委員會主席克里斯托弗·勞倫斯·邦戈的建議，菲律賓總統杜特爾特7日宣佈該國進入公共衛生緊急狀態。6日，杜特爾特已同意菲衛生部提請的約20億比索公共衛生補充預算提案，該預算提案正待國會批准。
★國內財經要聞
【海關總署：今年前2個月，我國貨物貿易進出口總值4.12萬億元人民幣，比去年同期下降9.6%】其中，出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%；貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。
【今年超百億元規模A股ETF增加6只，科技類ETF佔據5席】截至3月6日，今年以來百億元規模以上的A股ETF擴容6只，其中5只為科技類ETF。數據顯示，截至3月6日，規模超過百億元的A股ETF共有19只，較2019年底增長了6只。增加的6只超百億元規模ETF分別為：華夏中證5G通信主題ETF、華夏國證半導體芯片ETF、華寶中證科技龍頭ETF、華夏中證新能源汽車ETF、國泰CES半導體行業ETF、華寶中證全指證券公司ETF，科技類ETF佔據5席。值得注意的是，截至3月6日，華夏中證5G通信主題ETF最新規模為265.06億元，位列A股ETF規模榜第6位。（中證網）
【專列包廂運送務工人員27萬人次】國鐵集團客運部主任黃欣：2月16日起至昨天，一共組織開行務工專列246列、包車廂運輸1100輛，運送務工人員達27萬人次。近期又繼續安排了25列專列和包廂99輛。涉及全國20多個省市，最遠務工專列從甘肅到福建，開行里程達2500公里。（央視新聞）
【中亞天然氣管道輸氣超3000億立方米】中亞天然氣管道是我國首條從陸路引進的天然氣跨國能源通道，截至3月7日， 累計輸送進口天然氣達到3046億立方米。（央視新聞）
【我國構建美麗中國建設評估指標體系】據國家發展改革委，我國已制定美麗中國建設評估指標體系，包括空氣清新、水體潔淨、土壤安全、生態良好、人居整潔5類指標。美麗中國是生態文明建設成果的集中體現。根據《美麗中國建設評估指標體系及實施方案》，分類細化提出22項具體指標。（中國政府網）
【我國壓力最高氣田進入全面開發階段】3月7日中國石油宣佈，位於新疆天山山脈南麓，我國壓力最高氣田——克深13氣田的兩口井獲高產氣流，新增日產天然氣103萬立方米，標誌著我國壓力最高氣田產能建設全面展開。
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