【脫水研報週迴顧】海外疫情爆發+油價暴跌，“危”中有“機”？下一個主題行情提前捕捉
這酸爽的一週，終於算過去了！
週五，老規矩帶大家看看脫水君本週分享了哪些乾貨。
一、油價暴跌，受益板塊
3月6日，歐佩克+與俄羅斯談崩，無法達成進一步減產150萬桶/日的協議。次日，沙特馬上發動“全面油價戰爭”：沙特國有油企會後宣佈，4月賣往亞洲和美國的原油定價分別下調4-6美元/桶和7美元/桶，賣給西北歐煉油廠的折扣擴大到8美元/桶，降幅創20年來最大。
脫水君週一早盤，便全面梳理了受益油價下跌的板塊。特別提及關注航空股的機會，華夏航空當日漲停，週二週三繼續強勢。
油價下跌，航空行業角度首選三大航H股，均已破淨，A股三大航優選中國國航、春秋、吉祥逐步進入具備性價比區間。個股邏輯首選華夏航空。被低估的支線航空細分市場龍頭，當前對應2020年11倍PE出頭，是被低估的具備成長屬性標的。
二、海外疫情爆發，口罩、醫療器械需求井噴
疫情在海外持續發酵，國內醫療器械廠商收穫海外大訂單。也是本週的熱點事件之一。
近日來，海外疫情持續蔓延，歐洲的意大利、法國、德國、西班牙等地形勢尤其嚴重。目前，國內邁瑞醫療、寶萊特、理邦儀器等廠家陸續收到海外訂單，其中意大利政府緊急向邁瑞醫療採購了首批近萬臺抗疫設備。
歐洲等地因前期“封城”等措施不夠嚴格，疫情實際持續時間可能比中國更長，後續有望繼續催生新的訂單需求。
脫水君在本週又梳理了一遍，國內受益的醫療器械和口罩業務股。
三、國家大基金二期，下一個主題行情
週四晚間，媒體曝出大基金二期或最快在3月進入實質投資階段。
脫水君在週四晚間，便火速分享了研報乾貨，挖掘大基金一期投資半導體設備與材料總計57.7億元，佔比4.2%，顯著低於半導體設備與材料在全球半導體行業整體產值中約佔20%的規模地位。所以，材料和設備將會成為二期的重點投資方向。週五，這兩大半導體細分果然成為市場難得的熱點。
半導體材料公司，下面兩張圖梳理得比較清晰。
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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